手复夺西川，同为刘季玉报仇雪恨，并迎其回来，再为成都之主。
扶、向二将信之，遂率部众万馀人，由阆水溯流而上，围攻葭萌。
相持将近一年，城不能下。
孟达及霍竣虽然竭尽全力，多方设计防守，但因前番马在围攻成都时将葭萌守兵带走，城中所留之兵只有数百人，因此多次情形危怠。
相持年余，霍竣与孟达轮番坚守，扶、向二人不得进关，又无粮草接济，渐渐懈怠。
霍竣在城上见城外敌营旗号不整，军士懒散，由此看出破敌良机，遂请孟达守城，自己亲选精锐五百，趁夜开关出击。
叛军毫无防备，被霍竣直杀入中营，顺风放火，于是大败，四散溃逃，不顾主将。
向存听到营中大乱，乘醉而出，被霍竣迎面而至，一刀斩于马下。
扶禁倒是乖巧，急率余部逃至江边，弃马乘船而逃，直奔巴郡。
霍竣与孟达取得葭萌关大捷，便写战报，遣使呈送成都。
刘备览报大喜，乃分广汉为梓潼郡，便以霍峻为梓潼太守。
又听从军师孔明荐举，以蒋琬为广都长。
为考查各郡县吏治，刘备这日不经通报，忽至广都县衙。
进入衙署，却不见县长，问吏丞时，方知蒋琬自到任以来众事不治，时刻沉醉梦乡，便如庞统当年治理耒阳之时。
刘备大怒，即回成都，便与孔明，欲严加治罪。
孔明劝阻道：某素知蒋琬乃社稷之器，绝非百里之才。
主公还记得当初庞士元否？愿主公再详察而后定罪。
刘备见孔明于此时提起庞统，深感不悦。
因敬畏孔明，乃不加罪于蒋琬，但予免官。
字幕：建安十九年，秋七月。
益州诸事安妥，以孔明总守西川军政要务，刘备亲自引兵五万出成都，赶回公安坐镇，要与孙权反目开仗。
即派关羽率军三万，前去争夺长沙三郡。
孙权闻报大惊，急从建业进驻陆口，又派鲁肃领一万人屯守益阳，和关羽隔江对峙。
鲁肃眼见两家一旦动兵，联盟必然破裂，为祸不可估量；甚至由此引来曹操大军，吴蜀皆遭灭国之灾，不由忧心如焚。
为国家大计，鲁肃急上书孙权：为劝止兵休战，某当过江与关羽相会，以理之。
孙权此时亦不愿开战，即允鲁肃之请，按兵于陆口不动。
鲁肃遣使过江，邀请关羽于江上舟中相见，提出各将兵马战船布置在百步以外，只许双方各二十名将军，不持长大兵器，各带单刀赴会。
关羽看了来书，回书准请，定于来日江上相会。
江东诸将闻之，皆力劝鲁肃不要轻蹈险地。
鲁肃毫无畏惧，对众将道：荆州之争，是孙刘两家矛盾根本所在，越早解决越好。
若是迁延时日，使之化为世仇，则永不可解矣。
事到今日，江东上下皆谓刘备辜负吴国，然是非尚未论定。
某奉主公之命，代表吴国前往，此两国邦交大事，关羽虽万人之敌，又能怎样？
遂点宿将二十员，毅然单刀赴会。
翌日，吴蜀两军会于江上大船之中，各军距大舟皆于百步之外对面排粒
鲁肃与关公一别五六载，均叹时光流逝，先见以国礼，又互致疏阔。
寒暄已毕，关羽与鲁肃相向而坐，双方众将对面而坐，将所佩单刀摘下放于身侧。
开始谈判，话入正题。
鲁肃执理相责关羽：赤壁大战之后，刘玄德先以诡计巧夺江陵，后亲往南徐，见我主孙权借居荆州，现有借据在此。
我江东诚意将土地相借，是因你兵败远来，无有立足之地。
今即得益州，又自食前言，无奉还荆州之意。
则我主只求归还三郡，故令吕蒙取之，刘玄德仍不肯从，又欲恃强，刀兵相见。
君侯向以忠信立于下，为世人称道，则请明，是何道理？
如是者质问三次，关公沉吟未答。
周仓见主将为难，离座答道：鲁都督何必如此咄咄逼人？下土地，惟有德者居之。
荆州乃大汉国土，是谁必属孙家！
鲁肃大怒，起身厉声喝叱：某为江东都督，代表吴侯，与你主将话。
哪有主将不言，末将先之理？
辞色严厉，须皆乍。
关羽见鲁肃大脾气，知道必是孙权逼得极了，有些不忍，遂陪礼道：是某治军不严，让都督见笑。
又转身斥喝周仓：鲁莽匹夫，两国大事，何用你多嘴？还不退下！
周仓不由低头，插手唱诺，离席而去。
此后双方诸将辩论半晌，各各理，单刀会终至无果，不欢而散。
孙权和刘备闻报单刀会并无结果，亦觉为难，双方僵持不下，战争一触即。
正在各执一端，进退两难之时，刘备忽收到孔明自成都来急报，曹操领大军十万，令夏侯渊为先锋，欲来进攻汉郑
刘备大惊，心急如焚，只得遣
