中央红军若继续北上，将面临川军的强大阻击；东返则会遇到江西国民党中央军主力；向西有桂系狼军，向南有强悍湘军。
1935年1月的遵义会议确定大致行动方针是：在贵州省赤水河附近周旋，伺机行动，准备从四川省泸州以西的蓝田坝、大渡口、江安一线北渡长江，进至四川省西北部，与张国焘徐向前领导红军第四方面军，在川陕边区根据地会师，共同壮大，争取落脚扎根天府之国四川。
势单力薄的中央红军急需壮大力量，急需兄弟部队帮忙，前去湘西会师走不通，就去川陕边区与红军第四方面军会师。
这时，国民党军分路对三大红军主力进行围追堵截，并且加强了长江两岸的防御，川军开始大规模集结重点围剿川陕苏区，川陕的红军第四方面军的压力巨大，日子也不好过，也打算战略转移。
川军人数众多，位列中国军队前茅。
川陕苏区的红军第四方面军准备转移，中央红军前去会师争取落脚四川的计划落空。据此分析，中央红军2月7日决定：中央红军暂缓执行北渡长江去川陕边区会师的计划，改在云南、贵州、四川三省边界地区机动作战。
敢问路在何方？
1935年1月19日，中央红军放弃遵义，全军从元厚和土城地区一渡赤水河，进入川南古蔺和叙永地区。川军刘湘部在长江南岸严密布防，红军主力北渡长江计划受阻，尾随的国民党各路大军纷纷向川南围拢，企图将中央红军主力围歼在古蔺地区。面对各路敌军重兵围剿，中央红军主力果断放弃北渡长江。
当各路敌军主力被吸引到川南古蔺地区，中央红军突然掉头东进，二渡赤水河，向兵力空虚的黔北地区进攻，占领桐梓和娄山关，又重新夺回遵义城，歼灭击溃国民党军2个师和8个团。
遵义城被中央红军重新夺回后，蒋又调遣各路大军从川南古蔺向黔北遵义围拢。各路大军扑来，中央红军于3月16日至17日，连夜第三次抢渡赤水河，再次进入川南地区，摆出将全力北渡长江与红四方面军会师的架势。蒋又就近调兵遣将回防川南，防止中央红军北渡长江与红四方面军会师。当国民党重兵集结川南时，中央红军又突然秘密掉头，根本就没打算北渡长江。
赤水河北岸是四川川南，南岸是贵州黔北，渡过一条河就横跨两省，教员领导3万中央红军采取灵活机动的战术牵引敌军疲惫尾随，打一枪，换一个地方。
中央红军逐渐发现：贵州省本地军阀战斗力明显低于桂军湘军，兵力人数又明显少于川军，且贵州多山，几乎没有平原盆地，容易隐蔽，适合步兵双腿小路灵活转移。
在贵州境内活动，风险较小。
1935年3月21日晚至22日，中央红军主力又从川南，出其不意趁夜第四次渡过赤水河进入贵州境内，并派红军一部去佯攻兵力空虚的贵州省省会贵阳，蒋立刻急调云南滇军入黔救助贵阳。
云南滇军被调动后，中央红军主力迅速向云南急进，假装威逼云南省会昆明。入黔的滇军发现中央红军跑了，正向昆明急进，就回防昆明。势单力薄的中央红军秉承绝不攻占省会城市的现实原则，快速掉头绕过昆明，向云南北部的金沙江急进。
1935年4月29日，3万中央红军在云南禄劝县皎平渡口，巧妙渡过金沙江，向川西转移，终于跳出国民党军三十几万大军在川黔滇交界边区的围追堵截。
中央红军巧渡金沙江后，也减员几千人，2万余人的中央红军于1935年5月15日从四川会理县城附近继续北进。
金沙江北上四川必须渡过另一条湍急的大河：大渡河。
蒋命令中央军薛岳和川军刘湘等部南追北堵，企图凭借大渡河等自然障碍消灭红军。中央红军坚决执行和谐共存的民族政策，顺利通过四川彝族区，1935年5月24日先头部队红1军团第1师第1团攻占了大渡河右岸的安顺场。
就是太平天国名将石达开全
