命臧霸为先锋，星夜前去，不可稽迟。
徐庶应诺，即和臧霸辞了曹操，出帐率军便校徐州兵本来不愿与刘备为敌，无不欢声雷动，急急上马向北急驰，如释重荷。
曹操遣徐庶，心中大安，遂命众将：准备与黄盖里应外合，大破江东，生擒周瑜。
字幕：建安十三年冬，十一月十五日。
大江之上，气晴明，风平浪静。
曹操下令置酒设乐，于帅船之上大会诸将。
色向晚，东山月上，皎皎如同白日，长江一带如横素练。
曹操坐在大船之上，见南屏山景色如画，东视柴桑，西观夏口，南望樊山，北觑乌林，四顾空阔，心中欢喜。
饮至酒酣，曹操取槊立于船头，以酒奠于江中，口中作歌。
其歌辞云：
对酒当歌，人生几何；譬如朝露，去日苦多。
慨当以慷，忧思难忘；何以解忧，惟有杜康。
青青子衿，悠悠我心；但为君故，沉吟至今。
呦呦鹿鸣，食野之苹；我有嘉宾，鼓瑟吹笙。
皎皎如月，何时可辍？忧从中来，不可断绝！
越陌度阡，枉用相存；契阔谈宴，心念旧恩。
月明星稀，乌鹊南飞；绕树三匝，无枝可依。
山不厌高，水不厌深：周公吐哺，下归心。
众谋士击节和之，一班武将则呼卢畅饮，共皆欢笑。
当晚众将皆醉，一夜晚景不提。
次日侵晨，水军都督毛玠、于禁俱诣中军帐下，向曹操请令：禀丞相，今大船只俱已配搭连锁停当，旌旗战具一一齐备，请丞相调遣演兵。
曹操即令击鼓升帐，召集诸将，各各听令。
先命水军寨中擂鼓三通，各营队伍战船分门而出，井然有序，遮蔽江面。
是日西北风骤起，各船拽起风帆，冲波激浪顺流而下，稳如平地。
北军在船上踊跃施勇，刺枪使刀，前后左右各军旗幡不杂。
曹操观看水军调练得法，心中大喜，将毛、于二位水军都督夸赞一番，又谓众将道：我军大都是青、徐、燕、代之众，不惯乘舟。
今我若非铁索连舟，安能涉此大江之险！
众将闻言，俱都拜服。
未料此一句话，却惹怒了河北两名降将，乃是袁绍旧部焦触、张南，挺身而出道：丞相休长南人志气，灭我北人威风。
将虽出生于幽、燕之地，经过这半年来辛苦训练，也能乘舟作战。
愿借巡哨船二十只，直至江口，夺其江东旗鼓而还，以壮军威。
如若不能取胜，甘当军令。
曹操甚壮其言，遂命拨付二十只快船，每只船上二十五人，共计五百精锐军士；又差文聘率领三十只巡船随后接应，出击江南周瑜水寨。
焦触、张南领命，即率哨船二十只穿寨而出，望江南进。
南岸江东水寨听得江面上鼓声喧震，急往中营大帐报于大都督：有曹将来袭！
周瑜闻，即令韩当、周泰出战，各寨只需严加守御，不可轻举妄动。
韩当、周泰领命，各引哨船五只，分左右两列而出。
来至江面之上，焦触乘船先到，与吴船相并，捻枪欲与韩当交锋，却被韩当手起一枪刺死。
张南随后大叫赶来，被周泰会斜刺里拦住，飞身直跃到张南船上，手起刀落，砍于水郑可笑两员陆战骁将，徒逞一时血气之勇，至此一世英名，化作南柯一梦。
韩当、周泰催船追赶曹军，到江中恰与文聘相迎。
文聘抵敌不住，回船而走。
周瑜坐于山顶观战，恐二将深入重地，便将白旗招飐，急召韩周二将回棹。
遂在营中设宴，与二将庆功，诸将作陪，唯独不请黄盖。
黄盖佯作愤恨，遂遣心腹军士扮作渔人潜往江北，往见曹操，约定三日后携粮草军资来降，船上遍插杏黄旗为号。
曹操大喜，重赏军士，命其回报黄盖。
字幕：十一月二十甲子日，西北风息，东南风起。
黄盖棒伤已愈，令选取蒙冲战船十艘，舱中装满干荻枯柴，在里边浇上桐油，外面裹上帷幕，上插杏黄色旌旗。
又预先备好快艇，系在蒙冲战船尾部，从前面丝毫不见破绽。
一切安排妥当，旭日东升，时值辰时三刻，东南风正急。
黄盖将十艘战船在前面一字排开，到江心时升起船帆，其余各船在后，依次前进。
曹营中哨兵见有战船乘风前来，报入中军大帐。
曹操与众将齐上大船观看，见来船上遍插黄旗，即道：此是黄公覆前来归降，文聘可出营迎之。
文聘答应一声，点手唤过三只舟，出营迎接。
旱寨中曹军官兵皆都出营来看，在江边指点来船，论黄盖来降之事。
曹操意气风，下令大开营门，预备受降之礼。
镜头转换，大江之上，风狂浪急。
江东降船乘风破浪，快如离弦之箭，瞬间距曹营已不足二里。
