盟。
镜头转换，按下燕王慕容皝，复说建威将军慕容翰。
慕容翰投奔宇文逸豆归，自谓一贯以威武名扬四方，却终未保全身家，反致寄人篱下，不由郁郁寡欢。
宇文逸豆归亦颇妒忌慕容翰才能、名望，时刻怀有相害之意。
慕容翰便佯装癫狂，终日酣饮，披头散长歌短呼，以为韬晦。
宇文逸豆归因信其疯癫而不加防备，故得以自由周游，以至将辽北山川地形，攻战要路，无不熟悉于心。
慕容皝并未忘记慕容翰，暗派商人王车往至宇文部，暗中观察慕容翰，察其心意。
慕容翰见到王车后默默无言，知其乃是燕王密使，只顾抚拍己胸而已。
王车回至棘城，将此情形归报燕王。
慕容皝不由泪下：当初并非叛乱，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心怀故国，欲归我之意也。
卿可再去宇文部落，接其归来。
王车：喏，臣来日一早便行。
慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤为长大。
故特为其制造称手弓箭，你可随车带去，埋在路旁，做以记认，悄悄告知慕容翰。
王车应诺，告辞还家，次日便即起行。
将至宇文部汗帐十余里处，就车上拿出硬弓长箭，埋在路旁一棵大树之下，并拔出解手刀，在树上做好记认，这才驱车进入宇文部落。
慕容翰见到王车，得知燕王相迎之意，于是意决，寻机偷出宇文逸豆归所乘名马，携同二子逃出都城。
复依王车所说，至路边取出弓箭，上马逃归。
宇文逸豆归闻说心爱宝马被慕容翰窃走，不由大怒，即派骁骑百余，在后追赶。
慕容翰父子一马三跨，逃之不快，终被骁骑追及。
众骑欲上前围攻，慕容翰大声喝道：某客居他国，今欲回乡，既已上马，绝无回头之理。
我虽佯装痴呆，以往技艺并未失去。
尔等休要逼我，自寻死路。
追骑哪肯信他，径直奔驰而来。
慕容翰引弓搭箭，对准追骑，叫道：某久居贵国，心存依恋之情，不欲射杀尔等，让人说我不义。
尔等可于百步之外竖刀于地，看我神箭。
某若一便中，尔等便可返回复命，休要枉自送死；若射不中时，某父子束手就缚可也。
追骑不信，果解佩刀插之于地，看其是否果然能中。
慕容翰见有百二十余步，觑得真切，当下弓开如满月，箭去似流星。
好神射！
只一松手，射出一箭，正中刀环，其刀仆地。
追骑无不大惊，以为神助，遂四散逃走，不敢来追。
慕容翰带二子逃归棘城，来见燕王，哭拜于地。
慕容皝大为喜悦，礼遇优厚。
咸康八年十月，慕容皝迁都龙城。
因与高句丽相邻，由此视为心腹之患。
慕容翰奏道：臣观陛下似有隐忧。
是忧宇文部与后赵之前后威压乎？
慕容皝：宇文与后赵虽强，乃是远虑；高句丽近在咫尺，却是近忧。
慕容翰：宇文部强盛日久，屡为国家忧患；但宇文逸豆归篡权夺国，群情不附。
兼其见识平庸昏昧，所用将帅无能，国无防卫，军无组织。
其虽依附强羯，但声威实力远不可及，无助于救援，今若攻之，定获胜算。
但高句丽近在咫尺，常怀窥探之心，故必乘虚而入，袭我不备。
臣观高句丽力弱，可一战而胜；宇文部乃自守之贼，定不会趋远以救敌国，与我争利。
陛下攻取高句丽后，回兵再取宇文部，则易如反掌。
彼二国平，我便可尽得东海之利，国富兵强，再无后顾之忧，图谋中原必矣。
慕容皝闻言大喜，遂纳慕容翰之计，决意出兵，准备进攻高句丽。
当时通住高句丽道路有二，北道地形平阔，南道地势险狭，诸将皆欲行军北道。
慕容翰奏于燕王：诸将之情，亦高句丽之意也。
其据常情忖度，必谓我军会走北道，防备亦必重北而轻南。
大王应率精兵由南道攻击，出其不意，则高句丽都城丸都唾手可得。
另遣偏师由北道进，即使遭挫，但其腹心已溃，四肢便无能为力矣。
慕容皝深以为然，复听从之。
遂亲领四万精锐从南道进，命慕容翰与其子慕容霸为先锋；另遣长史王寓领兵一万五千由北道进，两路征讨高句丽。
高句丽国王高钊闻燕王来伐，立即调兵遣将，安排迎敌。
果然不出慕容翰所料，遣弟高武率精兵五万在北道迎战，自领羸弱士兵防备南道。
慕容翰等人率先到达，与高钊交战；慕容皝复引大军，陆续赶来。
左常侍鲜于亮独引数名骑兵，先行冲击高句丽战阵，所到之处无不披靡，高句丽军阵势大乱。
前燕军乘势攻击，高钊由此大败，溃不成军。
