万泥为开府仪同三司。
继又下诏：昔汉高祖为楚义帝举哀，天下归心。
孤与高云名为君臣，恩兄弟，应依礼安葬高云及其妻子儿女。
于是在韭町给高云立庙，设置二十家园邑，令守吏一年四季供荐。
镜头转换，按下北燕，复说南燕。
字幕：义熙元年夏四月癸巳朔，日食。
南燕主故吏赵融自长安来广固城，向燕王慕容德诉说其母兄死时情状。
慕容德至此始得母兄准确凶信，遂号恸吐血，因而寝疾。
司隶校尉慕容达谋反，遣牙门皇璆帅众攻端门，殿中帅侯赤眉开门接应。
中黄门孙进扶慕容德逾皇城而出，匿于自己府舍。
段宏等闻说宫中有变，勒兵屯于四门，自孙进府中迎接慕容德入宫，诛杀侯赤眉等，慕容达出奔魏国。
宫变刚刚平息，境内盗贼又起。
这日燕王升朝坐殿，地方官遣使赍表入报：泰山贼王始聚众数万，自称太平皇帝，署置公卿。
燕主慕容德闻报大怒，即命桂林王慕容镇出兵讨伐。
慕容镇引军而出，至泰山一战获胜，将王始并其从属全部擒拿，献于京城。
燕主也不审问，诏命一齐推出午门问斩。
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临刑之时，监斩官好奇，便问王始：公自称太平皇帝，必有家属。
今如何不见公之父母兄弟，只是孤家寡人一个？
王始答道：朕父太上皇蒙尘于外，兄弟征东、征西二将军为乱兵所害，惟余朕一人。
其妻被绑在身侧，闻夫如此说话，因深恨骂道：则正因你这张嘴，我全家才至此地步，今临死矣，因何还在胡说八道？
王始昂然答道：皇后！
自古以来何有不破之家，不亡之国乎！
行刑人恨其大言不惭，笑骂道：到此地步，犹然称孤道寡，正所谓不知死者。
王始两眼仰视，说道：驾崩就驾崩，朕永远不改帝号！
其妻在一旁以俚语破口大骂，行刑军士俱各无言，乃斩之。
其后将行刑之状报与皇帝，慕容德闻之讥笑不已，以为趣谈。
当夜慕容德入寝，夜梦父亲慕容皝，劝己早立慕容为太子。
次日醒来，诉于妻道：先帝命我早立太子，是召我去阴司相会，我就要死矣。
皇后吓一大跳，顺口安慰：梦中之事，怎做得准！
陛下春秋正盛，不必怀忧。
慕容德不听，于是下诏立慕容为皇太子，大赦境内，朝中子承父业者每人爵升二级。
当年八月，南燕主慕容德去世，年七十岁，共在位六年，谥号献武皇帝，庙号世宗。
慕容即皇帝位，大赦境内，改年号为太上。
于是大封宗室：尊慕容德妻段氏为皇太后，命慕容钟为都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，慕容镇加任开府仪同三司、尚书令。
然后加封文武：命封孚为太尉，鞠仲为司空，潘聪为左光禄大夫，封嵩为尚书左仆射；又命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史，公孙五楼为武卫将军、兼任屯骑校尉。
太尉封孚奏道：臣闻太子、母弟、贵宠公子、公孙、累世正卿为五上者，不应在边地戍守；出身贱、年辈小、关系远、资历浅、地位低谓五下，不应在朝廷供职。
慕容钟乃国之宗臣，社稷靠山，段宏身为外戚，美声望，贤者皆瞻仰之。
此二人正应协助处理国政，不宜往镇边远之地。
今慕容钟等外镇边地，公孙五楼在朝辅助国政，臣下窃感不安。
慕容闻之，便以封孚之奏问公孙五楼，求其意见。
公孙五楼正欲专断朝政，不欲慕容钟留于朝廷，遂加离间之语。
慕容信之，遂不听封孚之奏。
慕容钟、段宏各有不平，互相论道：恐黄狗之皮，终补狐裘也。
公孙五楼闻之，遂与二人结怨。
慕容将为慕容德下葬，见慕容法不来奔丧，遂遣使至兖州下诏，厉言责之。
慕容法因此大惧，恐有不测之祸，即与慕容钟、段宏等商议谋反，但举棋未定。
慕容却因听到风声，因而下诏，征其三人入京。
慕容钟接诏，称病不至。
慕容将其同党侍中慕容统、右卫慕容根、散骑常侍段封执而杀之，并在东门外车裂仆射封嵩。
又派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，慕容凝、韩范攻打梁父。
慕容昱等攻破莒城，徐州刺史段宏兵败投奔北魏。
封融复引兵回，又招集盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，青州一带人心大惧，人人皆怀异志。
慕容凝策划准备袭击广固，欲杀韩范。
韩范知之，先带兵来攻，慕容凝逃往梁父。
韩范兼并慕容凝军并攻陷梁父，慕容凝投奔姚兴，慕容法出逃北魏。
与此
