，表奏子立封马腾为卫尉，马休封奉车都尉，马铁封骑都尉，马亦封为偏将军、都亭侯。
但马拒绝入都，于是统领马腾旧部，割据三辅，屯兵槐里。
字幕：马，字孟起，马腾长子。
有万夫不当之勇，被西凉诸羌称为战神。
镜头闪回，叙述马来历。
马自幼随父征战，从无败绩，声震陇右。
建安元年，马腾和安羌将军韩遂反目，互相征伐。
未及列阵，韩遂部将阎行已挺矛纵马，直向马腾杀至。
马时在父亲身侧，见阎行突施袭击，不及摘枪，自斜刺里纵马而出，挡在父亲马前。
阎行挺矛直刺，被马伸手捉住，虎吼一声，折为两断。
阎行武艺精熟，长矛虽断，并不惊慌；反而迅即用断矛回掠，扎向马面门。
马不及招架，急在马背上后仰。
断矛呼啸而过，险些伤及马脖颈。
两人一个暗道侥幸，一个直呼可惜；然后错马而过，各自全身而退。
其后西凉羌民动三辅动乱，马率军前往攻伐，一举攻破苏氏坞堡，由此名震下。
建安七年，袁尚部将高干、郭援联合南匈奴单于呼厨泉，进攻河东之地，大肆掠取关郑钟繇写信给马腾、韩遂，陈述利弊，请求二将出兵援助。
马腾遂派马为将，率万余人进入关中援助钟繇，讨伐郭援、高干。
郭援率军渡过汾河，马率部半渡截杀。
激战之中，马足部中箭，以布裹之，继续作战，大破敌军。
马部将庞德斩杀郭援，高干和单于呼厨泉投降。
曹操早闻马大名，初任丞相时便欲招揽其入朝为官，但马拒不赴任。
伐郭援后又借子诏旨，拜马为徐州刺史，马依然不就。
遂封马为谏议大夫，将徐州刺史授予臧霸。
闪回结束，按下马，复曹操。
益州及凉州之事已了，再无后顾之忧。
曹操即令大军起行，只留荀彧把守许都。
刘琮在襄阳闻曹操引兵而至，不由大惊，遂请蒯越、蔡瑁等商议。
蔡瑁率荆州臣僚傅巽、蒯越、王粲等人出班，皆道应降曹操，归顺朝廷。
刘琮见众口一辞，只得依允，遂令部将宋忠直至宛城，献上降书。
曹操大喜，重赏宋忠，分付道：卿回襄阳，教刘琮出城迎接，我便着他永为荆州之主。
宋忠拜辞曹操，取路返回襄阳。
将欲渡江，忽遇关云长率领二十名随从，巡江而来。
宋忠回避不迭，被关羽盘问不过，只得将刘琮降曹之事实告。
云长大惊，随捉宋忠还至新野，来见兄长刘玄德，备言其事。
刘备听了宋忠供述，这才知道兄长刘表已死，蔡瑁宁肯将荆州九郡平白送予曹操，也不令自己染指。
当下放声痛哭，传令全军为刘表挂孝举哀。
因将宋忠喝斥一顿，放回襄阳。
随后请来孔明与徐庶二位军师，求问如何抵挡曹操。
二人听罢亦皆失惊，未料事变如此之。
正在商议之间，门外忽报：公子刘琦差伊籍到来，正在府外候见。
刘备听罢，急请入衙。
伊籍登堂入室，见礼已毕，与玄德：公子刘琦在江夏闻报刘琮已降曹操，欲尽起江夏水军至襄阳问罪，但恐力不能及，故使某前来，问计于使君。
孔明遂问：若依先生高见，当如其何？
伊籍：依某之见，刘景升既于临死之际托孤于玄德公，不如便以吊丧为名，率新野、樊城之众前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州便属使君。
孔明闻引，与徐庶皆都称善，力劝刘备，不如就此夺取荆州。
玄德听了伊籍及二位军师之言，思索再三，不由垂泪道：先生们固是金玉良言，但兄长临危托孤于我，是欲求我保其妻子性命耳；今若执其妻子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见吾兄？下诸侯又怎样看待刘备？某与曹操所不同者，曹操专以奸诈取胜，我却是专以信义得人，今大业未成之时，失信于下之事，绝不能为之。
孔明想了片刻，叹一口气道：既主公拒行此不义之事，乃大德大善，我等岂不遵命？但今曹操十余万大兵已至宛城，新野县兵不过万，何以拒敌？
刘备想起前番火烧博望之战，毅然道：不如弃了新野，将城中百姓尽数迁出，再烧他一把大火。
我等退守樊城，以避其锋，如何？
此计出口，众人齐声称妙。
正商议间，探马飞报：曹兵前锋已到博望，离此不远。
刘备闻报，付伊籍先回江夏，助公子刘琦整顿军马，再与孔明商议具体拒敌之计。
孔明道：前番一把山火，烧了夏侯惇大半人马；今番不论何人领兵前来，也必教他还中这条计策。
我等在新野住不得了，不如早到樊城去。
于是擂鼓聚将，分别传令。
第一支令：请伏龙先生徐庶前往
