在安德烈十八岁成人礼当天，地牢的巫师占卜到了一件可怕的事将要发生，在阳光都照不进的地牢哼着一首奇怪的歌——
“月亮从坟墓里升起，星星在酒杯中眨眼。哦，勇敢的王子，你为何会在今夜沉眠？哦，白塔的金雀，你为何会在高山坠落？听啊听啊，夜风在歌唱。看啊看啊，今夜将终结。喝下葡萄酒的王子将会死去，穿上婚礼服的金雀也会死去。”
歌声婉转动听，但安德烈却越听越心惊。
他在成人礼的晚宴上偷偷将杯中的酒倒在了衣袖里。
晚宴结束后，他抓了一只不叫的狗放在他的床上，又吹灭了所有的蜡烛，自己则躲在了床底下。
在夜深人静后，一个拖着斧头的人进入了他的房间。
来的人看不清躺在床上的是人是狗。
她愉快地举起了斧头，一边砍死床上的狗，一边哼着快乐的歌：“床上的人是我的儿子，而我将在今夜杀死他。任谁也想不到，聪明的王后早已在美味的酒中下了药，再英勇的骑士也会变成酣睡的小猪。王子注定死去，王后最终胜利。”
安德烈在此刻终于相信了巫师说过的话。
他在这一刻彻底看清了继母。
安德烈等继母萨拉拖着沾满血的斧头离开后，才敢从床底爬出。
他深知，自己要是再不离开。
天一亮后，得知真相的继母还会杀回来。
安德烈拿着他的长剑，骑着他的白马，偷偷地离开了城堡。
在离开城堡前，安德烈还特意把自己的书带给了关在高塔之上的妹妹安莱。
他本以为自己逃离后，得知真相的继母萨拉不会伤害妹妹，因为公主没有继承权。
但没想到，被愚弄的萨拉为了报复他，将美丽的安莱献给了一个恶龙。
安德烈在应对继母的追杀时乍然一听这个消息，不小心从跌落山谷。
追杀的屠夫以为他死了，回去向王后复命，却不知掉落山谷的安德烈被一只会说话的狮子救了。
安德烈说出了他悲惨的身世，身为百兽之王的狮子也为他的经历而落泪。
狮子说它要成为安德烈的同伴，帮助安德烈战胜恶龙，救出美丽的安莱公主。
安德烈答应了。
后面，安德烈与狮子又遇见了被人类驱逐的暗夜精灵、跛脚的狼人和得了巨人症的小矮人。
在得知了安德烈的经历后，三个物种也默默流下了眼泪。
他们结成了一对队伍，一路上帮助了不少人。
越来越多的人都知道了莫里斯王国的王后萨拉是个会杀死继子的恶毒女人，也都知道美貌的安莱公主被可恶的恶龙掳走。
安德烈终于带着他的伙伴，赶到了巴伦多山。
他试图救出自己的妹妹。
可惜的是，他还是晚来了一步。
原来，安莱公主早就在被恶龙掳走的第六天就跌下了山峰。
愤怒的安德烈与他的伙伴杀死了恶龙。
等他们带着恶龙的宝藏返回莫里斯王国后，才发现恶毒继母在得知自己的事迹被大陆上的人传唱后，羞愧地跳进了一个木桶里反思。
