同时，慕容镇亦攻克青州。
慕容钟遂狠心杀其妻子儿女，自府宅中挖地道潜出青州，单枪匹马前往长安投奔姚兴。
至此宗室大部外逃，慕容德所置基业毁半。
除去各方政敌之后，慕容便不理政事，只喜出游围猎，百姓深受其害。
仆射韩淖直言极谏，慕容不纳。
又欲恢复肉刑及九等官制，即颁布诏令，付于公议。
群臣多不同意，慕容方才作罢。
念及母妻尚在长安，被姚兴拘禁，于是遣使去讨。
姚兴要慕容献太乐歌舞女伎以降，或送千名晋人至长安易其母妻。
慕容议于群臣，左仆射段晖进言：陛下不应向秦王称臣，宜抢掠晋人，前去交换。
尚书张华却道：臣谓陛下新登帝位，不宜轻易与晋国启衅，再兴兵戈。
若依愚议，应暂且降低尊号，以权变以尽孝道。
慕容赞之，遂遣韩范去向姚兴通问修好。
姚兴与韩范此前同为前秦太子舍人，此时见其奉燕王之命为使，于是便先公事公办，以责问口气问道：以前封恺来时，燕王和朕行对等之礼。
今卿远来，却是纳款归附。
是因依照《春秋》以小事大之道，或是因孝母而屈身耶？
韩范说道：周朝爵分五等，公侯不同，故有以小事大之礼。
今陛下拥有西秦，我主在东齐建立王业，与陛下平分秋色，共称王称帝。
燕王崇尚谦让，陛下若狂妄自大，随意折辱使节，则恐伤大秦威名，有损皇燕美德，于双方都无益也。
姚兴笑道：久不见韩生，孤自以为学问之，今观仍不如也。
于是以故友之礼款待韩范，畅叙平生，并谓：燕王空有其表，但却才思不敏。
韩范则答：燕王大辩若讷，效刘玄德当年居许昌时和光同尘，方能今日承继大业。
姚兴笑道：卿乃来替燕王播扬赞誉者。
遂赐韩范千金，答应将燕王慕容母妻归还。
慕容凝此时从梁父投奔秦国，正在朝班之中，便向姚兴献谄：燕王称臣，本意并非拥戴陛下，仅为母故而已。
古帝王尚且兵索质，怎能空自归还其母耶！
待其母归，慕容定不再称臣。
臣谓应先命其送伎人，后归其母。
姚兴信以为然，于是改变主意，遣使向慕容索求伎人。
慕容无奈，乃使仆射张华、给事中宗正元，往长安送去太乐伎一百二十人。
姚兴大悦，设宴接待张华，娱以燕齐歌舞。
秦国黄门侍郎尹雅奏道：昔殷将亡，乐师归周。
今燕伎归秦，亦是此兆。
张华答道：侍郎所言非也。
我闻总章西入，定如青蚨东归。
姚兴赞其应答敏捷得体，乃归还慕容母妻。
慕容得母妻既归，因此大喜，遂于正月初一在东阳殿大聚群臣，命以歌舞助乐。
张华奏道：东伎皆已入秦，陛下岂忘之耶？
慕容：朕悔将伎人送给姚兴，以至本国乐舞不备。
则我不如入侵晋国，以战俘中选其优者，再训练乐伎可也。
领军韩淖谏道：先帝因旧京沦丧隐匿三齐，致死不伐东晋者何？时运不许，上智者必不兴兵故也。
今陛下恪守成规，应闭国养士，以待天机，不宜与邻国结怨，树立仇敌。
慕容怒道：孤意已决，不与卿言。
遂派大将斛谷提、公孙归等率骑兵，入侵并攻陷宿豫，获阳平太守刘千载、济阴太守徐阮，大肆抢掠而归。
即从战俘中简选二千五百名男女，交给太乐去教歌舞。
慕容叙论攻打宿豫功劳，将大将斛谷提等人皆封郡、县公爵。
慕容镇进谏：臣闻古之帝王出具赏格以待有功勋者，无大功者皆不得封侯。
今斛谷提、公孙归以暴兵引起灾祸，若致东晋来攻，则必兵连祸接残害百姓，陛下以此封其公侯，概不宜乎？常言道忠言逆耳，臣忝为国戚藩王，则要竭尽忠诚，望陛下思之。
慕容心中着恼，不作回答。
从此文武百官皆缄其口，不敢再说。
南燕时以公孙五楼为侍中、尚书，兼领左卫将军，专擅朝政；兄公孙归为冠军、常山公，叔父公孙颓为武卫、兴乐公。
由此公孙五楼宗族兄弟皆得高位，王公内外无不惧之。
慕容复派公孙归率三千骑兵入侵济南，擒济南太守赵元，抢掠千余男女而归。
东晋大将军刘裕闻报大怒，便欲率军讨伐燕国。
慕容闻报，急聚群臣，商讨抵抗之策。
公孙五楼进言：吴兵轻疾果决，利于战，始来时锋芒勇锐，不能与战。
莫若据大岘不使其进，拖延时间败其锐气，后选二千精骑沿海向南断其粮道，另命段晖率兖州军沿山坡向东而攻，猛击其腹背，乃上策也。
命各地郡守恃险固守，计算所需辎重之外，余者皆焚之，铲除庄稼，坚壁清野以待时机，乃中策也
