明尚未及校于是惊问：你离麦城，今有几日？
廖化答道：沿途皆是吴兵，又山道难行，某昼伏夜行，今已十日。
孔明又问：关公手下，尚有多少兵马？
廖化：军兵皆被吕蒙诱降，只剩关平、周仓，及侍卫四百余人。
孔明手中茶盏落地粉碎，回视刘备：如此，云长休矣！
刘备尚存侥幸道：我弟有万夫不当之勇，赤兔马日行千里，即廖化能突围而出，某料其定能脱身回成都也。
孔明实无可奈，又问廖化：麦城离上庸最为近便，因何不先去求刘封兵相救？
廖化：某便是先到上庸，刘封将军未曾见到，只见孟达，令某先来成都报予主公。
正话间，刘封使者到，呈上主将及孟达两封书信。
先观刘封之书，孟达带阖城之兵降了曹魏。
再看孟达之信，写给刘备，其书略云：
臣孟达伏惟殿下：臣自委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎？今王朝英俊鳞集，臣内无辅佐之器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！
臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，逡巡河上。
夫际会之间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。
况臣卑鄙，无元功巨勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。
昔申生至孝见疑于亲，子胥至忠见诛于君；蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭谗佞。
臣每读其书，未尝不感慨流涕；而亲当其事，益用煽！
迩者荆州覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。
伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之举。
臣诚人，不能始终。
知而为之，敢谓非罪？臣每闻“交绝无恶声，去臣无怨辞”
。
愿君王勉之，臣不胜惶恐之至！
刘备观书大怒，却不动声色，转手递给法正，令其自观。
法正逐字逐句看了，脸色大变，浑身抖，离座跪拜于地，请求责罚。
画外音：孟达、法正皆为东州扶风人，当年流离入川。
法正人品龌龊，孟达之父又曾攀附宦官，故皆不为刘焉、刘璋父子重用。
故此二人勾结益州豪族张松，合谋倒卖西川于刘备。
因刘备入川后过于重用法正等东州人，引起荆州旧臣不满，双方争斗不断。
刘备让孟达夺取上庸，以打通荆州与汉中之路，谓是委以重任。
如今孟达误杀蒯祺于先，又率军投敌于后，且卖弄文采讥刺汉中王，是可忍孰不可忍？故此法正怕受牵累，跪地求饶。
刘备看了一眼孔明，道：此不干先生事，敬请归座。
法正心中凛凛，回府后就此卧病。
孔明闻上庸之兵皆被孟达带走，便知引兵出川相救麦城，已是不及。
左思右想，只得唤过陈到：今关公困于麦城，内无粮草，外无救兵，孤城难守。
我若大举马步三军往救，计算路程，其势不及。
只得命你即率本部西凉铁骑，兼白毦兵五千名，以廖化为先锋向导，去救关公。
若得突围，不必回川，可往白马洞会合我师，复夺襄樊。
陈到再拜领命，点军出城，与廖化日夜兼程，飞驰麦城。
镜头转换，按下孔明，复关公。
关羽在麦城之中苦挨，望穿秋水，盼望上庸兵到，久却不见动静；手下止有四五百人，且多半带伤；城中无粮，甚是苦楚。
这日正枯坐愁城，忽然门军入报：城外东吴使者诸葛瑾求见。
关公命令放入，礼毕茶罢，问道：子瑜先生何来？
诸葛瑾：奉吴侯之命，特来劝谕将军。
今汉上七郡，皆已属于他人，将军坐困孤城，危在旦夕，较之当年土山约三事时犹甚。
将军何不先归吴侯，复镇荆襄，待机再归皇叔？
关公叹道：只因关某拒婚借粮，吴侯孙权便背盟相攻，且施偷袭诡计得我江陵，此乃人行径，非丈夫所为。
让关某降此人，情何以堪！
但为我兄大业，即请吴兵退后十里，来日某与吕蒙南门相见，交割此城可也。
诸葛瑾点头叹息，告辞而去，出城回报都督吕蒙。
吕蒙闻报大喜，立命退兵十里。
却又担心关羽诈降，趁夜逃走，遂令朱然：公可引精兵五千，伏于麦城之北二十里险峻路，若关羽兵至，不要与其对敌，只可随后掩杀。
又令潘璋：将军引兵五百，伏于临沮山僻路，专待关公到此人困马乏，便可擒之。
二将领命，各率军前去埋伏。
再城内，关平见诸葛瑾走了，即问关公：父亲果欲投降孙权么？
关公：岂有此理！
若果如此，某亦成你三叔口中三姓家奴也。
即刘玄德不仁，为父岂能不义？且佯许之，待其退兵，我等今夜便趁机突围而去。
遂令王甫、赵累：在城头竖立幡旗草人，假做
