阵，魏兵死者无数。
司马懿引败兵奋死突出重围，占住山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。
郭淮因是自己主意，致使损兵折将，不由懊恼，又来告司马懿道：可檄文调雍、凉人马，并力剿杀。
某愿引军袭剑阁，截其归路，敌可尽灭。
司马懿从之，即檄文星夜往雍、凉，调拨大将孙礼。
非止一日，雍凉兵到，司马懿即令孙礼约会郭淮，一袭卤城，一袭剑阁。
孔明在卤城日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱：魏兵守住山险不与我战，定是分兵去袭剑阁，断我粮道。
二公各引一万军去守住险要，休等其扎营稳妥，便率兵袭之。
二人领命，引兵去了。
孔明却调集城内晒麦大军，以待雍凉之兵。
孙礼率西凉人马倍道而来，将至卤城，色刚明。
因见人马困乏，便令扎营歇息，预备来日再战。
未料正在扎营之际，蜀兵早到，一拥而进。
雍凉兵抵敌不住，望后便退；蜀兵奋力追杀，杀得尸横遍野，血流成渠。
孔明获胜，便要起兵大进。
忽报永安李严有使赍书到来，密告军情。
孔明令入，览其书云：某闻东吴陆逊上书吴主孙权，遣使潜往洛阳，与魏国秘密连和；魏主曹睿令东吴兵取蜀，吴主孙权意为所动，就要起兵，往白帝城来也。
丞相见书，当疾退军！
孔明览书甚是惊疑，长叹一声：此番北伐，又成画饼！
乃聚诸将传令，教祁山大寨人马先退回汉郑张合奉命扎营祁山，忽见蜀兵退去，乃急往卤城大营，面见司马懿请令，要去追袭。
司马懿知道孔明要以退兵为名，施拖刀绝杀之计，便坚执不从，且故意劝止：孔明诡计极多，不可轻动。
不如坚守，让他退去。
镜头转换，卤城之中，丞相行营。
孔明知道祁山兵马已回汉中，再无后顾之忧，遂聚众将，授以密计：杨仪、马忠二将，引一万弓弩手，先去剑阁木门道埋伏，若魏兵来时，如此如此。
又唤魏延、关兴：你二人在城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火。
掩护我大兵趁夜出城，然后往木门道行来。
安排已定，各自依令而校司马懿坐在大帐之中，闻城中烟起，亲自出营来看，于是不问张合，却将目光看向上将魏平：此乃空城也。
孔明已退，谁敢追之？
魏平正要请令，张合却道：且慢。
我料诸葛亮此番退兵，定有计策，不可追之。
司马懿吓了一跳，暗道：莫非他已经得悉某与孔明合谋，欲害他性命？
察颜观色，却又不似。
魏平想要追敌建功，问道：蜀兵退走远矣，有何计策？
张合眼睛盯着司马懿，口中训斥魏平：夫用军之法，围城必开出路，归军不可穷追。
蜀兵自出祁山以来，屡屡获胜，又新破我西凉兵马，锐气正盛；且新得陇上新麦数万斛，全军足食一年有余，何故退兵？非计而何！
魏平没有张合官大，听罢诺诺连声，心中不服，却不敢还口。
正在这时，司马昭忽然进帐，对父附耳低言，递上一封信。
司马懿开拆其信，张合偷窥一眼，见书皮上写道：书呈司马懿大都督开拆——麾下南阳太守满宠。
司马懿看完大喜，将书信置于案头，即问司马昭：满伯宁使者现在哪里？
司马昭答：现在帐外等候回复。
司马懿道：此信未知的确与否，待某亲自出去，详细问他。
乃引司马昭急急出帐。
张合将案上书信拿起，见其书略云：陆逊惧蜀胜魏，报昔日侵夺荆州之仇，调集荆州兵以袭巴郡。
蜀江州太守李严上书告急，被某得知，故报都督。
孔明兵败，必不退兵；若大胜之余忽退，必因陆逊兵。
都督追之必获大胜，良机莫失！
张合看了，又示与魏平，二将心意已决。
司马懿回帐，见密信挪了位置，不动声色，拢入袖中，便令散帐。
张合止道：大将军慢来！
蜀兵都退尽了，都督不追击与否，怎生就要散帐？
司马懿道：某细想将军所言，极为有理。
蜀兵毫无缘由退兵，必是孔明以退为进，欲施埋伏之计耳。
不要追他，令其计划自然落空，岂不是好？即是无计，得他退兵，我等不战而胜，回去报与子，一样赏赐，岂不是妙？将军回帐休息去罢，休要多事。
着，便要回归自己寝帐。
张合大恼，叫道：都督转来！
既满伯宁吴袭蜀，孔明故此回军；大将军不令某等追击，却是何意？莫非与孔明通谋，要纵虎归山不成？
司马懿故作大惊，急回身道：将军怎可偷看某之机密信件？
张合冷笑：子虽命公为征西大都督，但亦有圣旨，令某统管河西兵马，提调关中诸将。
