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太常刘焉上书皇帝：下兵寇不息，各州刺史本为监察官职，今掌地方行政，手无兵权，因此难以迅剿灭。
以臣之计，宜改刺史为州牧，以重其职，兼掌军政，以讨叛贼。
灵帝见为方便镇压黄巾起义，遂从刘焉之议，命改刺史为州牧，选派列卿、尚书出任。
便于此时起始，州牧成为居于郡守之上长官，手握一州军政大权，形同割据诸王侯国。
字幕：刘焉，字君郎，江夏郡竟陵县人，西汉鲁恭王刘余之后。
初以宗室身份拜为中郎，历任雒阳令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常等官。
画外音：刘焉上此奏章，实怀私心，是欲远离朝廷，求为一州之牧。
汉末诸侯割据分争局面形成，刘焉实为始作俑者。
刘焉见子准许改刺为牧，便欲再奏，自求为交趾牧，以远离朝廷，避免卷入党争。
侍中董扶善于文易测，并会望气，私谓刘焉道：京师将乱，益州分野有子气。
刘焉又惊又喜，乃更改奏疏，求为益州牧。
时逢益州刺史郤俭赋敛烦扰，谣言远闻，达于朝廷。
汉灵帝尚谓刘焉欲为朝廷分忧，遂准其奏，当即拜为益州牧。
同时又封二卿，使太仆黄琬为豫州牧，宗正刘虞为幽州牧。
三人受封，辞帝出京。
董扶因知京师将要大乱，及太仓令赵韪皆弃官职，随同刘焉入蜀。
当时由洛阳入蜀，向有水旱两条通道，旱路取道陇西南下汉中，水路取道南郡溯江而上。
刘焉因闻陇西兵乱，遂与众人径取南路而行，水陆兼程。
至荆州之时，有人自川中而来，报益州百姓马相、赵祗等于绵竹起兵，自称黄巾军，杀死益州刺史郤俭，复又进攻巴郡、犍为。
蜀中因此大乱，入川之路不通。
又马相只一月之间，便攻略巴蜀三郡，自称子，有兵数万人众，势不可当。
刘焉闻大惊，进退失据，遂止于荆州地界，以观风向。
其后不久，益州从事贾龙集聚州郡兵马，将马相叛军扑灭。
于是谫除残盗余匪，精选吏卒出川，往荆州迎接刘焉入蜀。
刘焉于是率众入川，徙治绵竹，抚纳离叛，务行宽惠，以收人心。
镜头转换，按下刘焉入蜀，复朝堂之事。
刘焉离京未久，中原突降暴雨，旬日不停，以至下七大郡国洪水成灾。
时有故太傅陈蕃之子陈逸，为避家乡水灾，自汝南一路北上，来拜冀州刺史王芬。
字幕：王芬，字文祖，东平郡寿张县人。
陈蕃门徒，君子党“八厨”
之一。
桓帝时期受累于党锢之祸，四处流亡。
汉灵帝继位，得到重用，出任冀州刺史，颇有政绩。
王芬闻恩师之子到来，亲自出府相迎，登堂入室，延至客座。
时逢术士襄楷在坐，引见已毕，闲谈士林人物，并论灾频仍，何时得息。
襄楷忽道：七郡水，是文不利宦者。
黄门及中常侍等，此番真将被族灭矣。
陈逸因父亲死于宦官之手，闻言暗喜。
王芬也对朝中诸宦恨入骨髓，当即接口道：若果然意如此，某愿为下黎民驱除此班奸贼，以靖朝廷！
襄楷去后，王芬因请陈逸书，与南阳郡豪族许攸、沛国人周旌等豪杰联合，上书朝廷，声言黑山贼攻劫郡县，奏请起兵进讨，欲借此为由，聚兵起事。
数日之后，朝廷诏命未复，忽京中眼线来报，子将欲北巡河间旧宅。
王芬闻报大喜，因对陈逸道：不欺我，果应其兆！
于是聚齐同党众人，谋划动兵变徼劫銮驾，先尽诛随驾出巡之诸常侍、黄门，再废灵帝刘宏，更立汉宗室合肥侯为帝，另改乾坤。
谋划已定，王芬遣人至京，寄密书予好友曹操，约请其以西园尉兵为应，共举大事。
曹操即刻回书劝阻：夫废立之事，自古是为下至不祥者。
古人有权其成败、计其轻重而行之者，伊尹、霍光是也。
伊霍皆怀至忠之诚，据宰辅之势，因秉政之重，同众人之欲，故能计从事立。
今诸君徒见曩者之易，未睹当今之难，而造作非常，欲望必克，不亦危乎！
王芬见曹操不从，又召请平原郡高唐县名士华歆、陶丘洪二人，前来共定大计。
陶丘洪得书欲行，华歆阻止道：夫废立大事，伊、霍之所难。
王芬性疏而不武，此事必不能成，反遗害自身，我兄休去。
陶丘洪向来信服华歆才能，闻谏乃止。
灵帝将要启行北巡前夜，忽闻宫中嚷，见北方夜半有赤气，连贯东西竟，良久不散。
次日上朝，乃以此事询问群臣，吉凶如何。
太史上言：臣于夜来已有占算，此主北方将有阴谋，不利于陛下。
灵帝惧死，乃中止北巡旧宅计划。
并传旨敕令王芬罢兵息战，随后
