辞归东吴，回报孙权：蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究人，且治国有方。
益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。
孙权闻奏大喜，重赏张温。
自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。
镜头转换，成都武乡侯府。
因秦宓逞辩之事，孔明忽然想起长水校尉廖立，已离京一年，现在巴郡，不知近况如何。
便遣丞相掾李邵、蒋琬，前往巴郡查访。
若是廖立政绩斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公渊，武陵临沅人，刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。
镜头闪回，叙述廖立其人。
刘备任荆州牧时，便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。
当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。
刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。
刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而高出众人。
先主白帝城托孤之后，见自己游散于李严等人之下，又被迁除外任，故常有怨恨之语，不避下人。
闪回结束，巴郡长水校尉府衙。
廖立闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府，设宴相待，问从何来。
李邵心直口快，刚要明来意，蒋琬忙以脚尖蹴止，笑道：丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。
因途经宝地，便思故旧之情，来讨杯酒吃。
廖立闻此，信以为真，便殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：公渊兄自离京都，在外为官，可足展公之才否？
廖立酒已微醺，借机牢骚：似孙权这样反复人，便应遣军远征，何必结盟！
蜀汉文武，除某之外，无有知军事者。
当初先主不取汉中，而与东吴争夺荆南，失策之举也。
结果三郡被夺，劳累军士，无功而返。
夏侯渊、张合深入巴地，又几乎丢失整个益州。
后终收汉中，急于称王，不图下，又使关羽尸骨不还。
错用孟达，又丢失上庸三郡，使东出之路被断。
关羽仗恃勇武，作战无方，臆断任性，丧师失众。
向朗、文恭平庸之辈，治政毫无章法，只善迎合求全，皆被重用。
郭演长盲目随和，不足与谋大事，丞相却命为侍郑今处衰微之世，朝廷却用此三人，确实不当。
又以王连为丞相长史，其乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，便使百姓困苦不堪，以致闹到今日地步。
时政如此，蜀汉岂不危乎？
边边饮，以至大醉。
李邵、蒋琬遂还成都，以廖立之语悉数诉予孔明。
诸葛亮仔细品评，良久不语，当夜即书奏章，次日呈报后主，弹劾廖立：长水校尉廖立坐井自大，贬论朝士，公然指责朝廷，诽谤先帝，诋毁群臣。
一羊乱群，皆成危害，况廖立官任高职，下僚孰能辨其真伪？今请罢黜，以靖朝纲。
后主览奏，于是诏废廖立为平民，流放汶山郡。
廖立接诏大悔，便携全家至汶山，在那里耕养自给。
于是老死流放之地，妻遇赦返回蜀地。
此是后话，在此表过。
镜头转换，按下西蜀，复东吴。
孙权既与蜀国重缔盟约，即与魏国决裂。
黄龙二年，东吴戏口守将晋宗杀死将军王直，率部投降曹魏，被任命为蕲春太守，屡次侵犯吴国边境。
六月，孙权命将军贺齐率降将糜芳袭取蕲春，活捉晋宗，大获全胜。
吴主大喜，重赏随征将士。
糜芳随征有功，且因是蜀主刘禅亲舅，此时吴蜀两国和好，由此破格厚赐，拜为列侯。
自此东吴众臣始对糜芳假以辞色，刮目相看，渐无讽刺辱骂之举。
糜芳终得吴主赏识，心中郁闷渐舒，便常率家仆至郊外射猎散心。
这日丰获而归，行至原南郡太守潘濬府门之，遂登门求见。
潘濬亲出府门相迎，延至堂上落座，令从人献茶，问多日不曾相会，今从何来。
糜芳掩面大哭，陈痛悔当初献关投降之情，寄身他国委曲经年，今日方得稍解。
潘濬听了，也为之唏嘘流涕，便即置酒相待，并请来傅士仁作陪。
画外音：三人虽同是降臣，尊卑不同；皆封官职，高下有别。
傅士仁主动献城，未施一刀一矢，最为吴人不耻；糜芳被困孤城，且中傅士仁逼降之计，吴人尚能原谅。
治中潘濬被吕蒙骗开城门，不得不降，反得孙权礼遇，称尊号拜为少府，进封刘阳侯。
当夜三人宴罢，糜芳、傅士仁辞归己府。
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