聚两淮屯田户民，并扬州降兵十五万人，准备进兵洛阳；又令长史吴纲送子诸葛靓入吴为质，向东吴借兵求援，请求合兵诛讨司马昭。
镜头转换，复东吴。
太平元年九月丁亥日，东吴丞相孙峻病亡，将朝政托付从弟孙綝。
字幕：孙綝，字子通，安民都尉孙绰之子，孙峻同祖从兄弟。
孙峻过世，孙綝进为侍中，兼武卫将军，领中外诸军事，受命代理朝政。
因孙峻专政已致东吴豪族不满，便以骠骑将军吕据为，联名上书，推荐滕胤为相。
孙綝恐怕被人分权，遂奏请改命滕胤为大司马，代已故大将吕岱镇守武昌。
吕据等大为不满，于是率军返至建业，与滕胤密谋推翻孙綝。
孙綝遣从兄右将军孙虑率曹魏叛将文钦、刘纂、唐咨敌之，又令滕胤出兵捉拿吕据。
滕胤见状，立刻拥兵自卫，上表宣称孙綝叛乱。
不久吕据兵败自尽，孙綝回师诛杀滕胤，并灭滕胤、吕据三族。
吕据、滕胤妻兄孙壹时任夏口镇军将军，率部曲千余口逃奔曹魏。
此役之后，孙綝迁为大将军，受封永宁侯。
从兄孙虑助孙綝平定吕据，因嫌封赏不厚，又与将军王惇共谋杀害孙綝。
因事不密被孙綝觉，杀掉王惇，孙虑被迫服药自杀。
东吴权柄，自此皆归于孙綝。
便在此时，魏镇东将军长史吴纲到来，与少主诸葛靓至石头城内，入拜孙綝：我主镇东将军诸葛诞字公休，乃贵国故大都督诸葛子瑜及蜀汉诸葛武侯族弟，向事魏国；今见司马昭欺君罔上，欲兴师讨之，故特来归降。
诚恐无凭，专送亲子诸葛靓为质，伏望兵相助。
孙綝大喜，便留诸葛靓在帐下，命朱异为假节大都督，率军三万屯居安丰。
大将全怿、全端为主将，于诠为合后，唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队而进。
吴纲回到寿春，报知主将诸葛诞，东吴大将军孙綝已兵来。
诸葛诞大喜，遂陈兵准备，迎接吴军。
此时魏国镇南将军王基到达，还未形成包围之势，唐咨、文钦率吴兵已至，凭借山势率众冲进城中，与诸葛诞合兵一处。
字幕：甘露二年六月，魏国大将军司马昭逼勒子曹髦亲征，征讨诸葛诞。
前军抵达项城，司马昭屯兵丘头，传下将令：派王基和安东将军陈骞，将寿春城包围两重，开挖堑壕、修筑堡垒。
监军石苞、兖州刺史州泰，率精锐部队为机动，以防吴军进攻。
文钦等见魏兵势大，几次想冲出包围回吴搬兵，都被王基击败，退回城郑
吴兵无不惊恐，文钦问计于诸葛诞，如何拒担诸葛诞却丝毫不慌，哈哈大笑道：诸公常居江南，不知寿春气候。
每年夏秋时节，此一带数郡皆有大雨，以至淮河大涨，其水一直淹到寿春城下。
今司马昭在城下扎营，固不待攻，自取其败也。
吴军闻此，方才心安。
但上不佑，从夏至秋再至冬末，竟滴雨未下，寿春遭遇三十年未见之大旱。
至次年正月，城中渐渐粮尽。
诸葛诞、文钦、唐咨便令军匠制造进攻器械，强行从南面突围。
魏军从高处射石块，以火箭烧毁进攻器具，城内军屡不得出，尸遍野，鲜血流满堑壕。
守军难出，又因城内断粮，纷纷出城投降，多达数万之众。
文钦欲将淮北人全都驱赶出城，以便节省粮食；诸葛诞不欲放弃旧部，坚决不从。
文钦因前番起事被诸葛诞出卖，本来就怀恨在心，今见不纳己谏，乃不满之语。
诸葛诞大怒，因见文钦诸子皆都不在城中，于是拔剑杀之。
文钦旧部大哗，趁夜越城降魏，并将凶信报于公子文鸯、文虎。
当时二人皆在寿春外十里城据守，听父亲被杀，便欲率众赶赴寿春报仇。
但部下吴兵皆不听命，且欲密谋杀其弟兄，就此还归江东。
文鸯、文虎看出吴兵皆生异心，只好独自逃出城，投奔司马昭。
魏军官兵见文鸯来降，想起前番被他所杀甚众，于是满营大哗，要求将其弟兄斩杀。
司马昭爱其勇猛，劝慰诸将：诸公且慢！
若论文钦叛逆，不容赦免，其子理应杀死。
但文鸯、文虎因走投无路投降，目前寿春未下，倘若杀之，则必坚城中官兵死守决心矣。
于是赦免文鸯、文虎，令其二人率领数百骑兵，到城外巡回呼喊：某乃文钦之子文鸯、文虎是也。
今我二人投魏，尚且不杀，尔等还怕何来？
城内守兵闻言，皆私下计议：文鸯乃司马氏仇人，尚且重用，何况我等？
于是皆欲投降。
诸葛诞闻之大怒，日夜亲自巡城，每以杀人立威。
镜头转换，按下寿春危城，再东吴大军。
曹魏兖州刺史州泰，率军挺进安丰，派将城外搦战。
