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司马懿满口答应，皮里阳秋。
曹真引兵向阳平关追赶，正行之间，忽闻山后一声炮响，蜀兵大将姜维、马岱率军杀出。
曹真大惊，不知蜀兵虚实，止住军马不追。
姜维与马岱遂引蜀兵，退进斜谷，于黑之后急令点起火把，一夜之间奔回汉郑
镜头转换，复赵云、邓芝。
二将当时奉了丞相密计，伏于箕谷道中将近一年，并无战事。
后闻丞相出兵祁山，连得陇上三郡，遂悔不得参与大战。
这一日忽接到丞相军令，祁山大寨已失，命二将阻截曹真入谷，然后回军汉郑
赵云即谓邓芝：你我只有五千军马，魏军却有数万之众。
彼若知我兵退，必然来追。
不如我先引一千军伏于其后，公却打我旗号，引军先退。
某抵挡追兵，护送大军退回。
邓芝依计，嘱老将军心在意，即引四千军依循箕谷山道，徐徐而退。
郭淮提兵在箕谷道中，闻报蜀兵退去，不知真假。
便在此时，曹真中军官到至，催令进兵。
郭淮即唤先锋曹遵、朱赞：探马来报，谷中乃是蜀将赵云。
其年轻时虽英勇无敌，但今垂垂老矣。
若擒赵云，则必名闻下，且子必以列侯封之。
不知你二人，可有胆量前往擒杀赵云？
曹遵：都督若肯接应，某当生擒赵云。
遂与朱赞引三千兵，直奔入箕谷追赶。
看看赶上，只听山坡后面鼓声大震，闪出一员上将，身后红旗白字，上书“汉虎威大将军赵云”
。
曹遵、朱赞吃这一惊不，急收兵退走。
行不到数里，喊声大震，一彪军从林中撞出。
为大将挺枪跃马，大喝道：认识常山赵子龙否？
二将大惊道：如何这里又有赵云？
不敢接战，转身飞逃。
魏军溃散回逃，赵云亦敢追赶，回头掩护邓芝大队后校
蜀军沿箕谷道一路退往汉中，背后魏将不断追到，赵云边走边战，前后杀死五名来将，余则大骇，以为蜀兵有神明相护，不敢紧迫。
赵云护送车仗人马望汉中而去，虽道路险阻，不折一人一骑，辎重等物亦无遗失。
按下郭淮追击无果，却司马懿复引大军返至西县，令三军全城仔细搜寻；又派二子各带精骑，将左右山谷扫荡一番，看看山中是否还有埋伏。
至晚，各路部下回报，蜀兵已尽数退回汉中，西县只是一座空城，只在城楼上拣得一张古琴，呈献给大都督。
司马懿察看古琴，见到“龙吟”
铭文。
想起当初在蔡家庄时，文姬对己曾“若见龙吟，除非我弟复生”
。
心中即已明白，今日蜀汉丞相诸葛孔明，即是昔日大汉皇帝刘辩。
因命亲军唤来几个年长居民，询问当时城中情状。
村民皆言：当日大都督来围城时，城中并无武将，只有几个文官，并五百弱兵。
关兴、张苞二将，也只各有两三千军，只是转山呐喊，鼓噪惊追，并不敢厮杀。
司马懿仰叹道：卧龙，卧龙！
今日方知当初史侯少帝，今汉丞相诸葛孔明也！
司马师：父亲，是否继续进军，直下汉中？
司马懿：蜀道之难，当初魏武帝尚且望而却步。
你我父子，岂可深入险地。
遂将龙吟古琴妥善收藏，放置自己私人行李之内，随军带回。
又安抚诸处官民，引兵返至渭水西营，以待大将军曹真前来相会，班师同还长安。
字幕：蜀汉建兴六年夏，郭淮兵入箕谷，张合开进陇右，对蜀军形成夹击之势。
蜀汉丞相诸葛亮为避免遭受夹击，只得退还汉中南郑。
曹真大军前至安定，三郡大户杨条自缚出城，请降曹魏。
于是魏军收复三郡，但见城中居民都已随蜀兵进入汉郑
曹真与张合、郭淮商议：蜀军全军退回汉中，且掳走我数万户部民，实谓大胜而归。
我若就此还兵，其随后必又复出。
陈仓故道必要筑城，并置大将守之不可。
张、郭信以为然，俱称将军英明。
曹真遂命郝昭、王生，重修陈仓古城，留此屯守。
安排已定，还兵渭西大营，来与司马懿相见，共同班师长安，朝见魏主。
原来魏明帝于曹真离京之后便到长安，扎下行宫，为前线各路军马调配军资以供战备。
曹睿闻二将凯归，亲迎出西门以外，大为嘉许，并下诏令：复得陇西诸郡，卿等之功也。
曹真仍令据守长安，辖制关中及河西诸军。
郭淮、张合把守阳平关以东，当住箕谷隘口，以防诸葛亮复出。
司马懿回归旧所，南下镇守宛城，以防东吴来犯。
安排得当，魏帝大赏三军，启驾回师洛阳。
