琅支都与悉未朗率领十万吐蕃军连续攻克了龙支、鄯城之后，对鄯州治所湟水形成合围之势。
皇甫惟明率三万守军闭城死守，不与吐蕃人正面交战。
哥舒翰则率领万余精锐在吐蕃人背后打游击，甚至采取围魏救赵的策略，直取吐蕃的前线要塞石堡城。
为了攻占陇右，二十万吐蕃军几乎倾巢而出，只留下了三千人驻守。
得知哥舒翰率部直取石堡城，悉未朗气的破口大骂：“唐人真是太狡诈了，如果石堡城丢了，咱们的粮食就完了！”
悉未朗一边骂，一边亲自率领两万人回援石堡城。
这个石堡城恰如其名，是一座用石头砌筑的堡垒，城墙高达三丈，堪称边境最坚固的一座城池。
哥舒翰率部试着发起进攻，遭到吐蕃人强弓硬弩无情的回应，折损了上百名士兵，却连墙角都没有摸到。
斥候刺探到有一支两万人的吐蕃主力从湟水返回增援，哥舒翰便主动率部撤退，并没有返回湟水城，而是悄悄摸向河州准备从背后偷袭吐蕃人。
悉未朗杀回石堡城后发现哥舒翰已经消失的无影无踪，只能再次返回湟水助阵。
哥舒翰率部昼伏夜行，用了两天的时间摸到了河州境内，趁着吐蕃人不备，于夜间偷袭劫营，斩杀了千余名吐蕃军，扬长而去。
二十万吐蕃人被哥舒翰的游击战弄得焦头烂额，琅支都只好修书向老爹请求增援，希望从逻些城再派五万人马前来助战。
同时，悉未朗又给投降吐蕃的吐谷浑首领写信，命令吐谷浑出动两万兵马前往石堡城协助防守，如果违令，将会对吐谷浑人进行报复。
就这样，陇右的战事陷入胶着之中，双方谁也占不到便宜，短时间内难分胜负。
