佗等人，谫除枝叶；随又大战严白虎，复破之。
严白虎逃奔余杭，投于余杭营帅许昭家郑老将程普请击许昭，孙策道：许昭诚于故友，此丈夫之志，不可诛也。
建安二年，曹操派议郎王浦携子诏书过江，诏拜孙策为骑都尉，袭父爵乌程侯，兼任会稽太守，并命与吕布、陈瑀一起讨伐袁术。
孙策嫌骑都尉职微，欲得将军封号以自重，向王浦微露其意。
王浦并无丝毫迟疑，当即便以皇帝名义，诏封孙策权代明汉将军，并授予兵符。
孙策既奉帝诏，便就整顿兵马，要去与吕布、陈瑀相会，谋划军机，参同形势。
但陈瑀亦领子诏书，欲乘机夺取孙策地盘。
乃派遣都尉万演秘密渡江，赍持印信三十余个，给吴郡、会稽各地散寇及诸郡县大帅，并联络祖郎、焦已、严白虎等山贼，使作内应。
万演聚合群贼，相约只待孙策部队开拔，马上起兵攻取郡县，乱其后方。
万演行事完毕回报陈瑀，刚至钱塘便遇江东人马，便被程普擒获，搜出严白虎等人回书。
孙策观书大怒，便派吕范、徐逸统兵直扑海西，大破陈瑀，俘其妻儿将士四千余人。
陈瑀侥幸漏网，往北逃奔袁绍。
镜头转换，按下江东，复淮泗。
自前番宛城之战过后，舞阴、南阳等地旋即复被张绣占领。
曹洪屡次率军进击不利，只得据守叶县。
张绣与刘表联军却又不断侵扰，曹洪抵挡不住，乃向许都告急求救。
当年十一月，曹操亲自南征，进至宛县。
因生擒刘表部将邓济，乘胜转攻舞阴，大败张绣、刘表联军，将许昌以南失地全部收复。
张绣就此罢兵，退至穰县固守。
建安三年三月，曹操再次进兵南征，围攻穰县。
张绣据城坚守，曹操久不能下。
仲夏五月，刘表派兵北上援救张绣，准备断绝曹军退路。
时有袁绍部将前来投降曹操，报告袁绍采纳谋士田丰之策，准备偷袭许都。
曹操大惊，急忙退军，张绣随后来追。
当时刘表军队已经拒险截击，后有张绣追兵，曹军前后受敌，形势危急。
曹操临危不惊，乃命军士连夜凿开险阻为道，使辎重先撤，后将精兵埋伏在后。
至次日明，张绣、刘表合兵，方才现曹军所凿通山道。
二人略作商量，以为曹操一夜之间凿山而退，必定逃之未远，于是倾尽全力来追。
联军方入狭道之中，曹操伏兵俱起，步骑夹攻，大败追军，安全退回。
酷夏已过，金风送爽，草高马肥，又是征战季节。
建安三年九月，曹操依据郭嘉此前所定战略，决定先灭徐州吕布，再与袁绍决战。
于是亲率大军东征，进至彭城。
陈宫闻曹操已至彭城，遂劝吕布：将军可趁曹军远来疲惫，列阵未整，出兵迎击。
吕布：何必如此！
某等曹操进至下邳，再将其军赶入泗水，岂不一劳永逸?
十月，曹操攻占彭城，尽屠城中百姓，随即进兵下邳。
陈宫又建议吕布：将军可亲率步骑出屯下邳城外，末将守城，以成犄角之势，互相声援。
曹操远来军粮不足，待其粮尽力疲，则内外同时出击，定可大破曹军。
如此良策，吕布又不采纳。
曹军进至下邳，吕布出战，不能将敌军赶入泗水，反而屡战屡败，退入城中，再不敢出。
曹操遂命军士将下邳城团团围住，昼夜猛攻；又命掘开附近沂、泗二水，淹灌下邳。
吕布勉强挨至年末，处境愈加危急，里无粮草、外无救兵。
偏在此危怠之时，吕布军中复生哗变。
时有部将侯成营中名马失而复得，诸将借此欢宴庆贺，并将所备酒肉献与主将。
吕布先前曾宣布守城期间禁酒军令，此时心情恶劣，见到酒肉大怒，便以侯成违犯军纪，予以重责。
侯成受此重责，遂与宋宪、魏续等人商议，绑缚陈宫等吕布心腹臣僚，出降曹操。
吕布因见部下离散，大势已去，只得出城投降。
曹操命将吕布、陈宫杀死，收服吕布部将张辽、臧霸。
至此徐州一带诸郡，皆归曹操。
镜头转换，吕布覆灭之际，正是河北激战之时。
建安四年春，袁绍领军攻打幽州，进围易京。
公孙瓒不敌，遣子公孙续向黑山军求救。
后又派人寄书，约定以点火为号，内外夹击袁军。
未料其书被袁军截获，袁绍便先设下埋伏，然后点起火堆。
公孙瓒见城外火起，领兵攻出，遭到袁绍伏兵痛击，大败入城。
袁绍将地道一直挖到易京楼下，楼台随之崩塌。
公孙瓒无路可走，于是缢杀姐妹妻子，然后引火自焚。
至此袁绍占据冀、青、幽、并四州，拥众百万，成为诸侯之。
