末将请令，愿带白毦兵围攻成都北门！
孔明打量他半晌，道：你责任极明，只要保护主公安全，其余之事，非你应所承者。
陈到猛醒，诺诺而退。
正在此时，门军入报：李恢回来，在门外候见。
孔明大喜道：德昂此来，我必又添一员上将，益州大事成矣！
快快请入。
李恢进帐，拜过刘备、孔明，又与法正相见，呈上马投降密书。
镜头闪回，补叙马之事。
马自张鲁罢止许亲之议，知其不足与谋大事，亦绝不会重用自己；且张鲁爱将杨柏、杨昂等常怀妒忌，时刻欲害自己性命，故此在汉中度日如年，早萌去意。
正旦之日，马爱妾董氏之弟董种来拜，道：恭贺新年，元旦致禧！
马闻此，忽被触动心事，当即捶胸吐血，泣不成声：某家百余口人，尽被曹操杀害，某之妻子，亦被杨阜、赵昂所杀；如今只我两人相对，还有何事可相庆祝者？
董种知道错了话，无语可答，也陪同饮泣不止。
正在此时，李恢亦来拜年，抬脚进屋，正听到他郎舅对答之言，便知时机已到。
李恢：贤侄不忘令尊之仇，可依我计。
趁此元旦之机，贤侄回至南郑，向张鲁贺年，并自请领兵至氐中各县，以防刘备。
兵权到手，则谋叛汉中，以图自立，有何不可？
马信以为然，依计而为，即还南郑，向张鲁请令。
张鲁正在高兴之际，自是一便允，且大赞马对自己忠义之心可鉴，随即拨付五千兵马，令其全权委任麾下诸将。
马带兵而出，直至氐中，安营扎寨。
李恢待马扎营停当，便即促其写下密书，请降于刘备，这才携书星夜前来，报之主公。
闪回结束。
刘备览书，大喜过望，对孔明道：马孟起极得羌人拥戴，又深令曹操所畏。
某得此虎将，必得益州矣。
请军师示下，如何迎马来降？
孔明道：主公且慢，不忙迎降。
刘备：怎地？
孔明：马手下数千之众，皆是汉中之兵，绝不肯跟从马背叛张鲁。
还要劳烦德昂先生，休辞辛苦，持某将令去葭萌关上，调霍竣五千兵马出城埋伏，听你响箭为号；却又轻身去见马，其出兵来攻葭萌。
待马引汉中兵至关下扎营，你却于夜半三更出营放箭，通知霍竣伏兵齐出。
则兵不血刃，汉中兵尽为我所俘矣。
李恢：得其兵马，却又如何？
孔明：得胜之后，可使马孟起统领全军穿关而过，直至成都北门扎营，打出“西凉侯马”
旗号。
那刘季玉父子向来畏惧马氏父子如虎，彼时岂有不降之理？
李恢大喜，领命而去。
至帐门复又转身，由衷赞道：军师真乃神人也，我不如之。
孔明手挥羽扇，一笑置之；刘备闻此，脸上却是阴晴不定。
李恢依照孔明之计而为，马果借霍竣之力尽降汉中兵马，并出葭萌兼程南下，数日后引军屯驻成都城北，打出“西凉侯马”
旗号。
刘璋闻报荆州兵三面围城，北门更是马带兵，不由惊慌失色。
部下文武无不震怖，相互接耳交头问道：听闻马自西凉战败，降了汉中张鲁，如今怎地突然现于成都？敢是从上掉下来的么？
顿时斗志皆散，底气全无。
刘璋见部下如此惧怕马，也只得唉声叹气，度日如年。
刘备由此合围，每日擂鼓叫阵搦战，却从不令人攻打。
数十日后，城中军民俱慌，守军亦松懈无备，听由命。
刘备军营前哨不断报入中军帐中，每日均可拣到数百封降书，皆是城中大户缙绅夜间射出城外。
孔明见时机已到，遂请刘备亲笔作书，使从事中郎简雍赍书入城，劝刘璋投降。
这日刘璋升殿，城门守将入报：刘皇叔遣幕宾简雍在城下唤门，来下书。
刘璋降意已决，此时再不征求文武意见，便令心腹近臣，大开城门接入。
班中文武虽然面面相觑，却再也无人谏止。
简雍被迎入城，坐在车中行于街心，得意洋洋，傲睨自若。
正行之间，忽见一人掣剑上前，拦住车轿，厉声大喝：辈得志，便如此傍若无人！
汝敢藐视我蜀中人物耶？
简雍吃了一惊，慌忙下车相迎：请问先生尊姓大名。
来者答道：某乃广汉绵竹人，姓秦名宓，字子敕，现为益州驾前从事，不值一提。
简雍闻，礼敬不已，连道失礼得罪，深相结纳。
然后弃车步行，至宫门与益州众官以礼相见，一同上殿入见刘璋，将主公刘玄德书信呈上。
刘璋观书已罢，决心已定，又作个样子，复问群臣：玄德命我献城，公等意下如何？
益州太守董和劝道：先主当年打下江山不易，主公岂可轻易将此基业送人？今益州大半
