守军闻说秦兵大败于刘勃勃，不能来救，于是军心大乱。
慕容半信半疑，遂使右仆射张华、中丞封恺再往长安，请求秦王兵，以五百精骑送出城外。
刘裕早就料着燕王必复派人出城，在西门外等个正着，复将张华、封恺擒获。
遂令张华、封恺写信给慕容，劝说慕容及早投降，休存幻想。
二人不得不从，修书已毕，请刘裕看过，使那五百护军送进城去。
慕容见信，自知大事已去，亲修回书，使人至晋军大营送呈刘裕，表示愿意请和，求做晋国藩臣，双方以大岘为界；并进献骏马千匹，以通和好。
刘裕见是议和而非投降，于是不从。
此后晋国江南增援部队接连而至，围城更紧。
燕国尚书张俊从长安回来，见不能进城，遂向刘裕投降，并献计道：燕人固守，是倚仗韩范，望得秦人救援。
而张纲已降将军，故其所言燕军不甚相信。
而韩范则与张纲大为不同，其在燕国既有声望，且又和秦王姚兴是旧日好友，燕人信之。
将军不如修书引诱韩范，许以重利，韩范若被招降，则燕人必会绝望，自然弃城以降。
刘裕听从其议，遂表荐韩范为晋国散骑常侍，寄书以招引之。
韩范至于长安，本已说服姚兴，派大将姚强率一万步骑，随韩范来救广固。
不料大军刚刚行出百余里，适逢刘勃勃大败秦军，姚兴急遣使把姚强追回长安，以御西夏之兵。
韩范见此情状，仰天长叹：此必是上天欲亡燕国也，我徒呼奈何！
碰巧这时刘裕信使到来，奉上劝降书。
韩范明知回到广固亦无法进城，且必见罪燕王，万般无奈，只得随信使前来晋营，向刘裕投降。
刘裕问道：公欲立申包胥之功，却因何空手而回？
韩范答道：我世代承蒙燕主恩宠，故到秦庭痛泣求援，望能挽救燕国于祸难之中。
适逢秦多变故，我赤诚不效，可谓天要灭燕，以助明公。
古谓智者见机而动，我岂敢不来！
刘裕大笑，设宴款待。
次日亲带韩范，绕城巡行。
燕军亲见韩范已降刘裕，由此人心离散，斗志尽解。
广固城中，众臣大哗。
便有人劝慕容：陛下宜杀韩范全家，以防此后再有叛变者。
慕容已知必败，又因韩范弟韩淖尽忠不2，此番倒也大度，故不怪罪韩范。
史载此年东莱天下血雨，广固城门夜闻鬼哭。
次年亦即东晋义熙六年，正月初一，慕容登天门，杀马犒赏将士。
宠姬魏夫人随帝登城，执帝手对泣。
尚书令董锐劝说慕容出城投降，慕容却又不肯，令将董锐关进监狱。
贺赖卢、公孙五楼挖地道出城作战，失利而归。
时有河间人名叫玄文者，向刘裕献计：若堵住城外五龙口，则广固城必陷。
当初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龛，皆用此法。
刘裕从之，遂堵塞五龙口。
于是城中男女多半患脚弱之病，不复能战。
尚书悦寿复劝燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容叹道：兴衰皆为天命，我宁战死，不能衔璧求生，效刘禅将祖宗基业送人。
张纲为刘裕制造冲车，设置各种机关攻城，慕容令将张纲母悬挂城头肢解。
燕军皆越城出降，悦寿打开城门迎刘裕军入城。
刘裕擒慕容，诉其不降之罪，慕容惟将母亲托于刘敬宣，自己引颈待诛。
遂被押送建康处斩，时年二十六岁。
南燕自慕容德立国，传至慕容，仅前后二主，国祚十三年而亡。
自此鲜卑慕容诸部，除系出同源之吐谷浑尚存之外，世间诸侯再无慕容。
镜头转换，按下诸燕皆灭，再说西夏初兴。
晋义熙三年，匈奴后裔刘勃勃既袭杀舅父没奕干而吞并其众，又掠取河西柔然献于秦王之马八千匹，便即建国立号，自霸河西之地。
因自谓夏后氏苗裔，遂称大夏天王，改姓赫连，此后便称赫连勃勃。
赫连者，彼谓“威势赫赫，与天相连”
之意也。
赫连勃勃既僭王号，欲结好南凉，遂向凉主秃傉檀请求连姻，求娶其女为妻。
秃傉檀因记前番败兵之恨，于是不应其请。
赫连勃勃大怒，率二万骑兵攻打秃傉檀，从杨非直打到支阳共三百余里，杀伤万余人，掠二万七千户，及牛马羊数十万以归。
秃傉檀闻报怒不可遏，遂亲率军队追赶，复欲夺回。
部将焦朗劝道：赫连勃勃天性豪雄，治军严整，人自为战，难以争胜。
陛下不如从温围向北渡河，到万斛堆借河扎营，扼制咽喉要地以胜之。
秃傉檀不从，率军追击。
赫连勃勃闻报大喜，遂在阳武下狭口处凿开冰凌，埋下车轮，堵塞道路。
秃傉檀派善
