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刘封接到命令后，迅速整顿军队，日夜兼程赶往孟达的驻地。
两人会合后，兵力大增，对上庸形成了强大的攻势。
上庸太守申耽见大势已去，为求自保，率众投降，并将妻室儿女和宗族成员送往成都当人质。
刘备为了安抚申耽，加授他为征北将军，仍兼任上庸太守，赐爵员乡侯；任命申耽的弟弟申仪为建信将军，兼任西城太守；刘封则因功升任副军将军，与孟达一起驻守上庸。
上庸地处蜀汉与曹魏的交界地带，战略位置极其重要，犹如蜀汉的北大门。
刘封深知自己肩负的重任，他到达上庸后，立刻投入到紧张的防御工作中。
他日夜坚守，不敢有丝毫懈怠。精心训练士兵，提高军队的战斗力；修缮城池，加强防御工事；安抚百姓，稳定民心。
在他的努力下，上庸城固若金汤，曹魏军队不敢轻易进犯。
刘封也因此声名远扬，成为了蜀汉北方防线的重要守护者。
然而，命运的转折总是在不经意间降临。
同年七月，蜀汉前将军关羽发动襄樊之战。
关羽是蜀汉的一员猛将，素有“万人敌”之称。
他命南郡太守糜芳驻守江陵，将军傅士仁驻守公安，自己亲率大军进攻樊城和襄阳，围困魏将曹仁。
在战场上，关羽势如破竹，水淹七军，擒于禁，斩庞德，威震华夏。
曹魏朝野震动，曹操甚至一度产生了迁都以避其锋芒的想法。
但随着战事的推进，关羽的兵力逐渐吃紧，荆州后方也愈发空虚。
东吴孙权觊觎荆州已久，见此机会，决定与曹魏联合，共同对付关羽。
孙权派吕蒙白衣渡江，偷袭荆州。
而此时的关羽，在前线与曹军激战正酣，对后方的危机浑然不觉。
为了缓解压力，关羽多次派人向驻守在上庸的刘封、孟达紧急求援，希望他们能出兵相助，共同对抗曹军。
刘封接到关羽的求援书信后，内心陷入了极度的矛盾之中。
一方面，他深知关羽是蜀汉的大将，荆州的安危关系到蜀汉的兴衰，出兵救援关羽是大义所在；另一方面，他所镇守的上庸城刚刚归附，人心不稳，境内百姓尚未完全归附蜀汉，若此时贸然出兵，恐上庸城难以坚守，一旦上庸有失，不仅会危及蜀汉的北方防线，自己也将难辞其咎。
刘封召集孟达等将领商议此事，孟达本就与刘封存在一些矛盾，他担心出兵救援关羽会影响自己的利益，而且他对关羽也心存不满，认为关羽平时对他们这些将领态度傲慢。
于是，孟达极力反对出兵救援关羽，他向刘封进言：“上庸新附，人心未定，若轻动大军，恐生变故。关羽虽勇，但荆州城固，未必不能坚守。”
刘封在孟达的影响下，经过一番激烈的思想斗争，最终以“山郡初附，未可动摇”为由，拒绝了关羽的求援请求。
刘封的这一决定，成为了他命运的转折点，也为他日后的悲剧埋下了祸根。
同年十月，孙权派吕蒙白衣渡江，偷袭荆州，糜芳与傅士仁不战而降，荆州瞬间落入东吴之手。
关羽得知荆州有失，腹背受敌，只得退守麦城。
十二月，关羽在突围途中，被东吴军队擒获并斩杀，一代名将就此陨落。
刘备得知关羽兵败被杀，刘封、孟达又拒不出兵救援，对两人怀恨在心。
他没想到，自己寄予厚望的养子刘封，竟然会在关键时刻做出这样的决定，不仅导致了关羽的惨死，还让蜀汉失去了荆州这一战略要地，蜀汉的实力受到了极大的削弱。
而此时，刘封与孟达之间的矛盾也日益激化。
刘封自恃武艺高强，又是刘备养子，平日里对孟达多有轻视。
他常常在军事决策上独断专行，不听取孟达的意见，甚至抢走了孟达的仪仗队，这让孟达对刘封极为不满。
孟达既担心刘备追究他不援助关羽的罪责，又对刘封的欺凌忍无可忍，于是在权衡利弊之后，决定背叛蜀汉，投降曹魏。
孟达投降曹魏后，被曹丕任命为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，兼任新城郡太守，备受曹丕的宠信。
延康元年（公元220年），曹丕派征南将军夏侯尚、右将军徐晃与孟达一起进攻驻守在上庸的刘封。
孟达为了立功，积极策划对刘封的攻势，还写信劝降刘封。
在劝降信中，孟达言辞恳切，他分析了刘封的处境，指出刘封并非刘备亲生之子，如今刘备已立刘禅为太子，刘封在蜀汉的地位日益尴尬，将来很难有出头之日。
而且此次曹魏大军压境，刘封若继续坚守，必将兵败身死；若投降曹魏，不仅可以保住性命，还能恢复寇姓，继承祖上罗侯的封爵，享受荣华富贵。
刘封看完孟达的劝降信后，内心十分纠结。
他想起自己多年来跟随刘备南征北战，立下无数战功，对刘备忠心耿耿，如今却被昔日的战友背叛，还要面临曹魏的进攻，心中满是悲愤。
