皆归王化。
众臣：喏！
传旨官：子有旨，着即涂山大会，会盟诸侯。
众臣：喏！
涂山之巅，会盟台高耸，威势赫赫。
卫士层层布列，手执仪仗肃立。
大禹自穿法服，执玄圭拾级而上，站在台顶，面南而立。
四方诸侯按国土方向分列，齐向大禹稽为礼，大禹在台上亦稽答礼。
夏禹：我德薄能鲜，不足以服众。
召集此会，为请诸公对我所行不到之处，明白恳切责备、规戒劝喻，使我知过改过。
如我有骄傲矜伐，请诸公当面告知，否则就是教我不仁！
涂山大会，诸侯献金。
大禹命将诸侯进献之金铸成九鼎。
是为冀州鼎、兖州鼎、青州鼎、徐州鼎、扬州鼎、荆州鼎、豫州鼎、梁州鼎、雍州鼎。
豫州鼎位于中央，是为最大之鼎。
鼎铸各州山川名物及珍禽异兽，象征九州之地，合则喻示下。
九鼎铸成，便集中陈列夏都阳城，显示夏王大禹成为九州之主，下从此一统。
九鼎继而成为命所在，是至高王权象征。
大禹还都，升朝理政，文武列班。
殿头官：诸臣有事早奏，无事散班退朝。
大司戎：南方徐州侯及扬州侯先后来报，在淮河之中，新近兴起一位水怪，自称无支祁大王，复又兴波翻浪，淹没城庄，残食百姓。
大禹：诸位爱卿，可知此怪来历？
伯益：回奏陛下，巫支祁出生在桐柏山中，花果岭下，形如猿猴，塌鼻凸额，白头青身，火眼金睛。
头颈长达百尺，力气过九象，常在水中兴风作浪。
后娶龙女为妻，生有三子，都是神通广大。
巫支祁因娶龙女，便自封为淮涡水神，势力极盛，遍及黄河、长江。
大禹：我想起来了。
可是前番向帝舜主动提出，要疏理下水患者？
伯益：正是。
那怪因见水灾大兴，便向帝舜提出，愿平息水患；但要求大功告成后，自己需为人类之主。
大舜一口拒绝，并选定由陛下治水，巫支祁由此怀恨在心，欲要报复，因怕帝舜有祖神应龙为援，只得隐忍。
此时闻帝舜崩于苍梧，且祝融火烧其亲娘舅九嶷山老蛟，又添新恨，因此与陛下为敌，逆溯淮水而上，扰乱扬、徐二州。
大禹：既是如此，非我亲征不可。
大司戎，点将兵！
大司戎：喏！
自旗猎猎，子离都，军马在途。
大禹出离阳城，亲征淮水，来除水怪巫支祁。
巫支祁闻大禹率兵来伐，便率十万山精水怪，在淮源大战禹王。
巫支祁作怪，风雷齐作，木石俱鸣，白浪滔，夏后氏等部落联军被淹死无数，诸将皆都不能靠近。
禹王大为恼怒，出伏羲令召集群神，并请祖神应龙下界相助。
巫支祁虽然神通广大，但如何抵得过五龙之祖？只战有十余个回合，便被应龙擒获，交给禹王。
应龙既擒无支祁，不敢久耽尘世，迅即反回九之上。
无支祁见应龙飞走，便奋力击搏跳腾，屡次将要脱缚。
诸神各施法力神通，不能完全压服。
正在此时，上祥云蔼蔼，却是太上老君来至。
大禹率众迎出帐外，躬身施礼。
大禹：老君何来？禹迎接来迟，望乞恕罪。
老君：岂敢。
我在三十三之外，因见祖龙助陛下擒住巫支祁，恐其不服约束，故来献三宝，防其逃脱。
大禹：是何三宝？
老君：此三宝皆是我自八卦炉中炼成，一曰缚龙铁索、次云定海神针、三谓紫金铃。
铁索可长可短，神针可大可，紫金铃遇风生火，专伏三界神魔。
大禹：如此盛情大恩，何以勘？
老君：陛下不必客套。
三宝既献，贫道不能流连人世，就此造退，重返界。
大禹：恭送老君！
帝禹还营，命大司戎赍持三宝，来降巫支祁。
巫支祁见到三宝，魂飞魄散，倒地哀鸣。
巫支祁：是我思虑不周，惹错了人也！
不想这个夏禹，竟比虞舜还要厉害。
不但龙祖帮他，就连道祖太上老君也肯帮衬，借此三宝给他。
如此一来，我命休矣！
大禹：失道寡助。
你向我报仇，因何祸害淮水沿岸百姓？此番须饶你不得。
遂命大司戎，以缚龙索锁住巫支祁颈脖，紫金铃穿其鼻孔，将巫支祁镇压在淮阴龟山脚下，囚在淮井之郑
诸事已毕，便在营帐中设宴，与诸神众将庆功。
正在诸神痛饮，众臣歌功颂德之际，东海龙王连滚带爬进入帐郑
龙王：禹王陛下，祸事了，祝事了！
大禹：有何祸事？
龙王：巫支祁虽被缚住，争奈善
