臣部将，启驾北归。
睢阳人闻旧主复还，于是群起驱逐建武汉军，举城迎接刘永归来。
消息传至洛阳，光武帝刘秀大怒，急传诏旨：令吴汉与盖延合军，再围睢阳。
吴汉、盖延领旨，引军南下，将睢阳城重重围困，全力攻打。
刘永率部坚守百日，攻之不下。
相持至秋，光武帝催战诏书一再下达，吴汉慌急，脾气渐躁。
盖延入帐，见吴汉坐卧不宁，笑问：胜利在望，将军何必烦躁如此？
吴汉：城高池深，易守难攻。
今相持百日，犹不能下，何谓胜利在望？
盖延：将军自忖，这城中之粮，可供数万兵马几日之食？
吴汉：便是仓储充实，亦不过百日之粮。
盖延：是也。
刘永虽勉强支撑这百日之久，但依末将算来，粮将尽矣。
如今将近秋末，田禾已熟，将军若令将城外田间麦子全部收割，则城中断粮，尚能守乎？
吴汉闻言恍然大悟，立即传令：全军分作两部，一半攻城，一半收麦！
城内守军眼见城外田中麦皆被割走，于是叫苦连，再无战心。
刘永见此，知道不能坐以待毙，被迫于夜间组织突围，弃城而走，奔至酂县。
盖延率领诸将在后紧追不舍，尽夺敌军辎重，复将酂县重重围困。
刘永辎重尽失，且又内无粮草，外无救兵，终至绝境，走投无路。
部将庆吾见此，联络帐下僚属，闯入王帐，杀死刘永，赍持级出城，来向汉军投降。
盖延传洛阳，奏报子。
刘秀大喜，赐封庆吾为列侯。
刘永弟刘防见兄长已死，知道大势已去，只得举城投降。
苏茂、周建逃奔垂惠，共立刘永之子刘纡为梁王，继续对抗刘秀。
字幕：建武四年秋，光武帝派遣捕虏将军马武为帅、骑都尉王霸副之，兵围垂惠。
刘纡、周建奋然出兵，与马武、王霸交战。
苏茂在城外闻报，亦率本部兵来救。
双方激战一场，从早至晚，汉军个个奋勇，梁军渐渐不利。
周建：主公，色已晚，再战不利。
不如收兵还城，来日复战。
刘纡：卿言甚是，便命鸣金收兵还城。
于是周建下令鸣金，败退而还。
将至城下，却见城门紧闭，并无一人接应。
抬头看时，见兄长之子周诵站立城头，面带冷笑，无动于衷。
周建：贤侄，不见为叔回师乎？因何不开城迎接梁王？
周诵：胜败已定，叔父休要执迷不悟。
我为阖族性命，已举城归附汉子矣！
周建：逆贼，焉敢如此悖逆！
正怒骂间，后面喊声大起，马武率汉军已经追至。
周建无奈，只得力保刘纡，绕城败走。
周诵大开城门，迎接汉军入城。
马武遂克垂惠，下令出榜安民。
画外音：垂惠大战之后不久，周建死于逃亡途中，苏茂投奔下邳董宪，刘纡投奔佼强。
汉军由此消灭关东地区最大割据势力，复得江淮富庶之地，解除京师洛阳最大威胁。
字幕：建武五年六月，夏末秋初，赤日炎炎。
刘秀率领诸将出离洛阳，亲征东海郡董宪。
昌虑一战，董宪大败，退保郯城。
吴汉部跟踪追击，于八月攻下郯城，全歼董宪主力，董宪逃往朐城。
当年十月，刘秀再遣大将耿弇为帅，率军进击张步。
耿弇用兵如神，相继攻占祝阿、钟城，诱杀张步手下大将费邑，夺取济南、临淄二城。
张步倾尽全军二十万人马，反攻临淄。
耿弇据城以守，诱敌开进，然后出动奇兵迂回袭击，连战皆捷，张步逃至剧县，走投无路，被迫降汉。
画外音：建武六年正月，吴汉攻破朐城，击杀董宪，刘纡与佼强相继败亡。
当时李宪在舒城自立为子，亦被汉军攻杀。
至此，汉军在四年之中，将关东、河北、齐鲁地区各股割据势力全部铲除。
平定关东之后，汉军继而挥师进攻关中，并欲经略陇蜀。
镜头转换，汉中南郑城下，汉军攻打正急。
守将延岑、田戎抵挡不住，率军退入蜀地，复投大成子公孙述。
公孙述准纳二人之降，但因恶其反复不定，因此并不予以重用。
延岑向公孙述请求：臣启陛下，汉中向为益州北面门户，实乃咽喉要地。
陛下若能助我三万精兵，必能复夺汉中，永为成都北藩。
公孙述：将军因何自信如此？
田戎：刘秀之兵远道而来，虽一时得志，但势力尚未巩固，此时反攻，准保必胜。
公孙述：将军休矣。
若云刘秀军远来势微，则汉中不必失也。
延岑、田戎见公孙述不从其请，各自嗟讶叹息而退。
