来见蜀主刘备。
其书略云：
臣不避嫌疑，特奏荆州之事。
前者吴侯求亲，关公不允。
后关公拔取襄阳，曹操屡次致书吴侯，使袭荆州，吴侯不肯。
因吕蒙与关公不睦，擅自兴兵，误成大事。
今吕蒙既死，冤仇已息。
陛下欲为关羽报仇，窃谓是以义而泯国恨也。
陛下与关羽之亲，和诸汉先帝如何相比？荆州大，与下海内如何并论？下皆知陛下即位，必兴汉室，恢复山河；今陛下置魏不问，反欲伐吴，窃为陛下不取。
国仇私恨，谁当先后？吴侯令臣作书以遗陛下，愿永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪，惟陛下思之。
蜀主看罢大怒：东吴害了朕弟，今日还敢以巧言来！
不看丞相之面，定斩汝！
下令驱出吴使，提兵大进，东出巫峡，至于峡口。
当时吴蜀两国之界已向西移至巫山，长江三峡便成为主要通道。
刘备派遣先锋吴班率冯习、张南二将，领五万人为先头部队夺取峡口，就势攻入吴境。
又在巫地击破吴军李异、刘阿部，继而占领秭归，深入楚境。
为防范曹魏乘机袭击，刘备又派镇北将军黄权，率十万军驻扎于长江北岸；又派侍中马良前往武陵郡，服当地部族领沙摩柯来降。
马良领命前往，持节招抚荆蛮。
沙摩柯颇慕关公忠义，遂起兵一万，协同蜀军作战。
镜头转换，按下刘备，复孙权。
江东使者回见吴主，言蜀主不肯通和；又报蜀军长驱直入吴境，夺了秭归。
孙权大惊道：若是如此，则江南危矣！
遂急修表，求救于魏帝曹丕，令中大夫赵咨为使，赶赴洛阳。
临行之时，孙权嘱道：卿往见魏帝陈利害，使袭汉中，解我江南之危。
虽是求救于人，但休失我东吴气象。
赵咨：臣去洛阳，即为通国大使。
若有些差失，即投江而死，安有面目再见主公！
便即日夜兼程，赶赴洛阳而来。
孙权派出赵咨赴魏，紧急调兵遣将，奋起应战。
遂命镇西将军陆逊为大都督，统率朱然、潘璋、韩当、徐盛、孙桓等部将，大军五万开赴前线，抵御蜀军。
复魏主曹丕，这日早朝，忽问群臣：今闻刘备在成都篡逆称帝，朕未及讨伐者，除蜀道艰难，另待其攻吴，坐观其斗。
关羽死已经年，刘备不伐吴报仇，却是何故？
曹洪答道：刘备所依仗者，唯有关羽。
今关某即死，荆州败亡，刘备势力大弱，无力与东吴交战，故此只得忍气吞生耳。
殿中诸将哄笑，皆称：是也，是也。
侍中刘晔听了，冷笑不止，出班奏道：刘备虽失荆州，但新得两川，马、赵云、魏延等虎将尚在。
刘玄德早有取东吴之心，定借与关公报仇为名出兵，以重振声威，并吞江南。
臣敢跟曹子孝订立赌约，刘备必出兵攻吴！
言犹未了，黄门官入报：东吴主孙权遣中大夫赵咨携表而至，现在殿外候见。
曹丕笑道：不必赌矣，刘侍中赢了。
此必是刘备来犯，孙权前来求我相助也。
即令召入吴使，令其上殿。
赵咨领命进殿，拜伏于丹墀，行臣子之礼，呈递表书。
曹丕览表，见果是称臣求救之语。
便嘲问道：贵使，吴侯孙权，乃何如之主也？
赵咨答道：乃聪明、仁智、雄略之主也。
曹丕：卿如此褒奖孙权，毋乃过誉太甚？
赵咨：吴侯纳鲁肃于凡品，是其聪也；拔吕蒙于行阵，是其明也；获于禁而不害，是其仁也；取荆州兵不血刃，是其智也；据三江虎视下，是其雄也；屈身陛下，是其略也。
岂非聪明、仁智、雄略之主？臣非过誉也。
曹丕：吴主颇知学乎？
赵咨：吴主浮江万艘，带甲百万，任贤使能，志存经略；少有余闲，博览书传，历观史籍，采其大旨，不效书生寻章摘句而已。
曹丕：朕欲伐吴，卿以为可否？
赵咨：大国有征伐之兵，国有御备之策。
曹丕：东吴难道不畏魏国乎？
赵咨：吴国领有江南，带甲百万，江汉为池，何畏之有？
曹丕：孙将军帐下，才能有如大夫者尚有几人？
赵咨：吴国人才济济，聪明特达者八九十人；如臣不才之辈，车载斗量，不可胜数。
曹丕啧啧称奇，向殿中群臣叹道：使于四方，不辱君命者，赵卿可以当之矣。
遂命太常卿邢贞赍册前去武昌，封孙权为吴王，加九锡。
兵救吴之事，且容再议。
赵咨谢恩出殿，回至馆驿，等候使同校魏帝便问群臣：可否兵，攻蜀助吴？
刘晔谏道：以臣愚见，此亡东吴之时也。
若遣上将提数万之兵，渡江袭之，蜀攻
