河北冀州，燕赵大地。
张角、张宝、张梁兄弟三人分路云游，到处收徒布道，施符治病。
宣传太平道时，杂揉“黄老”
思想，并将此学化为教义，广泛向信徒宣传。
太平道教义宣称，在上皆有鬼神，时刻监视世人行为，并根据人行善恶以增减寿命。
由此要求人们多行善事，少做坏事。
乡里无知愚民闻此，无不趋之若鹜。
张角常持九节杖，在民间以符水、咒语之术，为人治病。
并以此为掩护，广泛宣传《太平经》中关于反对剥削敛财，主张平等互爱学。
又派出弟子八人，到四面八方去宣传教义，展徒众，以善道教化下。
经过十多年努力，太平道展到中国多地，教徒达到数十万众。
张角眼见徒众大集，于是自称太平道教主，又称大贤良师，到处布道，并给人施符治病。
施术之时，先令病者跪拜过，或时病愈，众人神而信之，以此太平道迅风靡河北。
闪回结束。
时光荏苒，悠忽十年已过。
十年以来，张角分遣弟子周行四方，转相诳诱，自青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，莫不毕应。
或弃卖财产、流移奔赴，填塞道路；未至而病死者，亦以万数。
太平道所行之处，郡县官吏不解其意，反言张角是以善道教化百姓，实为圣贤之举。
帝师杨赐看透其间微妙，上书言道：张角诳曜百姓，遭赦不悔，稍益滋蔓。
今若急下州郡捕讨，恐更骚扰，成其患。
宜切敕刺史、二千石诸官，简别流民，各护归本郡，以孤弱其党，然后诛其渠帅，可不劳而定。
表章虽上，时逢杨赐罢职去位，事遂留中不。
司徒掾刘陶乃是杨赐弟子，深以恩师之论为然，复上疏言：张角等阴谋益甚，四方私言，皆云张角窃入京师，觇视朝政。
鸟声兽心，私共鸣呼。
州郡忌讳，不欲闻之，但更相告语，莫肯公文。
宜下明诏，重募角等，赏以国土，有敢回避，与之同罪。
灵帝殊览奏，不以为意。
但因欣赏刘陶文采飞扬，遂诏命其次第《春秋条例》。
张角便趁朝廷放任之机，遂置下部众为三十六方，大方万余人，方六七千，各立渠帅。
在各方及诸郡传其讹言道：苍已死，黄当立；岁在甲子，下大吉。
又命徒众各以白土为笔，在京城寺门及州郡官府，皆写作“甲子”
二字于门墙之上。
约定来日听从总坛号令，以为攻击目标符号。
画外音：只因汉灵帝失于大意，不予禁止，太平道因疵以盛行下，蔓延不可遏制。
因太平道以《太平经》为主要经典，奉祀“中黄太一”
为至尊神；教中纲领目标、教义称号、教区组织、宗教仪式、活动内容、传教方式等，皆据《太平经》而来。
镜头转换，按下江湖，复朝堂。
字幕：光和六年，宦官势力达到极盛。
一年之中，中常侍张让、赵忠、夏恽、郭胜、孙璋、毕岚、粟嵩、段珪、高望、张恭、韩悝、宁典等皆都封侯，贵宠无比，时人称为“十常侍”
。
灵帝对十常侍视若亲人，须臾不能使离左右。
若有朝臣进谏，则必当众对人言道：张常侍是我阿公，赵常侍是我阿母。
世人皆奉父母至孝，我何独不能哉?
于是满朝文武皆都缄口，十常侍依恃帝宠，愈加无所忌惮。
乃自宫外京城之内，各起高宅大第，规模皆都同于皇宫；又使父兄子弟出任州郡牧守，残害百姓，贪暴胡为，无人敢问，下怨声四起。
八月，灵帝大兴土木，起四百尺观于阿亭道。
冬十月，太尉许彧罢职，以太常杨赐为太尉。
杨赐便奏黄琬治乱之才，命为议郎，继任青州刺史。
黄琬已看出下将乱，但鬼谷门徒大都禁锢隐居，或藏匿江湖之中，自己独木难支，亦无善计阻之。
便在此时，汉灵帝依然骄奢淫侈，不以朝政为意，时或出京校猎，因久不回。
因历函谷关西去，狩于广成苑；至十二月年底之前方回銮还都，却不处理政务，又临幸太学讲经。
时有桓典为侍御史，为政不避权贵，宦官大都畏之。
字幕：桓典，字公雅，谯国龙亢人，故太傅桓焉之孙。
复传祖业，以《尚书》教授颍川，门徒数百人，举孝廉为郎。
当沛相王吉以罪被诛之时，故人亲戚莫敢至者。
桓典独弃官收敛归葬，服丧三年，负土成坟，为立祠堂，尽礼而去。
其后以侍御征辟于司徒袁隗府，举其高第，得拜侍御史。
是时宦官秉权，正在炙手可热之际，独桓典执政无所回避，便如当年阳球一般。
因桓典常乘骢马过市，京师权贵畏惮，相互为语：行行且
