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刘黑闼闻说唐朝增兵，遂引军攻陷恒州，诛杀刺史王公政，与李建成军相峙于昌乐。
李建成督兵进讨，取得节节胜利，并大败刘黑闼于馆陶。
刘黑闼率部向北逃到毛州，背靠永济渠列阵。
建成、元吉联合千余骑兵，经番猛烈冲刺搏杀，刘黑闼军被杀落水死者数千，再次败逃，李建成命骑将刘弘基追击。
武德六年正月初五，刘黑闼逃到饶阳，回顾仅余一百余骑，且都狼狈不堪。
众军正饥肠辘辘之间，饶州刺史诸葛德威出城大礼迎接，哭请进城，说已备盛宴以待。
刘黑闼才进城门，伏兵四起，便被诸葛德威拘捕，送到李建成营中。
二月，李建成在洺州将刘黑闼及其弟刘十善一并斩。
徐圆朗当时刚刚攻克泗州二十日，闻得刘黑闼死讯，弃城而逃，途中却为村民所杀。
刘黑闼乃徐圆朗两路反王，就此灰飞烟灭，退出历史舞台。
山东及河北之地，由此全部平定，皆归大唐。
镜头转换，按下河北，复说山西。
武德五年，突厥颉利可汗为助刘黑闼，十五万骑进入雁门关，分兵攻打并州、原州。
高祖李渊闻警而动，急分兵派将：命左武卫将军段德操绕道夏州截断突厥归路，云州总管郭子和赶赴云中突袭颉利；同时命太子李建成兵出幽州道，秦王李世民从秦州道出击。
四路军马出未久，突厥骑兵便如狂风席卷，已入并州之境。
唐并州大总管、襄邑王李神符及汾州刺史萧寿引兵拒之，分别在汾水以东击败突厥，杀敌五千余人。
唐军虽获此胜，但突厥精锐骑兵数十万人，来势凶猛，继而进犯廉州，攻陷大震关。
自介休到晋州数百里之间，仿佛蚁聚蜂拥。
唐高祖闻报大慌，遂派太常卿郑元璹往见颉利可汗，欲用外交手段解决。
字幕：郑元璹，字德芳，荥阳人，岐州刺史郑译之子。
郑元璹隋朝时凭借父功，拜仪同大将军、沛国公，累转右武候大将军，迁文城郡守。
后归顺唐国公李渊，授太常卿，打败朱粲进攻，又多次出使突厥，拜鸿胪卿。
突厥寇略并州之时，郑元璹母丧，正在家中守制，唐高祖夺情除孝，命出使突厥。
颉利可汗及见郑元璹至，先责中国违约背盟，郑元璹随机应对，反数突厥背约之罪。
几番争辩，颉利大惭，不能自圆其说。
郑元璹见此，乃谓颉利可汗：汉与突厥，风俗各异。
汉得突厥，既不能臣，突厥得汉，复何所用？且以突厥风俗，战争之时所抄掠资财皆入将士，可汗一无所得。
不如早收兵马，遣使和好，则我大唐必有重赉，币帛皆入可汗，免为劬劳，坐受利益。
大唐初有天下，即与可汗结为兄弟，行人往来，音问不绝。
今乃舍善取怨，违多就少，何也？
颉利终纳其言，即率大军引还汗庭。
郑元璹从隋恭帝义宁年间以来，曾五次出使突厥，每次处境都极为危险，此次尤然，千钧一。
由是仅凭三寸不烂之舌，说退突厥数十万大军，自回长安以报。
唐高祖闻说突厥退军，喜不自胜，亲自接出皇城以外，对众臣说道：郑德芳一人可胜过十万精兵，战国时纵横家之事，朕今知之矣。
郑元璹逊谢，笑而不语，原来其果然便是鬼谷门下弟子，曾师从于越国公杨素。
镜头转换，按下西北，复表东南。
南越王林士弘占据虔州，建楚国称帝，年号太平，拥九江至番禺之地，声振东南。
武德四年，当萧铣兵败被杀，南梁败散之兵大半投靠林士弘，南楚因此重振势力。
唐朝荆州总管、赵王李孝恭遣使前去招抚，林士弘所辖循、潮二州都投降唐朝。
此番因闻唐朝与刘黑闼战于河北，又与突厥相拒于并州，无暇南顾，林士弘遂趁机派弟林药师率兵攻打循州，复夺旧土。
唐循州刺史杨略率军迎敌，林药师一战败死。
楚将王戎不敢拒战，便以南昌州降唐。
林士弘逃走，占据安成山洞，袁州（今江西宜春）百姓纷纷响应归附。
洪州总管若干则引兵来伐，九战皆胜，林士弘愤病而死，部众离散。
林士弘自隋大业十三年起事，至此败亡，前后共历六年。
此一路隋末反王，就此便成南柯一梦。
林邑王闻说林士弘败亡，因而便向唐遣使入贡，请求内附中国。
隋大业九年之时，炀帝曾分林邑为比景、海阴、林邑三郡；因隋末大下大乱，林邑趁机复国，到此时仍复归附唐朝。
此一路反王，终究归藩唐朝。
唐高祖欲命并州总管刘世让为广州总管，前往镇抚岭南，临行时问以并州备边策略。
刘世让奏道：突厥向来犯边，皆以马邑为中转。
依臣之议，当以勇将戍守崞城，用金帛招募降人，并不断派兵到马邑城下骚
