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梁虔在城上见了姜维，大骂道：反国之贼，安敢来赚我城池？吾已知汝降蜀矣！
也命乱箭射下。
姜维不能分，仰长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。
行不数里，前至一片茂林，一声喊起。
蜀将张翼护着一辆车拥出，车上之人正是自己老母。
姜母：孔明丞相乃是仁义之师，对冀城百姓秋毫无犯。
我儿不必执泥，可降蜀。
姜维见事已至此，只得下马拜降，与老母去水关外大营，求见蜀汉丞相。
孔明闻报姜伯约来降，亲出大帐相迎，执姜维之手笑道：某自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，只恨未得其人。
今遇伯约，吾愿足矣。
姜维细详孔明之意，是要亲传衣钵于己，大喜拜谢。
孔明收了姜维，传令三面攻打水。
连攻三日，城内军士死伤过半，渐渐不支。
尹赏乃谓梁绪道：伯约已降，我二人与其至厚，必为所累。
不如降蜀，以图进用。
商议已定，是夜遂各引本部军大开城门，放蜀兵入城。
夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
孔明引军入城，重赏梁绪、尹赏，先命榜安民，后令犒赏三军。
歇兵三日，孔明亲率大军，与姜维等诸将来取上邽。
上邽城被王平围了十数日，本已缺粮；梁虔见孔明大军又来，趁夜出城来降。
孔明得了三郡，就令梁绪为水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令，三人谢恩，分别上任。
分拨已毕，诸将问道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？
孔明：吾放夏侯楙，如放一鸭。
其乃皇后舅公，又杀不得；彼若愿降，我国中又不缺此废物，放他去罢。
某今得伯约，是得一凤也！
于是整顿军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。
魏镇西长史郭淮时在长安，闻水三郡俱失，切齿暗恨梁绪、尹赏、梁虔。
欲亲往洛阳搬兵，正逢大将张合引兵前来。
郭淮大喜，进见张合，将丢了陇右三城之事细一遍。
张合慰道：兵贵神，事不宜迟。
诸葛亮即得陇上，必令人紧守街亭为基，以图东进。
我应趁其安排未定，扎营未稳，一举破之。
郭淮谏道：将军孤军深入，恐难敌孔明大军。
不如报子，再派大军前来相助。
张合：我适才过，兵贵神。
你可去报子，某去陇右，两不相误。
郭淮拗不过张合，只得自去洛阳。
却不料与司马懿父子异路错过，不曾相遇。
镜头转换，魏都洛阳，曹睿太和元年。
子升殿设朝，近臣奏道：夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。
蜀兵已到祁山，前军已临渭水之西。
镇西长史郭淮现在殿外候见，请求早日兵破担
曹睿大惊，乃问群臣：谁可为朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，岂有舍近求远之理？其亲出祁山，必有奇兵出于箕谷，东出阳平关。
今张合与司马懿皆去祁山拒敌，中其计也。
先帝每用大将军曹真，所到必克；请陛下拜为大都督，率大军屯于箕谷道口，以退蜀兵。
曹睿准奏，遂拜曹真为大都督，赐节钺；拨东西二京军马十万。
郭淮官封射亭侯，领雍州刺史，命为副都督，并兼向导官，即刻出兵。
曹真领旨下殿，乃命宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，刻期出师。
两日间便到长安，督率诸军驻于郿县，升帐分兵派将：遣郭淮将兵三万西渡渭水，前去支援右将军张合。
命曹遵、朱赞各引一万军马，西出阳平关，阻住箕谷来犯蜀兵。
三将受计，分别引兵而去。
曹真继又派出哨马，去探听司马懿父子动向。
镜头转换，按下曹真，再司马懿。
司马懿引一万宛洛之军，紧走慢赶，毕竟没有赶上张合。
见前面将近渭水，遂令停止进军，命于东岸扎营。
司马师不解，便问父亲：蜀军今在河西，大人兼程而至，却止于东岸何为？
司马懿：我闻大将军曹子丹已至郿城，其必分兵两路：一路截住箕谷道口，一路去救陇上诸郡。
张合又早渡渭河，欲抢头功。
我父子且驻扎此处，离其两路军马都近，哪路有失，即往救援，岂不是好？若此时引兵渡河西进，是与曹子丹抢功，恐子面上不好看相。
司马师：父亲高见。
如此坐山观虎斗，不费我父子丝毫力气。
司马懿暗笑：我扎营于此，自有玄机。
若是魏兵胜了，我便接应有功；若是孔明胜了，我则佯作败退，引蜀兵攻入长安，直下洛阳，重扶汉室也。
进退自如，皆可建功。
