陵谕示：近来蜀中有六大魔王，狂暴生民，尔等前往治之，则功德无量，名录丹台。
罢，乃授以正一盟威符录，斩邪雌雄剑、阳平治都功印、平顶冠、八卦衣、方裙朱履，以千日为期，约会于阆苑。
张道陵拜领老君所授，日昧秘文，能集三万六千神灵，以供驱使。
随即入蜀，在青城山上设置琉璃高座，供元始尊及三十六部尊经，立十绝灵幡，鸣钟叩磬，布龙虎神兵，施起法力。
魔王、魔鬼不敌张陵师徒法力，同声哀求，尽被收服。
张道陵共收八部鬼神，歼灭六大魔王，群妖就此绝迹。
张道陵遂与弟子王长、赵升前往川中云台山，卜居其地，继续修炼。
太上老君命使者下降来告：以子之功业，合得九真上仙之位。
但灭鬼过多，未免杀气秽空，非大道好生之旨。
子须再修三千六百日，吾待子于上清八景宫郑
张道陵奉命，乃偕弟子王长、赵升复往鹤鸣山，精修二十余年。
永寿元年正月，太上老君与众真复降，为张陵北斗延生真经及三八谢罪法忏。
次年春，会三界万神于青城山黄帝坛下，盟五岳四渎，立二十四治，福庭鬼狱。
定三十会真坛与六十通真靖，七十二福地，命人处明阳、鬼处幽阴，各治设祭酒与男官、妇官，以赞玄化。
至此，道教始有教团。
张道陵率弟子复游各地，斩妖巷孽、夺盐池，建功立德，造福蜀民。
永寿二年九月九日，张陵至云台山上，蒙太上老君册封为正一师。
遂将余丹及印、剑、都功符录授于儿子张衡，嘱道：我遇太上老君亲传至道，此文总领三万都功，正一枢要，世世一子绍吾之位，非我宗亲子孙，不得传授。
传授印剑符箓已毕，因在蜀境设二十四治，为布化行道机构，凡入道者交五斗米为信，称为“五斗米道”
。
张道陵称“祖师”
，子张衡为“嗣师”
，孙张鲁为“系师”
。
道教共分正一、全真、真大、太一、正明五大派门，只有张陵一脉是将“师”
神职亲族相授，非张氏宗亲不可承袭。
张陵死后，师道由子张衡行之。
张衡死，张鲁行之。
张鲁为五斗米道第三代师，又通过其母得到益州牧刘焉信任。
初平二年，刘焉任张鲁为督义司马，使与别部司马张修带兵，同击汉中太守苏固。
张修击杀苏固，张鲁又杀张修，夺其兵众，截断斜谷道，杀朝廷使者，绝朝贡之道。
兴平元年，刘焉病死，子刘璋承袭益州牧之位。
因听信部下谄言，以张鲁不服从益州调遣为由，斩杀张鲁之母，及其留在成都家室。
既然反目成仇，便为敌国。
刘璋又遣上将庞羲进攻汉中，但为张鲁所破，劳而无功。
张鲁奋起反击，由此袭取巴郡，割据汉中，自号为“师君”
。
其来学道者皆号为“鬼卒”
，为者号为“祭酒”
，部下徒众多者，便号为“治头大祭酒”
。
教众所在之地并无官长，尽属祭酒所管。
如此张鲁雄据汉中之地，已有三十余年。
闪回结束，书归正本。
马派遣使者来至汉中南郑，面见张鲁，明要求结盟，共伐曹操，以报父仇。
张鲁闻曹操杀了马腾，尽得关中之地，乃聚众商议：马腾遭戮，马又新败于潼关。
今关中及凉州难民皆入我汉中，自子午谷逃归者即有数万户。
我若不纳，殊非上好生之德，亦违师道之规；倘若纳之，朝廷岂肯容我？观其动向，曹操必将侵我汉郑即已获罪于朝廷，我不如自称汉宁王，督兵以拒曹操，诸君以为何如？
功曹阎圃出班谏道：汉川之民十万余众，财富粮足，四面险固。
今将军承制自立，亦可设置官署，势力足以决断事务，何用称王？愚意益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。
张鲁闻言大喜，遂与胞弟张卫商议起兵。
巴西太守庞羲探知张鲁欲兴兵取川，急报知刘璋。
刘璋闻讯心中大忧，急聚众官商议拒敌之策。
班中一人昂然而出，声如洪钟：主公放心。
某献一计，可使张鲁不敢正觑西川。
字幕：张松，字子乔。
蜀郡成都人，官拜益州别驾。
刘璋见张松得轻易，遂问道：别驾有何高见，可解此危？
张松：某闻曹操扫荡中原，又派钟繇、夏侯渊出兵关中，破马，败韩遂，下无担臣愿亲往许都，曹操攻取汉中，以图张鲁。
则张鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中？
刘璋大喜，即令收拾金珠锦绮，遣张松进许都朝见子，并请曹操兴兵来取汉郑张松领命回府，将西川地理图本藏于身上，一面命令家仆
