洛阳朝见后唐庄宗。次年，封其为南平王。此后，高季兴袭占夔州，还派兵攻打涪州。后唐明宗怒而下令出师讨伐高氏，高季兴遂以荆、归、峡3州臣服于吴，吴册封其为秦王。于后唐明宗天成三年（928年）卒，终年七十一岁。其子从诲嗣位。
高季兴方为大智若愚、功德无量的一代雄主，高季兴在任荆南期间，注意招致人才、休养生息、发展水利、俟机扩张，对荆楚地区发展具有深远影响，尤其对荆门地
区在五代之后的发展奠定坚实基础。】
土行孙在率领麾下大军进入桂阳郡地界时，他们的行踪便已经被高季兴派出去的斥候给发现了，斥候当即将打探来的全部情报告诉给了高季兴，高季兴则是率领麾下四千悍卒主动出击，在阴山附近伏击了土行孙他们一波，致使土行孙麾下大军伤亡惨重，原本三千人的兵马，直接折损了一千五百多人。
在遭受高季兴率军伏击以后，土行孙凭借着个人勇武，强行杀退高季兴大军，而后率领着剩下的一千五百余人，逃到了便县，寻到了驻守便县的荆州军将领，宇文述！
宇文述在得知土行孙大军遭受伏击的消息以后，大为震惊，当即便将土行孙一行人迎入军营当中，而后好酒好菜招待他们，待众人酒足饭饱以后，再召开会议，共同探讨如何击败高季兴，夺回桂阳郡！
众人在经过一番激烈的探讨以后，双方达成了共识，决定先按兵不动，以此来麻痹高季兴，而后再施行声东击西之计，兵分两路，一路兵马负责去吸引高季兴的注意力，将高季兴及其军队引出郴县，另外一路兵马则是由土行孙率领，通过挖掘地道的形式，潜入郴县当中，将城门打开，迎荆州军入郴县。
在此之前，宇文述和土行孙制定出了一个夜袭计划！
当天夜里，土行孙和宇文述各自率领一千五百名士兵，悄悄地摸到了高季兴的营地附近，随着土行孙一声令下，三千多名荆州军士兵突然对高季兴在郴县外围驻扎的营地发动了袭击。
由于营地内疏于防范，这就使得土行孙一行人在潜入营地的过程中，如入无人之境，趁着高季兴的士兵们没有来得及反应的空档时间里，土行孙和宇文述率军大肆屠杀，而后扬长而去。
猝不及防之下，高季兴麾下士兵们被杀得丢盔卸甲，战后清点人数，发现折损了一千多人，这可给驻守在郴县内的高季兴气坏了，若非麾下谋士死命阻拦，恐怕当晚高季兴就会率领大军去找回场子！
