于是坚执不拜，常礼相见。
典客吏将此事如实还报秦王。
王猛：似梁琛之才，兼且忠贞之士，不可多得。
大王何不留之，以备我国之用？
苻坚：孤恐惟其忠贞，终不能为他国所用。
王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。
郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献。
王猛得图大喜，便如当年张松献图，武侯孔明狂喜之状。
盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。
镜头转换，燕都邺城。
慕容垂自大败桓温之后，威名大振。
太傅慕容评不喜，更对慕容垂忌恨有加。
慕容垂上奏：前番抗晋，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。
奏表既上，但被慕容评压住不报。
慕容垂大为不满，便在太后可足浑氏面前与慕容评据理相争。
可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，并与慕容评相谋，欲杀慕容垂。
慕容恪之子慕容楷闻知，急约慕容垂舅父兰建，夜至大司马府：太后与太傅谋诛将军！
慕容垂：如此怎好？
慕容楷：某闻先制人，后制于人。
将军乃朝中干城，国中无人不知。
今若引兵铲除慕容评及乐安王慕容臧，朝中余者则无能为矣。
慕容垂：骨肉相残而乱于国，我有死而已，不忍为也。
兰建：你不忍为，人家却不认骨肉之亲。
宫内欲除公之意已决，公不可不早。
慕容垂：若必不可弥缝，我宁避之于外。
二人闻此，连连叹息，告辞而去。
慕容垂心中忧虑，愁容满面，未敢将此事告诉诸子。
世子慕容令问道：父王如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？
慕容垂：你怎知道？
慕容令：儿有一计，可免此祸，尚请父亲斟酌。
慕容垂：我儿有何妙计？
慕容令：主上暗弱，委任太傅，一旦祸，疾于骇机。
父若欲全身保族，又不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察。
若当初周公之居东国，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。
如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守险要以自保，亦其次也。
慕容垂深以为善，遂以打猎为由，微服出邺，欲归故都龙城。
行至邯郸之时，因幼子慕容麟自谓不受父亲宠爱，便逃还邺城，向慕容评告密。
慕容垂左右部将随从见主人势衰，中途也多有离去者。
慕容评闻慕容麟密报，急来见燕主慕容暐，诏派西平公慕容强率兵追之，直到范阳。
慕容垂闻说追兵赶来，便使慕容令断后，慕容强不敢追赶而还。
慕容垂乃遣散步骑，趁夜傍南山小路复还邺郡，隐于后赵显原陵。
乃杀白马以祭天地，遥祝先祖，休使慕容氏骨肉相残。
慕容令：太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。
今邺城官民望父返归，皆如婴儿思母，夷夏同之。
父亲大人若袭其无备，取邺城如反掌耳。
事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。
今日之便，诚不可失，父亲若给儿数骑，便足以办之。
慕容垂：事成诚为大福，不成悔之何及！
不如西奔，可以万全。
于是率部西行至河阳，斩津吏而渡。
行至洛阳，遂集合家眷，引妻段氏、舅兰建，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，郎中令高弼等，一起投奔前秦。
乙泉戌将吴归闻慕容垂携家西去，急率兵追击，却被慕容令以伏兵之计击退。
慕容垂催动军马西行，一边修书，遣使先到长安，向秦主苻坚请降。
降书呈递秦宫，苻坚大喜欲狂，直从御座中跳将起来，以手加额说道：阿弥陀佛！
孤得此公前来，大事成矣。
于是急令全班文武，出城迎接慕容垂入城。
又唤大将邓羌近前嘱道：卿可带数十人带果酒前往，排列仪仗，以迎慕容将军，孤自后即引百官来也。
邓羌领命而去，秦王自带王猛等重臣随后出迎。
慕容垂使既去，自引军缓缓而行，前面行至长安地界。
忽见一队军马约有百人迎来，为一将轻裘软甲，于马上扬声问道：对面来者，可是燕国吴王慕容殿下乎？
慕容垂勒住坐骑答道：然也，不知将军贵姓大名，因何而来？
那员将闻听，急下马上前声诺：某乃秦国末将邓羌，奉我主之命，前来迎候殿下。
慕容垂闻是猛将邓羌，急忙下马答礼：原来是邓将军，垂闻名久矣。
邓羌即命捧过酒果，进献与道傍，请吴王及家人稍洗征尘。
