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水镜先生道：必是胡车儿与子龙前来，迎接皇叔。
言犹未了，陈到与赵云已相随童进院，来迎刘备。
赵云拜了师叔祖水镜先生，后向刘备请罪：昨日都是赵云贪杯，失于救护，使主公遇险，罪过不。
玄德安慰子龙数语，随即辞了水镜先生，与陈到、赵云上马，还于新野。
镜头转换，新野县衙。
刘备与关、张及孙乾等相见，略蔡瑁谋害，多亏赵云、陈到救护之事；即令孙乾赍书至荆州，向刘表具言蔡瑁设谋相害，全赖跃马檀溪得脱。
刘表前闻刘备中途退席，心中纳闷，今日看了书信方知详情，不由大怒，欲杀蔡瑁。
蔡夫人见刘表盛怒，不由怕了，跪地痛哭，求免兄弟一死。
刘表怒气不息，乃将蔡瑁斥责一通，最终还是免于责罚，并仍使其掌荆州之兵。
又为安抚刘备，更命长子刘琦为使，同孙乾同去新野，至刘玄德处请罪，并为蔡瑁开脱。
刘备闻报刘琦亲来新野，亲自接出府门，并在县衙厅中设宴相待。
至于刘表不杀蔡瑁，那是早在意料之中，自然再无他辞。
叔侄二缺日叙话，酒至半酣，刘琦忽然停杯不饮，潸然堕泪。
刘备大惊，急问：公子何以悲？
刘琦便请屏退侍从，诉心事：今荆州军政大权，皆握于蔡氏及蒯氏之手，父亲凡事不得自主。
继母蔡氏因欲立其亲子为嗣，对侄儿常怀谋害之心；父亲又偏爱幼弟刘琮，侄早晚为蔡氏谋害，幸请叔父指教免祸之策。
刘备：我刚到襄阳时，亦恐被蔡氏所害。
你父令我至新野防备曹操，反而悠然自安。
现放着荆州许多府郡，江夏毗邻宿敌孙氏，贤侄何不求为彼处监军，离开襄阳避祸？
刘琦广读诗书，一点即通：叔父言外之意，是欲侄儿效那春秋之时公子重耳？
刘备：然也。
贤侄自请离开国都，避开蔡氏视线，自然可得免祸。
刘琦暗道妙计，当即破啼为笑，归座欢饮。
酒罢拜谢叔父，欣然辞别而去。
回到襄阳之后，刘琦回禀父亲：叔父刘备不计前嫌，且在言语间尚为蔡瑁开脱，恐其若被严责，以后必然记仇，不好相见。
刘表听了，极赞玄德忠厚待人，心下甚为喜慰，怒气渐息。
刘琦见父亲难得欢喜，遂趁机进言：父亲大人，我想如今江东孙策新丧，其弟孙权初掌江东，招贤纳士，必来伐我荆州，以立威望。
父亲身体有恙，儿今已年长，愿替父分忧，求往江夏监军，以加强江夏防务，敬请父亲示下。
刘表闻言大喜，便准其为江夏太守黄祖监军，并领荆襄水军，以分蔡瑁之权。
刘琦由此亦喜亦悲，当即泣别父亲，领了三千军马，望江夏上任去了。
镜头转换，按下襄阳，再新野。
刘备亲送刘琦至南门，看他去得远了，便即回马，入城返衙。
忽见衙前市上一人葛巾布袍，皂绦乌履，长歌而来。
其歌曰：地反覆兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶。
山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮，却不知吾。
刘备闻歌暗思：此歌大有深意，来者莫非伏龙先生？
遂下马相见，将来人邀入县衙，求问姓名。
那人答道：某乃颍上人徐庶，字元直。
久闻使君纳士招贤，故行歌于市，以动尊听。
刘备闻果是伏龙先生，不由大喜，与之谈论下大事，便如掌上观纹，滔滔不绝。
乃拜徐庶为军师，请为新野调练本部人马。
徐庶也不推辞，欣然任之。
刘备令关、张、赵、陈诸将拜见军师，关、张等听徐庶谈论兵法甚为精到，于是无不钦服，文武相得。
镜头闪回，按下刘备，回头再曹操北征辽东乌桓。
曹操以田畴率其部曲为向导，兵出偏僻诡道，上徐无山，以轻骑出卢龙塞。
于崇山峻岭中疾行数百里，终于穿越丛林，来至白狼山中，扎下营寨。
来日清晨，哨马来报：前面有无数乌桓人马，众达七八万余，皆扎于山下平旷之处，其军营之后，便是柳城。
当时曹军只有数千骑兵，后续部队未达。
诸将闻敌人众达十倍，尽皆恐惧。
曹操目视众将，面有忧色。
张辽挺身而出：胡骑虽盛，犹不如颜良军势之壮也。
关云长能在万马丛中取上将之，我何不能为之？末将请为先锋，趁此胡虏阵势不整，动奇袭，必斩其上将以还。
若不得胜，请斩某可也。
张合随即大呼：文远将军真乃英雄也！
某虽不才，愿驸骥尾，与将军掠阵。
曹操壮之，当即酌酒各一大觥，亲赐二将，并以主帅麾盖授予张辽，令其下山出战。
三通鼓响，张辽在左，张合居右，各率三千精骑，以上凌下，冲入乌桓阵郑
