京师许都，丞相府郑
江东大举为周瑜丧，曹仁在襄阳闻之大喜，具表申报许都。
其表略云：
周瑜死于巴丘，孙权令鲁肃代行大都督职权；凤雏庞统投了刘备，与军师诸葛亮共赞军机，招兵买马，积草屯粮。
臣观其志不，早晚欲连结东吴，兴兵北伐。
请丞相预为之备，不如趁此南征，以报前番赤壁之恨。
曹操览奏，惊喜不置，遂聚众谋士商议，欲意再次南征。
荀攸献计：今周瑜新死，鲁肃非是孙氏故吏，不为张昭所容，江东三军亦不心服，皆怀狐疑之际。
我可兵出合肥先取孙权，再以得胜之兵，次攻刘备。
徐庶即从座起，道：我若远征，恐韩遂闻之，率兵来袭许都。
前在赤壁，便因军中讹传西凉入寇，丞相方令某与臧霸前去潼关布防。
其实那韩遂当时果有兵进中原之意，因见我增兵防范，这才息念。
西北不宁，不可先征东南，前车之鉴，望明公思之。
曹操：元直之论的确，乃是公忠体国之言。
前番赤壁之败，便因某顾虑西凉，心思不凝。
今若大举征南，西北不可不防。
荀攸却知徐庶阻止南征，是为其故主刘备着想，但不点破，又献一计：即如此，愚见不若以子明诏，加马为凉州牧，令擒韩遂以献朝廷，事成则以韩遂所部军马及封地赐之。
同时加封马腾为征南将军，使讨孙权；以此为由诱入京师拘之，并使致书马。
则马因其父在于我手，必全力以攻韩遂。
马及韩遂两个，无论哪个被除，则我南征无患矣。
徐庶看了荀攸一眼，拱手赞道：子远高见，庶不及也。
但心中暗道：曹营人才济济，程昱多勇，荀攸多谋。
此子往往临事而出奇计，极不好斗。
但观其面色，恐不久于人世矣，皆殚精竭虑之报耳。
曹操听罢荀攸之计大喜，道：公达真知我者。
忽有一人自班中向前叫道：“丞相且慢，臣以为此计不可。
字幕：高柔，字文惠，见任丞相仓曹属。
曹操：高文惠有何高见？
高柔：以离间之计令马与韩遂相攻，看似妙策，但此事危险至极。
若西凉有能者将此计看破，则韩、马必联合以向关中，则西北乱矣。
为今之计，可先以高官厚禄，以结西凉诸将之心，安定三辅，三辅苟平，汉中可传檄而定也。
曹操因有荀攸之策先入为主，不听高柔之谏，即日遣人赍诏，至邺城往召马腾，要使其为前锋大将，率军南征。
复又上奏献帝，为荀攸请爵：军师荀攸，自起兵讨董卓始辅佐臣下，无次出兵不曾跟随。
外愚内智，外怯内勇，外弱内强；不炫己长不夸己功，其智别人可及，其愚别人却不可及，即使颜子、宁武不如。
前后多次谋算，均以奇计胜敌，殊堪嘉奖。
献帝览奏，便封荀攸为陵树亭侯，增其食邑至七百户，转为中军师，掌管刑罚之责。
镜头转换，使至邺，来召马腾。
马腾奉诏，不疑有他，即遣使还报子，欲率次子马休、三子马铁进京见驾，留侄子马岱在邺城府宅，管带五百亲兵。
马岱多智，苦苦阻谏：以侄儿观之，此非子要召叔父，必是曹操之意。
那曹操心怀叵测，图谋我西凉已久，叔父若往，恐遭其害。
不如趁其诸将都在许都，邺城并无大将镇守，我父子叔侄凭着手中四杆枪，五百军马，以出城围猎为名，杀回西凉去罢。
马腾：我即为汉臣，子有诏不遵，即为反叛。
现有你长兄马统十万羌兵保守西凉，又有韩遂相助，其焉敢加害于我？然为防万一有变，你在邺城可及时遣人往返许都打探动静。
若我一旦遭遇不测，曹操帐下猛将如云，你不可妄自送了性命，应立时带这五百亲兵返西凉，与你兄马联合荆州刘备，两路夹击许都，除了曹操，与我报仇。
切记，切记。
马岱拗不过叔父，只得应诺。
带兵送出三十里而回，派出连环哨探，布于沿途。
马腾乃引马休、马铁二子，只带二十名随从到了许都，先见曹操。
曹操授予平南将军印信，令马腾写书与长子马，即刻调派西凉兵两万，前来许都随军南征孙权。
对于已下子诏书，令马讨伐韩遂之事，却瞒过不提。
马腾见朝廷果派自己率兵南征，便不怀疑，当即写书，令曹操看过，派人送回西凉。
曹操大喜，安置马腾住于昔日关公府宅，令饮食不使有缺，等候西凉两万兵到来。
然后升厅，与诸谋士商议，欲出兵以定关中，并灭韩遂。
正商议间，忽荆州探马入府来报：刘备命孔明署理荆南四郡赋税军粮，自与庞统在江陵调练军马，收拾器械，将欲西取益川。
曹操闻报大惊：我闻西川刘璋暗弱，军武
