自从 5 月中旬驻蒙兵团抽调兵力开始扫荡以来，整个晋北、绥东、察南等地区便狼烟四起，烽火连天。
此次驻蒙兵团扫荡的重点便是晋北和察南一带的抗日武装，包括李宏派往敌后的晋北抗日支队、晋察抗日支队以及八路军等部队在内，都是日军重点打击目标。为此，驻蒙兵团特地抽调四个步兵大队、两个炮兵大队，配属坦克中队，分成东西两路大军，同时进攻敌后根据地。
为了粉碎日军的阴谋，晋北抗日支队在李宏的授意下，主动与八路军游击队联合抗敌。内线部队化整为零，主力部队则是运动到外线，打击敌人后方，破坏敌人后勤。
在察南，晋察抗日支队与八路军共同合作，历经半个月艰苦卓绝的战斗，破坏公路 400 多公里，拔除日伪军据点 36 个，消灭日伪军 1400 多人，取得了优异的成绩。
察南的日伪军多次试图突袭包围，但是在老百姓的帮助下，日伪军一举一动都被我抗日武装洞悉。
5 月 31 日，日军一个中队在蔚县遭到晋察抗日支队和八路军的包围，激战一天一夜，日军被歼灭大半，取得了反扫荡作战以来的最大胜利。
晋北战事最激烈的便是浑源县，由于日军一路上烧杀抢掠，屠杀百姓，彻底激怒了根据地军民。葛同率领晋北抗日支队第一大队对日军展开了血腥的报复，短短半个多月，第一大队作战上百次，拔除日军据点 15 个，先后消灭日军 400 多人，并且无一例外，被消灭的日军全都身首异处。一时间，浑源县境内日伪军风声鹤唳，心惊胆寒，生怕一不留神被割了脑袋。
葛同在给予日军重创的同时，也将抗日根据地再次进行扩大。整个浑源县，除了县城和几个重要据点还在日伪军手中外，广大农村地区基本上全都成为抗日根据地范围。第一大队在形势上已经对浑源县日伪军形成了战略包围。
在内线大作战的同时，杨天宇率领 786 团在外线也对日军发起了进攻。
5 月 21 日，杨天宇率军突袭了大同北面的丰镇，成功烧毁日军囤积在此的大批军用物资。
5 月 24 日，杨天宇北上绥远，在绥东旗下营一带突袭伪蒙军一个骑兵营。敌我双方激战一夜，最终杨天宇大获全胜，消灭敌军 300 多人，缴获战马近 400 匹。
5 月 25 日，日军一个骑兵大队向杨天宇部猛扑过来。杨天宇深知不能硬碰硬，于是采取了倒八字阵型，后退决战，诱敌深入。26 日晚上，日军骑兵追至凉城境内，成功落入 786 团包围圈。杨天宇集中全团轻重机枪、迫击炮猛烈开火，成功重创日军骑兵大队。鏖战四个小时，日军死伤大半，只剩少数残兵败将向北狼狈突围逃走。
杨天宇在重创日军骑兵大队后，威名大振，随后转战绥远、晋北各地，以运动战与日军周旋，牵制了驻蒙兵团不少兵力，为内线各部反扫荡作战减轻了大部分压力。
6 月 1 日，为了从外部给予日军压力，李宏重新划分兵力分布，将新组建的 4 个预备团全部派到前线，分别驻扎在清水河、偏关、神池、岢岚四县。此举使得原本还想抽调平鲁、朔县日军增援扫荡部队的驻蒙兵团司令部不得不放弃想法，反而加强了平鲁、朔县、右玉三地的兵力，与国军形成对峙局面。
6 月中旬，杨天宇所部补给告罄，被迫退兵。
同一时刻，日军各扫荡部队苦战近一个月，然而取得的战果却寥寥无几，于是驻蒙兵团被迫结束了这次大扫荡。
“老罗，这次小鬼子驻蒙兵团损失惨重，怕是短时间内是没有办法主动进攻了，我们又多了一段宝贵的发展时间。”李宏看着 786 团总结上来的战报，乐的合不拢嘴。
罗大山也是大松一口气，原本他还怕驻蒙兵团会大举进犯报复，结果看完战报后，心中担忧瞬间消散。从 4 月底国军反攻绥远开始，到近期的反扫荡作战，驻蒙兵团在这近两个月大战中可谓是损兵折将。既没有重创傅作义的 35 军，也没有对敌后根据地取得实质性的战果，可谓是竹篮打水一场空。
不过在这场战役中，日军新出现的九六式轻机枪却引起了罗大山的好奇。他看向兴奋的李宏，问：“我听说小鬼子出现了一款新式轻机枪，到底是个什么情况？性能和我们的捷克式相比谁更强？”
