成军阀割据态势，拥兵占地者有十余股之多，其中以马腾、韩遂势力最强。
镜头转换，按下关中，复中原。
兴平元年夏，陈留太守张邈受陈宫蛊惑，乘曹操进攻徐州之机，迎立吕布为兖州牧。
吕布为当世名将，陈宫、张邈又久在兖州，影响极大，二人既反，各郡县纷纷响应。
留守兖州司马荀彧见此，急令驻东郡守将夏侯惇回军，固守州治鄄城；又使寿张令程昱出镇范、东阿二县，拒城坚守，等待曹操回军。
曹操闻变急回。
途中闻报，吕布驻军濮阳，乃大为放心，对部将道：吕布尽得兖州之地，不能拒守东平，切断元父、泰山之路，拒险截击我回援之军；却屯于濮阳，必无甚作为者。
遂命兼程通过险道，进军濮阳。
吕布闻曹操回军，遂使濮阳大姓田氏施行反间计，赚曹操入城。
曹操急于复夺兖州，既中其计，亲率军进城，激励将士前进。
吕布伏兵大出，曹军溃乱。
曹操身边侍卫皆散，当时不辨方向，竟然单骑跑入吕布军郑
吕布部下将士不识曹操，见有人纵马奔来，因执戟相问：曹操何在？
曹操心中恐惧，却不形于色，顺口诈言道：前乘黄马跑者是也！
吕军将士信以为然，顺其所指方向疾追，曹操却拨马反向而逃，以此脱险。
终于寻到城门所在，因此冒火而出，左臂被火柱烧伤。
历史真相：曹操大战濮阳，误入吕布军中，迎头遇到吕布部将，幸亏急中生智，方得脱身。
家言是吕布迎头见到曹操，因不认识纵其逃走，其实非也。
须知曹、吕二人皆曾在董卓帐下共事，且又皆得董卓重用，岂有见面不识之理哉！
曹操初战败于吕布，遂反复进攻濮阳，百余日不克。
其后蝗灾大起，吕布、曹操军粮不继，各引兵退去。
曹操还于鄄城，吕布屯于山阳。
袁绍闻曹操新失兖州，军无所食，遣使劝曹操引军北上邺城，归附自己，共谋下。
曹操听从谋士程昱之议，断然拒绝。
兴平二年春，曹操再攻吕布，战获胜于定陶；次年复击巨野，杀吕布部将薛兰、李封。
吕布闻报大怒，率兵万余反攻。
当时曹操部下诸将各率兵马四出打麦，营中不足千人。
曹操便使空营之计，却于营外设伏，由此大败吕布，反而直追击到其营。
吕布不明虚实，乘夜逃走；曹操继续进兵，收复定陶，又分兵平定其余兖州郡县。
历史真相：汉末三国之际，交战诸方多曾使用空城（营）计，赵云、满宠、文聘皆曾施用。
其中以诸葛亮在陇右西城空城计最为着名，但却是家言，子虚乌樱孰不知曹操在兖州大战吕布之时所用空营计，乃是原版创，可谓前无古人。
曹操复夺兖州，张邈无处可去，便随吕布逃至徐州，投奔豫州牧刘备。
曹操就此收复兖州，并被汉廷正式拜为兖州牧。
镜头转换，按下中原，再江南。
兴平二年，袁术归还孙坚旧部千余于孙策，使攻略庐江，言明攻克此城，便表其为太守。
当时太傅马日磾持节安抚关东，在寿春征召孙策，表奏其为怀义校尉。
孙策攻克庐江，袁术却封自己亲信为太守，其后更对孙策屡次食言。
当时侍御史刘繇为扬州刺史，因州治为袁术所据，遂移治吴郡曲阿。
闻孙策攻破庐江，刘繇乃驱逐孙策母兢杨太守吴景，以及孙策堂兄丹杨都尉孙贲；并以将领樊能、于糜、张英等分屯要道，以防备袁术势力侵入境内。
吴景、孙贲退至历阳，袁术复使二人反攻丹杨，屡战不克。
孙策正伺机摆脱袁术控制，展自己势力，此时乃服袁术，请率本部军前往相助舅父吴景。
袁术乐得借刀杀人，于是表封孙策为折冲校尉、行殄寇将军，命率所部进击刘繇。
孙策带领父亲旧部千余人向历阳进，沿途不断吸收新兵，至历阳时已有部众五六千人。
此后便即摆脱袁术控制，开始平定江东事业。
孙策军至历阳，立即进攻横江、当利渡口，樊能、张英败走。
孙策随即东渡长江，攻下牛渚山刘繇军营，尽得其粮谷、兵器等辎重。
因当时彭城相薛礼、下邳相笮融以刘繇为盟主，孙策便先破薛礼于穆陵，继克笮融于下邳，又连破梅陵、湖熟、江橙地，直捣吴郡曲阿。
刘繇出战大败，退至丹徒。
孙策率军进入曲阿，安抚诸县，晓喻百姓，凡刘繇部下归降者概不问罪，百姓乐从军者，家中免除赋役。
旬日之间，孙策收兵二万人，马千余匹，进据丹阳郡、吴郡，就此威镇江东。
因每战皆都身先士卒，临阵无敌，人皆称孙策为江东霸王。
镜头转换，按下江南，复长安。
李傕自封为大司马，与郭汜相互攻杀，连月不断，双方
