混世魔王盘算好，这才开口：“你身高不满四尺，年岁不过百载，手中又无兵器，怎的这般猖狂？也敢来寻我分个高低？”
孙悟空叉腰骂道：“呵呵，你眼眶里塞的是石头不成？废话少说，吃我一拳。”
孙悟空纵身一跃，跳上去提拳便打。
混世魔王伸手架住，将绰刀抛到一旁，朗声说：“你个子矮小，我却是个高大的。你使拳，我用刀，便是赢了你也会遭人耻笑。我赤手空拳同你打。”
“说得是，我敬你是条好汉。”
混世魔王架手便打，孙悟空迎过去。长拳空大，短拳坚牢，混世魔王虽高壮，却并未占到上风。孙悟空掏短肋，撞丫裆，惹恼混世魔王，他抽出门板大小的钢斧，抬手便劈。
混世魔王本想着糊弄两下就收手，没想到这只丑猴子不讲道义，专下黑手。他越打越生气，可抽出钢斧又反了悔。
孙悟空见他来势汹汹，闪身避到一旁。混世魔王故意慢了一息，就这一息，孙悟空拔了一撮毫毛，口念：“变。”
毫毛变作二三百个小猴子，爬满混世魔王周身。小猴子刀砍不着，速度又极快，混世魔王手掌还未落下，小猴子早已跑到旁处。
这群猴子又抱又扯，钻裆扳脚，拔毛扣眼……混世魔王苦不堪言，干脆扔掉斧头拱手告饶。
孙悟空嬉笑一声，踹开山门，冲进水脏洞中。花果山众猴早已得了信儿，知道大王前来搭救，将家当收拾妥当，乖乖站在洞中等候。
混世魔王追进来，急声说：“洞主，我可不曾伤你的猴子猴孙。”
“嗯。”孙悟空见他并未说谎，不再刁难。念咒驾风，带着猴子猴孙乘风而去。
却说花果山群猴，见大王回山喜不自胜，采野果，取美酒，早已备好接风宴，只等孙悟空回来。
一阵风吹过，空荡荡的花果山再次热闹起来。
“大王回来啦！快上酒。”
