吴将朱异恃勇出城交战，因中州泰伏兵之计大败，死伤二千余人。
孙綝闻报大怒，亲率大军进屯镬里，传令朱异率丁奉、黎斐等将，以五万军攻打曹魏。
朱异屯于黎浆，遣将军任度、张震征募勇士六千人，在屯西六里处搭建浮桥夜渡淮河，准备修筑半月形营垒。
不料又被曹魏监军石苞及州泰现，反将渡河吴军击破。
朱异又造攻城武器车箱，围逼五木城，再次大败而归。
与此同时，魏泰山太守胡烈以奇兵五千，从路奇袭吴军屯放辎重之所都陆，焚毁朱异军全部军备粮草。
孙綝再派兵三万，令朱异与魏军死战。
朱异见魏兵难胜，不肯从命。
孙綝大怒，已生杀机，遂使人持亲笔手书前往朱异大营，请往镬里相见，商议行止。
朱异见书，不疑有他，便欲前往。
陆逊之子陆抗在侧，极力劝道：将军前抗丞相军令，此去恐有不测。
朱异道：孙子通虽贵为丞相，乃某之家人耳，将军何所疑乎！
于是不听陆抗相劝，坚持前往。
孙綝见到朱异，即令力士擒于座中，按伏阶下。
朱异大叫：我乃吴国忠臣，今有何罪遭擒？
孙綝不理，下令诛杀朱异，悬辕门。
即令胞弟孙恩虚张声势，前往救援寿春；又唤全端之子全祎：若退不得魏兵，你父子休来见我！
完号令，竟自引大军，退回建业去了。
孙綝没有拯救诸葛诞，却将假节大都督朱异杀死，吴主孙亮连带满朝文武闻之，无不愤恨异常。
骠骑将军朱绩把守陆口，闻孙綝冤杀父亲旧部朱异，更是怒不可遏，竟修密书暗呈蜀汉大将军姜维，请其制定吞并吴国计划。
姜维因心在伐魏而不在灭吴，即回书朱绩，以善言解之。
又派右将军阎宇率五千兵到白帝城防守，一边探听朱绩消息。
全祎引兵欲入寿春，见魏兵势大，寻思进退无路，遂举兵降魏。
司马昭大喜，加封全祎为偏将军，又表奏文鸯、文虎为将军，赐爵关内侯。
全祎感司马昭恩德，乃修书与父全端，打听父、叔二人把守东门，即至东面射书入城。
全怿得书，又见文鸯尚能封侯，遂与全端引数千人开门出降。
寿春城中听闻孙綝退兵，本来军心不稳，此时又见吴将出降，更是全军惊慌。
诸葛诞在城中忧闷，谋士蒋班、焦彝进言：城中粮少兵多，不能久守，可出城与魏兵决一死战。
诸葛诞叫道：我欲坚守，你要出战，是怀二心耶！
是夜二更，蒋、焦二人逾城降魏。
司马昭见城中军心已变，遂下令四面攻打。
时间未久，寿春北门守将曾宣便即献门，放魏兵入城。
诸葛诞闻魏兵入城，慌引麾下数百人突出寿春，欲投东吴。
未料刚行至吊桥边上，正撞着魏将胡奋，手起刀落，斩诸葛诞于马下，随从数百人皆被执缚。
司马昭进入寿春，命将诸葛诞老尽皆枭，灭其三族。
武士将所擒诸葛诞部卒数百人缚至，司马昭劝降，众皆大叫：愿与诸葛公同死，决不投降！
司马昭大怒，叱令武士尽缚于城外，逐一斩杀，而对下一壤：降者免死。
直杀至尽，诸葛诞部从终无一人降者。
斩杀方毕，忽然降暴雨，将城外魏军大营全部淹没。
可叹不灭司马，诸葛诞之愿终化春梦；机难测，以至于此。
寿春即破，淮南之叛乃平，城中吴兵大半降魏。
裴秀密告司马昭：吴兵老尽在江南，今若留之，久必为变；不如一律坑杀。
钟会急忙谏止：古之用兵者，全国为上，戮其元恶而已。
若尽坑之，是不仁也。
不如放归江南，以显中国宽大为怀。
司马昭赞道：此乃妙论。
遂命将吴兵尽皆放归本国。
唐咨等将因惧孙綝见罪，不敢回国，请降魏国，司马昭皆予以重用，令分布三河之地。
淮南已平，战后叙功，司马昭登垒奖劳贾充，封宜阳乡侯。
因钟会屡献奇谋，拜为黄门侍郎，封东武亭侯。
封赏已毕，司马昭即回洛阳，留贾充处理南方事务。
司马昭回朝，便议伐蜀之策；先派出细作，去汉中打探姜维动静。
镜头转换，复西蜀。
蜀汉景耀四年，驸马骑都护诸葛瞻三十四岁，乃武侯诸葛亮长子，与辅国大将军董厥并为平尚书事，统领朝廷中央事务。
虽见后主日益宠信黄皓，但无所匡正。
廖化入成都办事，顺便至驸马府上，拜见少主。
诸葛瞻大喜，接至厅中，献茶具酒，热情相待，并问汉中军事。
廖化道：穷兵黩武者，必自食恶果，所谓姜伯约也。
智谋未及，力弱于敌，但用兵无度，其能存乎？《诗》云“不自我先，不自我后”
