汉中勉县，定军山下。
钟会闻听蒋舒之言，冷汗浸背，怏怏返回营中，不敢进兵。
当夜宿于帐中，忽梦一仙人进帐，止于榻前。
钟会惊视，见其身披鹤氅，素履皂绦，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身长八尺，疑是仙人。
那仙人道：我乃武侯诸葛亮也，在此卫护一方生灵，休使他人涂炭。
今虽汉祚已衰，命难违，然两川生灵，横罹兵革，诚可怜悯。
你入境之后，万勿妄杀生灵。
否则，某将运五雷正法，殛灭你十万大军，使你片甲不回！
钟会霍然惊醒，见房中空无一人，浑身汗湿。
次日遂备祭礼，宰杀太牢，自到武侯墓前再拜致祭。
祭毕狂风顿息，愁云四散，忽然清风习习，细雨纷纷。
阵雨过后，色晴朗。
钟会与诸将大喜，拜谢回营，拔寨前校于是传令前军，专于队前立一白旗，上书“保国安民”
四字，传令所到之处，如妄杀一人者偿命。
汉中人民闻此，皆出城拜迎。
钟会一一抚慰，秋毫无犯。
魏军既过定军山，对面山上竹篱精舍中，走出一个白须老者，喟然叹道：蜀汉劫数已尽，亡之必也。
但凡引兵至者，哪个不想称王称帝，偏安于此府之国？川中兵连祸结，山河残破，皆刘玄德始作其俑，我刘辩始其端也。
蜀人何辜？遭此大难！
话犹未了，瓦舍中又走出四叟，皆须雪白如霜，飘然有神仙之态。
左老者道：殿下既云汉祚已尽，已经看透红尘，堪破数，又何必为刘禅慨叹？其得刘备福荫，又在殿下护佑之下做了四十余年太平皇帝，福份也享够了。
殿下与司马仲达殚精竭虑筹划，献帝重孙刘琰夺还帝位，已无悬疑。
刘琰若知刘禅是其本族叔祖，定不会害其性命，必以当初曹丕相待山阳公而待之。
殿下又何必替后辈担忧？
其余三老听罢，一齐点头称是。
字幕：卧龙诸葛亮，字孔明，原名刘辩，东汉少帝；伏龙徐庶，字元直，曾为刘备副军师，后投曹操；博陵崔州平，汝南孟公威，颍川石广元，皆是少帝侍卫，徐庶挚友。
正在这时，忽从厢房中走出四个鹤童颜老妪，居中一个笑道：几个老东西，也不看看时辰，只顾在这里闲话是非兴亡。
酒饭已备，进屋边喝边罢。
字幕：蔡琰，字文姬，孔明少时玩伴；貂蝉，原名任红昌，此时号为骊山老母；乔，周公瑾之妻，骊山门弟子；唐妃，化名黄月英，字阿丑，少帝结之妻。
孔明等四叟闻听，哈哈大笑，转身进入瓦舍，饮酒闲话去了。
画外音：孔明在此为自己守墓，今已二十九年。
其余数老则是闲走三山，闷踏五岳，一年前来一会。
此时正是一年一会之期，却正逢钟会引兵伐蜀，故使些法术，令他恐惧。
镜头闪回，二十九年前。
五丈原大帐，叙述孔明诈死之事。
孔明闻知兄弟刘协已死，便断了兴复汉室念头，看透红尘，不愿再引军无谓征伐。
又将皇后凤冠霞帔及个人私玺交付司马懿，料他也必知己意，是以江山社稷相托，心中更是一片空灵，光风霁月，了无牵挂。
于是便与华佗师徒暗中商议，如何诈死退军，瞒过众人。
华佗笑道：此事极易，但要瞒过世间所有之人，不可能也。
须使五个人知道。
孔明即问：未知是哪五个人？
华佗道：我师徒及徒孙三个，瞒不过也。
其余两人，一是令弟马均，一是貂蝉。
孔明奇道：何解？
华佗：我观殿下陇上割麦之时，使用四五个木制偶像，坐于车之上，吓退魏兵。
其偶虽然酷似殿下本人，但尚未至臻善臻美，不足以假乱真。
若于晚间或云雾缭绕之时，还勉强瞒得人过，若是晴空万里日光朗照，便露馅矣。
今令弟马均乃是匠门巨子，雕刻入微，虽鬼斧神工，亦不及其妙术通；另观今之下，易容之术鼻祖，当属骊山一门，江湖中更无出于其右者。
若使令弟刻木为偶，再请貂蝉施以易容神术，使偶像神色如生，面如冠玉唇若抹朱，须眉毛纤毫毕现者，其谁能看破此中玄机？某故瞒不过五人，便是此意。
孔明恍然大悟，遂请华佗全权代为办理。
华佗先到马均私帐，造偶像之事。
马均从命，乃取山中香樟之木伐之，取其中段，雕以为像，只是少了血色毛，未具精神。
便将偶像装入大箱，令徒孙皇甫谧背在身上，拿了自己亲笔之书，又请孔明给卧龙令一枚，到临潼骊山相请貂蝉，给偶像做易容之术。
未至十日，皇甫谧潜归大营，至密室搬出偶像，果然便与真人一般无二，只是少了一口活气而已。
孔明极为满意，即始装病吐血，令众将看出渐渐病笃，不
