只等刘备兵来，会攻襄、樊二城。
除玉溪山及白马洞之外，庞德公等人又隐居鹿门山中，领庄客开荒屯田；便连孔明卧居之隆中山谷，也开出良田千顷。
十数年来，这三处积粮无数，可供十万大军三年军粮。
孟公威及崔州平领三千精壮士兵，穿白马洞而来，亦于日前到达玉溪山，只等关公前来相会，攻取樊城，直袭许都。
只可惜关公只将孔明嘱托记得只言片语，至失千载良机！
数日之后，关公自觉伤势渐痊，便放下水镜山庄之事，亦不遣使往建业补借粮之事，急急升帐聚将，令关平、廖化再攻樊城。
曹仁大惊，因知魏王已自长安返回邺城，遂又遣使往魏都告急。
太子曹丕闻父王归来，即率中庶子司马懿等出城迎接。
曹操升殿，大会群臣，询问邺都政事，曹丕一一答之，曹操甚为满意。
司马懿建议军民屯田，以解决军粮之需，曹操许之，便使其转任军司马，以掌屯田。
安排邺都之事已罢，樊城哨马不断来报：关羽推锋必进，大破曹仁于沔水。
掘堤以大水灌于禁，七军覆没，于禁投降；庞德寡不敌众，被关羽所擒，不降被杀；徐晃军被大水困于山中，屡不得出。
陆浑孙狼作乱，南附关羽，遥受汉中王印号，为荆州军支党；荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆投降关羽，樊城其势大孤；关公围困徐晃于山中，亲攻樊城时中了曹仁毒弩，却被不知从哪里来的神医刮骨疗毒，伤复如初，复引兵围攻樊城。
曹操顷刻间接到许多战报，不由大惊，急聚文武商议，重迁都之事：孤素知云长智勇盖世，今据荆襄，拥众北来，如虎生翼。
于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都洛阳以避之，诸公为孤慎谋。
主簿蒋济出班劝谏：大王不可。
于禁之败，非战之过，乃降暴雨致汉水大涨，七军皆遭水淹之故。
大王前番已与孙权有约，今樊城激战数月，彼因何按兵不动？大王可即使往东吴催促起兵，不必迁都动众。
曹操依允，遂罢议迁都，急遣使再往东吴，使其出兵。
又遣上将徐商、吕建前往樊城西寨，使其相助徐晃出兵，以牵制关公兵力，支援城中曹仁。
因叹谓诸将：于禁从孤三十年，南征北战多立奇功，何期临危反不如庞德！
诸将闻言，无不叹息。
徐商、吕建率三千飞虎军，直奔樊城西寨阳陵坡，与徐晃会合，传达魏王之令。
镜头转换，按下许都，复建业。
孙权接到曹操书信，大聚文武，商议对策。
张昭向来主张降曹，不料此时率先质疑：近闻关云长擒于禁，斩庞德，威震华夏，曹操欲迁都以避其锋。
今见樊城危急，方遣使求救于我，某恐一旦与关公反目为仇，待事定之后，曹操却又反覆。
岂不白白得罪刘备，使其与我为敌？
孙权见张昭如此法，一时沉思不语。
殿外忽报：大都督吕蒙乘舟自陆口军营而来，有事面禀主公。
孙权召入问之，吕蒙奏道：关云长提兵久围樊城，主公何不乘其远出，袭取荆州？
孙权故意道：此时曹军皆在樊城与关公相持，孤欲趁此机会攻其东线，袭取徐州。
吕蒙大急：徐州守兵无多，我军若往，或许攻克。
然主公忘了合肥弹丸城耶？因其地势利于陆战，张辽仅以数千兵士，便屡克我十万大军。
那徐州守将臧霸，其勇更甚于张辽，纵然得之，亦难保守。
不如先取荆州，则我即可全据长江之险，睡可安枕。
且关羽向来自大，屡辱我江东将士，又拒主公求婚。
何不趁此良机，灭其三十年来威风！
孙权答道：卿回陆口慎重布划，若果有必胜之策，可即详奏，孤当起兵。
吕蒙应诺，拜辞而归。
孙权难以决断，又问诸葛瑾：卿谓吕子明之议若何？
诸葛瑾：主公勿需顾及关羽胜败结果。
若不惧刘备、孔明前来报仇，则取荆州可也。
孙权知其向与鲁肃一党，支持孙刘联盟，略为沉思道：若关羽败于曹操，即便不死，亦折挫三十年英名，此后便无能为。
刘备有张飞、赵云，孤有甘宁、吕蒙，足以当之。
于是即封诸葛瑾为宣城侯、绥南将军，代吕蒙领南郡太守，待命随军出征荆州。
诸葛瑾拜谢退出，在殿外适逢好友顾雍，叹道：鲁子敬死后，江东之士皆鼠目寸光，再无远见之人矣。
顾雍惊问：子瑜兄从来言语谨慎，今何出此极端之言？
诸葛瑾道：若是鲁子敬在，必能力阻主公争夺荆州。
鲁肃虽力主孙刘联盟抗曹，但为东吴大计，亦由刘备手中夺取长沙三郡，划湘江而治。
争三郡且使孙刘联盟不破，此其高明之处。
今主公只听吕蒙，荆州既得，孙刘联盟必
