西城蜀营，孔明派将。
闻街亭已失，孔明后悔莫及，急唤关兴、张苞：你二人各引三千精兵，伏于武功山路。
如遇魏兵，不可出击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。
待我大军退尽，便投阳平关去。
又令张翼：你引一军，去修理剑阁，以备归路。
又密令杨仪：教大军暗暗收拾行装，以备起程。
安排水三郡官吏军民，及西城千余家户口随军迁居汉郑
又令马岱、姜维：你二人断后，先伏于山谷之中，待诸军退尽，方始收兵。
字幕：冀县此时已被张合攻占，导致姜维之母陷于城中，此后终生母子未能相见。
诸将各自领命，陆续拔营起寨而去。
孔明身边只有五千老弱，以及一班文官，已无一员正将相随。
于是便令文官，指挥五千军将城中全部粮草装车，运回汉郑
忽然飞马报来：魏将郭淮与曹遵、朱赞合兵，杀进箕谷；张合引六万大军收复水、安定、南安三郡；司马懿引大军十万，望西城蜂拥而来，明晨即可兵临城下！
众官听了，无不失色。
孔明闻是司马懿来，登时放心，立即下令：只留五百军在城，余者押着粮车，引百姓出城，向汉中退却。
大开城门，商旅自由出入，不许关闭。
众官见只留五百军，几乎唬煞；又见丞相神色自若，均又惊异不止，只得听由命。
孔明登城远望，目送运粮之军和百姓远去，不由叹息：当年先帝携民渡江之情，不想又见于今日！
当年尚有赵子龙、张翼德断后，关云长来援，今日尚有谁能来耶？
叹罢，遂令侍童在城楼上布置香案，将瑶琴摆设案上，焚起麝香。
众官看时，见那瑶琴古色古香，台座上刻两个篆字，道是“龙吟”
。
孔明正襟危坐，拨弄两声，叮咚成韵。
遂屏息敛气，旁若无人，即弹且唱道：步出齐城门，遥望荡阴里。
里中有三墓，累累正相似。
问是谁家墓，田疆古冶子。
力能排南山，文能绝地纪。
一朝被谗言，二桃杀三士。
谁能为此谋，国相齐晏子。
唱毕，铿然而止，余音不绝于耳。
众官听了，不明其意，俱各无言。
唯有杨仪听得明白，击节赞道：某尝闻丞相耕于南阳之时，好为《梁甫吟》。
今日所奏，可是此曲？
孔明舍座而起，笑道：正是。
不料杨长史亦通琴律，倒是某的知音。
杨仪逊道：俞钟之交，古之高士所为。
丞相高雅卓绝，世间谁敢当公知音者？
话音未落，忽听城下有人答言，其声如风吹银铃，悦耳至极：谁诸葛孔明绝世独立，并无知音？史侯，史侯，尚忆当年同车千里伊人否？
孔明陡闻有人叫出自己幼时名，不由颜色更变。
便扶城墙而立，向城下看时，却见城下一驾马车当风而立，车旁有三女俏立风中，眼望城上。
居中而立者怀抱琴囊，虽有风尘沧桑之色，但不掩当年风韵；左右二女却看不出年纪，艳丽不可方物，却又令人观之忘俗。
适才答话之人，正是从左侧美女口中出。
孔明拭目细看，见居中而立者眉目依晰如昨，不是幼时玩伴蔡琰，又是哪个？另外两个却均不识，看样子气质非凡，又不像蔡文姬侍女仆从。
当时身旁有昭德将军简雍，忽指着城下叫道：话者可是貂蝉？右侧之女，乃周公瑾之妻乔也！
一别二十余年，两位夫人竟比当年更加年轻许多。
神仙之，某信有之矣。
貂蝉笑答：简宪和先生果然好眼力，记性也一丝不差。
孔明恢复雍容之态，急命侍童下城请三位夫人上来，自率众官在女墙之侧恭迎。
蔡文姬与孔明见礼，彼此打量半，俱各无言。
貂蝉扯了一把，文姬如梦方醒：“弟……丞相自洛阳别后，一向可好？
孔明施礼道：弟半生颠迫流离，师父伯喈先生逝时，未能亲为守丧，乃不孝之人也！
众官听了，这才恍然大悟。
原来此女竟是名满下才女蔡文姬，其父蔡中郎竟还是丞相之师，怪不得如此学究人。
一时不由全都为之唏嘘不已，眼眶尽湿。
乔向孔明笑道：适才论及知音，妾闻丞相与我已故夫君倒可称得。
夫君在世时常对我言，今世上知音，唯诸葛孔明一人，似鲁子敬者，兄弟也。
先夫今墓木已拱，而丞相风采依如往昔，怎令人不生感慨之情！
孔明逊谢，遂以嫂夫人呼之，再次见礼。
蔡文姬：因貂蝉和乔两位贤妹前来寻我，我弟引兵伐魏，魏主令司马懿拒之。
因恐他不知你本来面目，致使刀兵相见，两败俱伤，这才兼程而来，与你二人解和。
但此时非你二人相见之时，
