报怨。
孔明惊道：陛下何出此言？正当春秋之盛，又因何一病至此？
刘备审视孔明，见其不似作伪，流泪叹道：神医华佗之徒樊阿，不是奉殿下之令而来？某病虽然沉重，尚不致死；若非经其诊治，安得如此？获罪殿下，再无回之力矣。
孔明：医者用药之前，陛下有无令人先尝其药？
刘备侧见那试药内侍，正站立外殿廊下，此时生龙活虎，于是无言以答。
孔明大疑，袖中占了一课，跌足悔道：此必是被人途中暗自偷换沥药！
陛下可曾得罪太平道门中人？
刘备答道：当年黄巾贼寇，不就是太平道门？某以平灭黄巾起事，自然得罪。
孔明点头：此乃太平道门独制秘药，下无解，服之七日必亡。
某便令陈到、子龙前往樊阿来路，去擒太平道人前来，与陛下解毒！
刘备摇头：殿下休矣，是某命该如此。
太平道人即已得手，岂等你去捉？某得殿下奉之为帝，此生足矣。
本欲复兴汉室，奈智识浅陋，自取其败。
今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下亲登帝位，封我子一县之地为侯，则某感激不尽！
孔明亦倍加伤感，劝慰道：陛下放心。
曹魏不灭，我弟刘协不复大位，某即奉太子刘禅为帝，尽力辅佐。
若汉祚复续，陛下后人亦许永镇西川，世代为王，绝不相负！
刘备得此承诺，点头示谢，泪流不止。
忽抬头见马良之弟马谡站于外殿，便道：某自夺荆州，曾拔两位奇才，其一益州法正，其二荆州马良。
本来以遗殿下，使其为兴复汉室效力，奈均不幸早亡。
马谡虽具才名，但言过其实，不可大用。
另殿下深爱孟达，其后彼若反归西蜀，亦请拒纳其降。
即此二人，殿下宜深察之。
孔明口中应诺，其实不以为然。
刘备见孔明拒绝承继蜀帝之位，知其心在下，而不在两川。
即传旨召诸臣入殿，当众口述遗诏，叹道：朕不爱读书，粗知大略。
本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。
烦丞相将此诏付与太子刘禅，令勿以为常言，凡事更望丞相教之！
孔明率众臣泣拜于地：愿陛下好生将息龙体！
臣等敢不尽力，以报陛下知遇之恩。
刘备即请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，跪拜孔明，分付道：尔等及太子兄弟三人，皆须以父事丞相，不可怠慢。
又诏命李严为尚书令，中都护，统管内外军事，镇守永安，与丞相同为托孤之臣。
最后唤过赵云、陈到，流泪言道：子龙向自万马军中，不顾生死救出阿斗；陈到又于刀山火海，救出朕躬，皆为家人之亲。
我死之后，望你二人看觑我儿刘禅！
二人哭拜领命。
刘备托孤已毕，吐血盈斗，须臾而崩，寿止六十三岁。
字幕：李严，字正方，南阳人。
镜头闪回，叙述李严来历。
李严原从荆州牧刘表，为秭归县令。
曹操兵入荆州，李严奔蜀，刘璋用为成都县令。
建安十八年，刘备将兵袭夺绵竹，李严率部投降，任裨将军。
平定成都之后，因功为犍为太守、兴业将军。
建安二十三年，刘备远在汉中，李严率本郡士兵五千人擒杀盗贼马秦、高胜。
越巂郡夷帅高定率军围攻新道县，被李严击败而走。
李严任犍为太守，凿通社山，修筑沿江大道，将郡城整修一新，吏民咸悦。
李严性情孤傲，自视甚高，常与同僚不和，孔明心知肚明，佯作不知。
闪回结束。
刘备驾崩，孔明率众官奉梓宫归还成都。
太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。
举哀行礼毕，开读遗诏：朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为念。
勿以恶而为之，勿以善而不为。
卿与丞相，事之如父，勿怠勿忘！
卿兄弟更求闻达。
至嘱！
至嘱！
读诏已毕，乃立太子刘禅即皇帝大位，史称后主，改元建兴。
后主登基，立即加封相父诸葛亮为武乡侯，领益州牧。
葬先主刘备于惠陵，谥曰昭烈皇帝。
治丧已毕，即令升赏群臣，大赦下。
镜头转换，按下成都，复洛阳。
魏军探马闻刘备驾崩，刘禅即位，报入中原。
魏主曹丕与群臣相互庆贺刘备之死，黄权在座，面现哀戚，不能自胜。
朝会已罢，有人便将黄权表现，报与曹丕。
魏帝大怒，先后使五批，接连催促黄权入宫。
黄权随使入宫，举止自若。
曹丕见黄权泰然来见，即封益州刺史，迁守河南。
众官奉魏帝之命，为其饯校
