差一众河北降将，各引本部军兵，分三路进攻幽州袁熙。
一面使李典、乐进会合张燕，攻打并州高干。
袁散袁熙得知曹兵将至，料难迎敌，乃弃城引兵，星夜奔往辽西，远投乌桓去了。
幽州刺史焦触于是召集幽州众官，出城投降。
曹操大喜，加封焦触为镇北将军，使其管理乌桓诸部。
至此之后，焦触又称乌桓触。
二袁远投辽西，曹操即得冀、幽二州，由此河北之地大半皆归曹军。
曹操大集诸将，设宴庆贺。
饮宴之间，忽闻门军来报：并州刺史高干守住壶关口，李典、乐进二位将军损兵折将，急不能下，故此遣使前来，请求援兵。
闻此奏报，曹操掷杯而起，即命撤席升帐，决意亲自勒兵前往。
于是调兵遣将，亲唤降将吕旷、吕翔近前，附耳授以密计。
吕旷、吕翔领了曹公计策，只引亲军数十人直抵壶关。
到至关前，二吕卸甲弃马，入见高干，跪倒大哭。
高干：你二人阵前倒戈，已投曹操，今来簇，是欲赚我壶关耶！
吕旷：将军有所不知，我弟兄二人先前迫于形势，诈降曹操，为保此有用之身，欲为袁公报仇也。
今得隙逃归，已尽知曹军营中底细，愿为先锋，助将军复夺冀州。
高干：你有何妙计，可胜曹军？
吕翔：如今曹操新得冀、幽二州，得意忘形，因命诸将放假三日，不及并州。
将军若不趁此主动出战，待其引兵前来，悔之何及！
高干：若依二公之见，便当如何？
吕旷：可趁今夜月黑风高，将全部军马出关，偷营劫寨，先灭李典、乐进。
待曹操来时，复以逸待劳，据险而战，则无有不胜。
高干听罢，信而不疑。
于是传令三军饱餐战饭，以二吕为向导兼先锋官，尽起关上人马，出关夜袭曹营。
是夜三更，并州军马潜至曹营，亮起火把，一声炮响，杀将进去。
不料是座空营，里面一个军卒也无。
高干知道中了埋伏之计，再回头寻找二吕之时，早已不见踪影。
便在此时，只听金鼓大作，号角连，李典、乐进、许禇三面杀至。
只一阵将高干杀得大败，吕旷又于军中大喊诱降，尽收其众。
高干失了军马，又丢了壶关，只得夺路走脱，往投匈奴单于。
路上正迎北番左贤王，于是拜请救援。
左贤王因闻袁绍已死，不愿与曹操结仇，叱而不纳。
高干寻思无路，只得去投刘表。
行至上洛，被都尉王琰所杀，将人头解送曹操。
曹操大喜，亦封王琰为列侯。
高干既已伏诛，并州遂定。
如此河北尽归曹氏，可谓大获全胜。
曹操聚众商议，二袁尚未成擒，要西击乌桓，彻底谫除二袁。
曹洪等诸将闻此，俱都谏阻：乌桓地处沙漠，路远难行；又军粮不备，主公慎思。
刘晔、荀攸等谋士也道：万里远征，非一日之功。
若刘备、刘表乘虚来袭许都，大军在外，无力回救，则将奈何？且二袁部众皆散，乃疥癣之疾，何劳大军！
满堂文臣武将，众口一辞，俱都谏止北征。
曹操见此，犹豫不决。
忽见郭嘉自座中而起，力排众议道：诸公之论皆非也。
我正欲因其荒远，而乘其无备，卒然击之，方可大破其军，永除后患。
至于刘表，亦属袁本初同类，乃坐谈之客耳，且嫉妒刘备之才，恐其成就功业，必无袭夺许都之心。
曹操思索再三，遂采取郭嘉之计，率大三军，车数千辆，往征乌桓。
镜头转换，大军远征辽东。
黄沙漠漠，狂风四起；道路崎岖，人马难校
兵到易州境内，郭嘉不伏水土，卧病车上。
却极力催促进军，休使前功尽弃。
曹操心痛不已，遂留郭嘉于易州养病；即封袁绍旧将田畴为靖北将军，使为向导官，率军前驱，倍道轻骑而进。
田畴进言：碣石山一带阴雨连绵，秦皇、汉武所开驰道早就泞滞不通，难以行军。
若依愚见，建议改道从卢龙口越白檀之险，前进柳城，方能隐藏进军形迹，攻其不备。
曹操从之，催军倍道而校当时正值溽夏，曹兵先上徐无山，继出卢龙塞，穿行于毁坏断绝将近二百年之白檀险道。
这一路披荆斩棘，好不难行！
这日众军行得辛苦，疲累不堪。
曹操命令就地休憩，埋锅造饭。
正在林中宿营，后军校来报：破羌将军张绣自杀身死，特来报知。
曹操大吃一惊，刚要询问备细，只见世子曹丕进帐，伏地请罪：是孩儿于行军途次无聊，与张将军笑了几句，他不胜恼羞，一言不合，便拔剑自杀了。
孩儿特来请罪。
镜头闪回，叙述
