魏，妾愿从之。
后主次日上朝，依旧众议纷然。
谯周见邓艾所许时限将至，复上疏诤之。
后主不理众官，欣从谯周之谏，令作降书，于城楼上竖起降旗，遣私署侍中张绍、驸马都尉邓良，同谯周赍玉玺符印及益州簿籍，前来雒城请降。
邓艾大喜，受下玉玺，重待张绍、谯周、邓良，并作回书，付三人赍回成都，以安人心。
后主拆视邓艾回书大喜，即遣太仆蒋显赍敕诰至剑阁，令姜维罢战早降；又遣尚书郎李虎送百官郡守文簿与邓艾，封存国库，待邓艾前来接收。
后主五子北地王刘谌不肯投降，劝帝不听，遂自杀于汉昭烈帝祖庙。
后主深为叹息，哭了几声：痴儿，何至于此耶！
全怪我未将内中稳情，提前告诉我儿。
哭了一场，只得令人葬之。
遂择十二月初一吉日，率太子诸王群臣，面缚舆榇而降。
邓艾亲解其缚，焚其舆榇，拜后主为骠骑将军，其余文武，各随高下封官；请后主还宫，出榜安民，交割仓库，一面遣人赴洛阳报捷。
蜀臣中有人向邓艾诉黄皓奸险，欲请斩之；黄皓用金宝赂其左右，因疵免。
于是蜀汉亡国，自刘备称帝至后主降魏，国祚共四十三年。
镜头转换，按下成都，复剑阁。
姜维坚守剑阁，闻诸葛瞻全军覆灭，不由大惊。
恐直接回师成都被钟会攻袭，而致引敌入寇，于是便引军东入巴中，绕道赶赴成都。
钟会闻报邓艾兵进成都，自率大军进驻涪城，另派胡烈、田续、庞会等将追赶姜维。
姜维一退再退，到郪县遇太仆蒋显来到，传达后主敕旨，命大军弃械归降。
姜维大惊失语，帐下众将一齐怨恨，咬牙怒目，须倒竖，拔刀砍石，号哭声闻十里。
姜维见众心思汉，乃与诸将定计，不降邓艾，却引张翼、廖化、董厥等来降钟会。
钟会大喜，迎接姜维入帐，下座相拜，待为上宾。
并与姜维折箭为誓结为兄弟，情爱甚密，仍令照旧领兵。
姜维暗喜，遂令蒋显自回成都。
成都城中，邓艾自以为功高，即循汉将军邓禹故事，以子名义大封蜀汉降臣。
使师纂为益州刺史，牵弘、王颀等各领州郡；拜刘禅太子为奉车都尉、诸王为驸马都尉；对蜀汉群臣则据其地位高低，或任为朝廷官员，或领受帐下各职。
又派人前往绵竹，把魏国阵亡将士与蜀兵死者一起埋葬，修筑京观，以宣扬武功。
邓艾遂大宴蜀国文武，昂然高坐，洋洋道：诸公幸遇本帅，才得保富贵。
若遇似吴汉之将，早被满门诛杀矣。
姜维自是当世雄杰，不幸与我相遇，故致穷途末路耳。
蜀中之士见他如此矜夸，无不背后嘲笑，以为谈资。
司马昭收到灭蜀捷报，表请元帝曹奂下诏，叙功褒奖。
封邓艾为太尉，增封邑二万户。
封其两子为亭侯，各得封邑千户。
钟会进位司徒，封县侯，增邑万户，其二子封为亭侯。
邓艾受封，即上书晋公：今宜借势伐吴，席卷下。
但将士疲弊，当先留陇右兵二万，巴蜀兵二万，煮盐炼铁造船，以备日后沿江而下。
当厚待刘禅以招孙休，安抚士民以致远者。
臣谓可封刘禅为扶风王，因郡内董卓所建郿坞为其宫室。
赐其子为公侯，分县为食邑，以示朝廷恩宠。
又置广陵、城阳为国，以待吴主孙休投降，则东吴必畏威德，望风归顺。
写罢，又看了两遍，见并无谬误之处，于是遣使出。
画外音：邓艾此灭吴之策实具远见卓识，若送往洛阳，司马昭必然采纳，并厚赏邓艾，使其总掌魏军，位在钟会之上。
二人见识高低，在对朝廷奏疏上胜负已分。
便在此时，姜维正坐于涪城帐中，心似油煎，苦思复国之策。
忽见帐门侍卫入内，轻声笑道：将军虽有复国之志，却无良策，在此独自苦思，是欲待魏军自死耶？
姜维闻言大怒，刚欲喝斥，却见那人摘了头盔：大将军仔细看来，某是何人？
姜维细观片刻，浑身颤抖，泪流如泉：龙吟贤弟，怎会是你！
莫非是梦中相见？
字幕：龙吟，当年服侍孔明左侍童，右侍童凤鸣，名与蔡中郎两架古琴相同。
孔明六出祁山之时，二童形影不离，姜维朝夕相对，如何不识？只是时过近二十年，当年童今为鬓斑白壮汉，需要细看，方才认出。
龙吟道：大将军休急，某奉故丞相钧令，前来告知将军，欲复蜀国，非令邓、钟二人自相残害不可。
今有一计，当如此如此。
至若能否成功，所谓谋事在人，成事在，不可逆料。
丞相并未死去，只待将军成其大功之时，便令相见。
罢，从怀中掏出卧龙令来。
