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翟钊复引兵还攻慕容垂大营，燕帝吩咐坚垒不战。
翟钊攻营不拔，遂引兵退去。
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慕容垂见魏兵退却，即令击鼓吹号，王镇等部将奉燕帝令奋勇出击，慕容农亦于西津渡河，两面夹击，大破翟魏之军。
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翟钊逃奔长子，投慕容永而去。
慕容垂尽获其众三万余户，并得其所统七郡。
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翟钊往投慕容永，岁余后复欲谋反，被慕容永诛杀，自此翟魏灭国。
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慕容垂大胜，于是以章武王慕容宙镇守滑台，使崔荫为司马。
崔荫为人明敏强正，在滑台简刑法、轻赋役，流民皆来归附，不期年而户口滋息，大异于翟魏统治之时。
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建兴八年十月，燕主慕容垂升朝，与群臣计议，欲征西燕。
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诸将进言：慕容永并未向我挑衅；且我连年征讨，士座疲蔽，未可伐也。
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范阳王慕容德却道：慕容永本我燕国枝叶，僭位称号多年，不服王化。
若不除之，无以统一阖族民心。
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慕容垂击节赞道：司徒之言，深明朕意。
我今虽然年老，但即叩囊底智，亦足以取之，终不能留此贼，使其遗害于我子孙也。
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遂自中山兵，前往邺城。
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西燕王慕容永闻燕帝引兵亲来，急以兵分道而拒，聚集粮草于台壁，以重兵屯守。
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慕容垂顿兵邺城西南，月余并不进兵。
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慕容永疑其将欲诡道以入，乃悉敛部众以杜太行山口，惟留台壁一军守把邺城。
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慕容垂知计谋已成，于是亲率大军出于滏口，入天井关，兵临台壁。
台壁兵少，孤城对敌，如何对抗？因此被慕容垂一攻即陷，后燕军尽得其屯粮。
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慕容永闻报台壁已失，不由大惊失色，对诸将道：此又是调虎离山之计也。
老贼以此破魏，今又故伎重施加于我身，实乃可恨！
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急调太行山诸军回兵，亲自统领，复来争夺台壁。
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慕容垂亦早已料着，遂命全军退出，列阵于台壁之南，复密遣数千精骑暗伏于南面山涧之中，如此如此，以待来军。
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慕容永亲引全军奋勇杀来，慕容垂与其交锋未几，便命向南而退。
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慕容永急报台壁之恨，率众鼓勇而进，涧中伏兵尽起，断其后路。
其余诸路佯作败退燕军复回，大破西燕之军，慕容永领残军退回长子城。
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后燕兵四面俱进，将长子城重重围困，慕容永只得向东晋、北魏两国求救。
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救兵未至，西燕将士皆叛，大开城门，迎接后燕军入城。
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燕帝乃执慕容永杀之，西燕至此遂亡。
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慕容垂既灭西燕，声震天下，鲜卑族人皆望风而归。
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画外音：灭翟魏吞西燕后，慕容垂一生战功赫赫，达于顶点，但后燕也随之转盛而衰。
慕容垂南征北战，虽开疆拓土战功彪炳，但同时亦留下内外两大隐患。
其内部隐患，便是慕容家族酷好内斗，若无外敌，则必内争；外部隐患，则源自与北魏邦交恶化。
慕容垂及其子侄两代，可谓人才济济；异母弟范阳王慕容德，太子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄太原王慕容楷、陈留王慕容绍等，在平定北方时各自叱咤一方。
太子慕容宝才大智粗，不堪其任，故慕容垂年纪老迈之时，宗族纷争即起。
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镜头转换，按下后燕，复说北魏。
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拓跋珪凭借后燕援兵，一举将匈奴铁弗部刘卫辰击溃，并乘胜占据其地，掠夺牛羊马匹上百万计，势力大增。
由此遂萌问鼎中原野心，后燕便是当其冲之敌。
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后燕建兴七年七月，代主拓跋珪使拓跋觚出使燕国，探看虚实。
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当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持政务，为求北魏进献良马，强行扣留拓跋觚，使从人回报代主。
拓跋珪不给，遂与后燕断绝交。
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拓跋珪既已得罪后燕，于是派出使者向西，通使三河王吕光，及凉王乞伏乾归。
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镜头闪回，补叙凉州之事。
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凉太安四年，吕光自称三河王
