现，慕容麟认为祥瑞应在自己身上，遂秘密策划反叛，事泄而被赐死。
当年夏天，魏将贺赖卢率军归附慕容德。
镜头转换，按下慕容德，复说慕容宝。
慕容宝从龙城南逃黎阳，派中黄门令赵思前往叫城，命守将慕容钟前来迎接。
慕容钟却欲奉慕容德为主，遂擒赵思囚之，然后派人飞报慕容德。
慕容德对群臣道：公等为国家大计，劝我摄政。
我因国君逃亡，姑从公议，以抚众望。
今国君既归，我将迎而谢罪，然后退位隐居，各位以为如何？
黄门侍郎张华进言：凡争天下，无雄才不奋；兵马驰骋，岂懦夫能成大事！
陛下若行妇人之仁，弃天授大业，威权一去，性命不保，何有退让之事哉！
慕容德：孤谓古人逆取顺守，王道不足，故中途徘徊，其意不决。
慕舆护于是奏请前去探问慕容宝虚实，慕容德允之。
慕舆护遂领数百名勇士，随赵思北去，谋划杀死慕容宝，以绝慕容德让位之念。
不料慕容宝却是滑溜得紧，又有前番亲子谋反教训，既见赵思出而不归，复闻慕容德称王，于是提前北逃。
慕舆护到黎阳未见慕容宝，即押赵思以归。
慕容德因赵思熟习典制掌故，准备加以重用。
赵思说道：当年关羽被曹操所擒，犹不忘刘备恩德。
赵思死而后生，但蒙国家恩宠，犬马尚有报恩之心，何况人乎！
请许我回，以明臣节。
慕容德固留，赵思怒道：周室衰微，晋郑辅佐；汉有七国之难，赖梁孝王扶持。
殿下亲为皇叔，贵为三公，不能率公卿匡扶王室，却望王室倾覆而为司马伦之事。
赵思虽不能效申包胥哭于秦廷，却慕君宾不活于王莽称帝之时也。
慕容德大怒，遂杀赵思。
镜头闪回，燕帝慕容宝初到黎阳之时。
黎阳长史李辩劝刺史慕容和接纳慕容宝，慕容和欲奉慕容德为主，于是不听。
后闻慕容德称帝，李辩惧计谋泄露获罪，遂暗地勾结晋军至管城，望慕容德率军亲征，自己在后作乱。
但慕容德不来，李辩更加不安，乃遣使至建康，愿举黎阳城降晋。
东晋朝廷乃受李辩之降，使南阳太守闾丘羡、宁朔将军邓启方，率领二万军队来攻南燕，驻军管城。
慕容德派中军将军慕容法、抚军将军慕容和等人抵抗，晋军大败而归。
慕容德却因慕容法未穷追晋军而怒，杀其抚军司马靳瑰，以为惩戒。
李辩又劝慕容和谋反，慕容和不听，李辩遂杀慕容和，以滑台投降北魏。
当初苻登弟苻广率部向慕容德投降，慕容德任为冠军将军，安置于乞活堡。
此时荧惑停于井宿，人云前秦将会复兴，苻广于是自称秦王，并击败慕容德将领慕容钟。
慕容德初定滑台，地不足十城，军队不过数万，至慕容钟大败，反覆者大多归附苻广。
慕容德留慕容和守滑台，亲率军讨伐击杀苻广，今闻慕容和被李辩所杀，因燕军将士家人皆在滑台城内，便欲亲自率兵攻打滑台，以救众将家眷。
慕容德聚将派兵，将欲兵攻城。
从事韩范出班谏道：今魏军已经进城，占据国都为资，客主之势颠倒，人情已经改变，不能攻也。
陛下宜先占据一方，作为关中基地，然后积蓄力量以攻，乃为上策。
慕容德从之，停止攻城，再议略定中原之计，众将议论纷纷，不能定止。
便在此时，滑台城中忽然兵变，右卫将军慕容云杀了李辩，率领将士二万多家属冲出滑台城，来投慕容德大营。
闪回结束，三军欢庆。
慕容德大宴文武庆功，与众臣议道：“苻广虽被平定，但我军进退两难，进有强敌，退无安身之地，诸位有何良策？
谋士张华进言：彭城有山川阻隔，是楚国旧都，地形险要，人口众多，可以攻占其地，以为展之基。
慕容钟、慕舆护、封逞、韩稳等诸将不从，则力劝慕容德攻打滑台。
谋臣尚书令潘聪出班奏道：众谓皆非确论，不可取也。
滑台四通八达，无险可守，更非帝王久居之地。
北与强魏相通，西与盛秦接连，此二国皆非高枕无忧，可以待其自生自灭者。
彭城地广人稀，地平无险，又是东晋旧镇，四面受敌，昔项王因而困之。
且近江淮，水路通达，秋夏大雨，千里泽国。
水战乃我国之短，却是东晋之长，我即使下之以为都城，亦非长久之计也。
依臣之计，青、齐号称东秦，方圆二千余里，人口十万户，四面险要，背靠大海，可谓用武之地。
三蛮豪杰立志以待，谁不想得遇圣主建立功业？广固城建于曹嶷，山川险峻，足为帝王之都。
陛下宜遣能言善辩者去游说，然后以大军继之。
其郡守避闾浑昔负朝廷恩德，今定会
