十二年十一月，城父（今安徽亳县）县佐吏朱粲为逃避从军，因而聚众起义。
自称迦楼罗王，众至十余万，转战于今湖北及陕西南部一带。
十二月，隋炀帝命民部尚书樊子盖征关中兵马，北击山西起义军敬盘陀等。
樊子盖采取围山烧林毒计，焚烧起义军驻地，继而招降起义者出山，尽皆坑之。
由是百姓愤怨，起义势力更盛。
炀帝便命李渊平叛，李渊善待投降者，并引置左右，前后数万起义者投降，余党散入他郡。
镜头转换，按下李渊，复说李密。
李密隐于江淮之间，至大业十二年，以为自己已被朝廷忘记，于是难耐寂寞，复又收拾行囊，渡淮北上，辗转到至中原。
因闻说徐茂功在瓦岗军中，遂暗自忖道：早闻此人是个智谋之士，其所保之主，必为当时豪杰，不如前往投之。
由是自思自想，便至瓦岗山口，前来报号相投。
翟让乃命请入，问其何来。
李密遍视厅中英雄，不见有徐茂功，便沉吟不答。
此时却有个小寨主认出李密，乃对翟让说道：小将识得此人，乃是杨玄感部将李密。
其人出身公侯之家，岂是真心来投？必为朝廷奸细。
翟让闻言大怒，便命王伯当：将其押在营外。
待某与众家寨主计议停当，再行处置。
字幕：王伯当本名王勇，字伯当，济阳考城人氏，好读诗书，胸怀忠义。
王伯当平生最敬汉寿亭侯关羽为人，早年便参加瓦岗起义，在各寨主中排名第四，仅次于大寨主翟让，二寨主徐世勣，三寨主单雄信。
因奉命看守李密，便即问道：闻公出身高贵，世代公侯，何来投我绿林草莽耶？
李密见其出言文雅，便以言动之：今皇帝昏庸，百姓怨恨，在辽东穷其精锐，西与突厥断交，又巡视扬州、越州，撇下洛阳、长安两京，此正刘邦、项羽争夺天下之机也。
公等虽起身草莽，又何让于汉高祖起于布衣？但凭瓦岗山精兵强将，夺取两京，消灭凶残，取隋朝而代之，绰绰有余也。
此是某前来投靠之因，惟公思之。
王伯当听罢，大为敬慕，立即释放李密，复引至聚义大厅，对翟让说道：李密乃当世名士，胸怀锦绣，真张良之才也。
贤兄若不能用，则如霸王失之范增，后悔不及也。
于是再命李密：公可将适才对我之言，当众再说一遍。
李密于是朗朗而谈，翟让及众寨主闻而大惊。
便在此时，忽一人大笑而入，正是徐世勣外出归来，一把抓住李密双肩，对翟让及众兄弟说道：若放此人离去，则隋朝江山，我等兄弟再也无份也。
李密亦笑：只因贤兄不在山上，小弟差一些便就鼎镬，成为众位英雄口中之食也。
众人闻而大笑。
翟让见二寨主及四寨主如此推崇李密，急下座陪罪，待为客卿军师。
李密见此，亦便剖心沥胆，为山寨规划谋取天下大计。
乃与徐茂功议论一番，先献策于翟让，剖析天下形势，确定逐步灭隋，渐次夺取天下战略目标。
其后并劝说王当仁、周文举、李公逸等小股义军，俱都加盟入伙，并入瓦岗；又为翟让设计，不可坐守山寨，宜先破荥阳东北金堤关，并及荥阳诸县，以足军粮。
翟让并皆纳之，由是群雄聚会，瓦岗军声势大振。
镜头闪回，叙述翟让身世由来。
字幕：翟让，字号不详，东郡韦城县（今河南滑县）人。
翟让武功高强，颇有胆略，善使长枪。
初为东郡法曹，因犯罪被捕入狱，该当处死。
狱吏黄君汉认为翟让骁勇不凡，又敬其英雄了得，遂夜入牢房，对翟让说道：翟法司，天时人事，也许是可预料者。
公乃当世英雄，焉能在狱中等死？
翟让又惊又喜，便道：我今如牛羊被关在圈，生死不得自由，只能听从黄曹主吩咐。
黄君汉二话不说，当即给翟让打开枷锁，释其出狱。
翟让再三拜谢道：兄弟蒙受恩公再生之恩，虽得幸免，但连累恩公奈何？
说罢流下泪来。
黄君汉怒道：我本以为公为丈夫，可拯救黎民百姓，故冒死解救。
今却作儿女之态，欲以涕泪来感谢我耶？公自努力逃脱，不要管我！
说罢转身离去，将枷锁留于牢房。
于是翟让逃亡，与同郡单雄信到至瓦岗，占山为王。
闪回结束，书接前文。
这一日，瓦岗寨众家寨主依次论坐，拱卫大寨主翟让，二寨主徐世勣，三寨主单雄信，听军师李密布划方略。
李密向众寨主拱手为礼，献计道：荥阳乃中原战略要地，东向平原，西依虎牢；而虎牢关以西巩县，便是隋朝大粮仓洛口仓。
依某之计，当先取此处，据粮为食，虽败固守无忧。
取得洛口仓后，不仅可得大量军粮，且籍此兵逼近东都洛阳
