遂派同门好友孟公威、崔州平，前往西川暗中行事，专等二人还报。
镜头转换，按下荆州，再西凉。
却偏将军、都亭侯马，自父亲马腾应诏进京之后，统其父旧部镇守西凉，割据三辅屯兵槐里，每月使人来往邺城、许都与西凉之间，探问消息。
曹操引兵南征，与孙刘联军战于赤壁之际，闻徐庶、臧霸引数万人马屯于潼关，似有平定关中之举，西凉军由此惶惶不安。
此时又闻曹操欲征东南，使马腾为征南将军，只因道途迢遥，未知准信。
马不知父亲及三位兄弟下落，不由心中狐疑，常与心腹校尉庞德一起议论。
字幕：庞德，字令明，南安郡狟道县人。
原随马腾四处征战，屡立战功，勇冠三军，武艺精熟，多负谋略，可谓文武双全之将。
这日马与庞德二人正在帐中闲话，忽报京中子圣旨到，并附老将军家书。
马闻报，急命请进。
使面南而立，宣读子旨意：令马讨伐韩遂，并派精兵两万，随父马腾征南。
马拜受圣旨，再看父亲书中之意，亦是如此。
于是设酒款待使，允诺来日兵。
使宴罢告辞，马与庞德送至官道方回，遥望西边际，龙挂垂地。
马回到大帐，便要分兵而动，令庞德率两万马军入关，自己亲率大军进击韩遂。
庞德立在案旁，再三观看马腾书信，忽对马道：将军且慢，某恐此中有诈。
马吃了一惊，接过信来又看一遍，见并无破绽，遂问：诈在何处？
庞德：老将军与将军乃父子至亲，书中口气怎地如此生硬，如同公文？另老将军以往与将军家书，都是签署何款？
马：俱是签个花押，左书“父字如面”
而已。
庞德：却又来！
你看此书，却用征南将军大印，尚是新铸之印，头次使用；私章却谓“西凉马腾”
。
岂有父子之间，以名讳自称者？此必是老将军因曹操在旁监视，非出本意也。
又怕将军看了上当，故此露个明显破绽在此，令将军自行详之。
马听了，啊呀一声，如中雷击。
便在此时，门外又报：荆州刘皇叔遣人赍书至，见在帐外恭候。
马早闻刘备大名，且曾听父亲起与其在许都时为友，遂礼待来使，拆书视之。
见刘备书云：伏念汉室不幸，操贼专权，欺君罔上，黎民凋玻备昔与令尊同受密诏，誓诛此贼。
今令尊被曹操禁执，及二子皆囚于来邺城为质，迫令将军出兵，为其所用。
备为将军详之，若不听曹操之命，则令尊必为其所害；若奉命出兵，则西凉先为韩遂所有，终被曹操所图。
将军若能以利害服韩遂，共同联手，率西凉之兵，以奉旨出兵中原为名，攻击曹操之右；同时寄书于令尊，使其在曹操军中内应。
备当举荆襄之众，以遏曹操之前。
如此则逆操可擒，奸党可灭，汉室可兴矣。
书不尽言，立待回音。
马看毕，再兼庞德方才之论，这才大悟曹操之谋，不由冷汗遍体，暗道侥幸万分。
于是回书玄德，付使者先回；又写家书一封，令贴身校尉马灵：日夜兼程至邺城见老将军，能为内应共除曹操则可，若是不能，即保父亲及三弟返回西凉，勿使有失。
字幕：马灵，马腾随身侍卫之子。
使一把浑铁点钢枪，自幼随马一起习武，也有万夫不当之能，又通中原之语。
是以马此番委以重任，命其救出父弟。
马灵领命，怀揣密书，选一匹踢雪乌骓良驹，星夜出城东行，如飞一般去了。
马遣走马灵，便令庞德持了自己名帖，去请韩遂前来商议。
庞德领命，正欲出，门人忽报：西凉太守韩遂，使人请少将军往见。
马遂暗带子圣旨，即率庞德及二百部从，随来使至韩遂府第，看他有何言语。
韩遂亲迎到府，叙礼落座，不待马开口，先拿出一封曹操密书，递予马道：贤侄请看，此是曹丞相来书，信使现在门外，立等回复。
马展书看道：曹某当初在大将军何进帐下，与韩将军乃故人也，曾相约共伐董卓，同扶汉室。
今马腾父子谋反，阴谋败露。
公若将马擒赴许都，即封西凉侯，绝不食言。
马见已落入韩遂手中，不免使个以退为进计策，拜伏于地道：如此，即请叔父绑缚了俺兄弟二人，解赴许都，以免戈戟争战之劳。
韩遂急忙离座，将马扶起：贤侄哪里话来！
吾与汝父结为兄弟，安忍听信曹操离间之语，害汝性命？若要擒拿贤侄之时，也不用将曹公书信先示之矣。
我请贤侄过府，是为商讨下步行止如何。
贤侄若有兴兵伐曹之意，某当率全部军马相助。
马见韩遂肯相助，大喜拜谢，这才拿出子诏旨，请韩遂观看。
韩遂怒道：叵耐曹阿瞒此贼
