幽州的秋风刚起，草原上就传来了坏消息——轲比能联合匈奴残余势力，共六万兵力，分两路南下：轲比能率领四万鲜卑骑兵，进攻幽州的涿郡；匈奴领呼厨泉率领两万匈奴骑兵，进攻并州的代郡。
消息传到洛阳，刘备正在和诸葛亮商议中原的农事，得知后立刻召集文武大臣，召开紧急军事会议。
“轲比能竟敢联合匈奴，再次犯边！”
刘备拍着案几，“幽州、并州都是咱们的北方门户，绝不能失守！”
诸葛亮看着地图，手指在幽州、并州的位置划过：“轲比能和呼厨泉分两路进攻，就是想让咱们尾不能相顾。
咱们必须集中兵力，先打垮一路，再回援另一路。
幽州有赵云和司马昭，兵力有四万，应该能坚守一段时间；并州的张嶷只有一万骑兵，恐怕难以抵挡匈奴的两万兵力，咱们得先派援军去并州！”
关羽站出来请命：“陛下，臣愿率军前往并州，协助张嶷抵御匈奴！”
诸葛亮摇摇头：“云长镇守荆州，责任重大，不能轻易离开。
臣建议让张飞率军前往并州——张飞刚在江南整顿完防务，兵力充沛，而且他作战勇猛，对付匈奴骑兵最合适。”
张飞立刻上前一步，大声说：“陛下，丞相，俺愿意去！
保证把匈奴的骑兵打回老家！”
刘备点点头：“好！
就命张飞率领两万骑兵，从江南出，火前往并州；再命赵云在幽州坚守，务必拖住轲比能，等张飞平定了并州的匈奴，再回援幽州，夹击轲比能！”
同时，刘备还下令：让工部赶造五千架诸葛连弩，三万支箭矢，分别运往幽州和并州；让户部筹集十万石粮食，通过陆路和水路，尽快送到前线；让西域的马谡，从西域调两千匹战马，支援北方的骑兵。
司马昭在幽州得知朝廷的部署后，向赵云建议：“将军，轲比能的四万骑兵虽然多，但他们的粮草需要从草原运输，咱们可以派小股骑兵，袭扰他们的粮道，让他们缺粮；另外，咱们可以利用幽州的地形，在涿郡城外挖壕沟，设置拒马，减缓鲜卑骑兵的进攻度。”
赵云采纳了司马昭的建议，派邓芝率领五千骑兵，悄悄绕到鲜卑的后方，袭扰他们的粮道。
邓芝不负所望，在鲜卑的粮道上设伏，烧毁了三车粮草，还俘虏了几十名运粮士兵。
轲比能得知粮草被袭，气得直跺脚：“赵云这老狐狸，又来这一套！”
他只好派一万骑兵去保护粮道，这样一来，进攻涿郡的兵力就只剩下三万，进攻的力度也减弱了不少。
而在并州，呼厨泉率领两万匈奴骑兵，已经抵达代郡城外。
张嶷率领一万骑兵，坚守代郡，利用城墙上的诸葛连弩，多次击退匈奴的进攻。
可匈奴骑兵源源不断地起冲锋，代郡的城墙已经出现了不少缺口，张嶷的士兵也伤亡惨重。
就在代郡即将失守时，远处传来了震天的喊杀声——张飞率领两万骑兵赶到了！
“呼厨泉小儿！
俺张飞来了！”
张飞手持丈八蛇矛，一马当先冲进匈奴阵中，蛇矛挥舞，匈奴士兵纷纷落马。
张嶷见援军到来，立刻率领城内的士兵冲出城外，与张飞的骑兵夹击匈奴。
匈奴骑兵本就因为久攻不下而士气低落，现在遇到两路夹击，很快就溃不成军。
呼厨泉想要撤军，却被张飞拦住，两人交手不到五个回合，呼厨泉就被张飞生擒。
平定了并州的匈奴后，张飞没有休息，立刻率领两万骑兵，前往幽州支援赵云。
轲比能得知匈奴战败，呼厨泉被擒，又听说张飞的援军即将到来，知道大势已去，只好下令撤军，率领残部逃回草原。
赵云和张飞率军追击，一直追到草原边境，才因为粮草不足而停止。
幽州、并州的危机，终于得到了解决。
消息传到洛阳，刘备和诸葛亮都松了口气。
诸葛亮对刘备说：“陛下，这次鲜卑和匈奴联手犯边，给咱们提了个醒——北方的少数民族势力，始终是咱们的隐患。
咱们不能只靠防守，还得主动出击，比如扶持草原上与轲比能敌对的部落，分化鲜卑的势力；另外，在幽州、并州推行‘军屯制’，让士兵们在边境耕种，既可以解决粮草问题，又能长久地守住边境。”
刘备点点头：“好！
