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隗崔等旗开得胜，于是召开会议，共举隗嚣为上将军，杨广为右将军。
隗嚣既为上将，遂亲赍重礼拜访地方名士方望，请其出为军师，助己创业。
方望欣然允诺，便即出为军师，并向隗嚣提出建议：将军既以恢复汉室为号，当聚集众将，先祭汉高祖、汉太宗、汉武帝，再与诸将歃血为盟。
祭盟已毕，再向下各郡国布檄文，昭告王莽罪校如此举国响应，方可成其大事。
隗嚣：先生之言甚善，皆依先生妙计而校
于是聚集诸将，祭祀西汉列宗，当众歃血为盟，布讨莽檄文。
陇西群豪得檄，果然群起响应，皆来投奔隗嚣。
旬日之间，隗嚣得军十万，于是引众东向雍州，击杀雍州牧陈庆、安定大尹王向。
然后分别派出将领，攻打陇西、武都、金城、武威、张掖、酒泉、敦煌诸郡。
只因隗嚣义勇，方望多智，故此义军所向无敌，势如破竹，陆续攻克陇西诸郡。
镜头转换，隗嚣起兵同时，又有南阳人宗成、商县人王岑起兵响应，夺取汉中，杀死庸部牧宋遵，集结数万人。
茂陵人公孙述时为导江郡卒正，郡府设于临邛，以才能干练闻名于世。
因闻宗成占据汉中，于是主动派人前往联络，迎接宗成入蜀，继克成都。
宗成既得成都，却纵兵劫夺抢掠，残暴蛮横，以致蜀人大恨，皆都怀怨公孙述。
公孙述悔之不及，乃召集郡中豪杰道：下人不堪莽新迫害，怀念汉朝久矣。
故某闻汉朝将军来至，迎接入蜀。
而今蜀民无罪，妻子儿女却受彼凌辱，情何以堪！
彼伧实乃强盗，而非义军，诸公当助我平灭之。
成都豪杰闻此，皆都道：愿唯将军马是瞻。
公孙述由是假作接受更始帝任命，选派州县精兵，亲自引军西击宗成、王岑，一战而胜，将二贼杀死，兼并其数万之众。
镜头转换。
更始汉军西屏大将军申屠建、丞相司直李松，引兵自南路西进攻打武关。
析县人晔、于匡在南乡起兵，响应汉军。
武关都尉朱萌不敢应战，主动献关投降。
申屠建乘胜直进，进攻右队，杀大夫宋纲；复向西挺进，攻陷湖县。
王莽闻报武关已失，更加忧虑，不知所措。
符侯、五威中城将军崔上奏：古时国有大灾难，圣王则以哭告哀胜之。
今诸灾并至，陛下应祷告上，祈求救助。
王莽信之，遂率群臣到南郊，陈述自己承受符命经过，仰大哭，声嘶气绝，伏地叩头。
又命儒民每会集哭，哭哀者命作郎官，达五千多人。
哭告上已毕，王莽当即授封九将，都用“虎”
作名号，命率禁军精锐士兵数万，东出拒贼。
又恐九将降贼，皆将其妻子儿女收容到皇宫，作为人质。
宫中储存黄金还有六十余万斤，王莽不舍，对九虎将军部属，每人仅赐四千钱。
众军怨恨，毫无斗志。
九虎将军到达华阴县，扼守险要，不敢出战。
于匡、邓晔率军攻击，九虎将皆都大败。
六位虎将军战败，弃军逃走，其中二虎将军回到朝廷，被王莽所杀；四位虎将军不敢再回长安，就此逃亡无踪。
还有三位虎将军倒颇忠义，收集散兵，退保渭口京师仓。
邓晔攻破华阴，打开武关，迎接汉兵。
更始丞相司直李松率三千戎达湖县，与邓晔会合，共同进攻京师。
邓晔任命弘农掾王宪为校尉，率数百人北渡渭河，进入左冯翊境内；李松派偏将军韩臣等，一直向西推进到新丰。
王莽闻报，命波水将军窦融前往迎担
字幕：窦融字周公，扶风郡平陵县人，西汉孝文窦皇后之弟窦广国后裔。
因胞妹嫁予大司空王邑，全家得以徙居长安，出入贵戚，连结闾里豪杰，向以任侠为名。
画外音：经王邑推荐，王莽遂命窦融为波水将军，引兵至新丰，堵截起义军西进。
窦融虽有雄心壮志，欲将汉军挡至新丰城外，争奈部下禁军皆知王莽素常有功不赏，有罪必罚，皆不愿为新朝效命，由是稍触即退，溃散而走。
韩臣乘胜进击，直抵长门宫，就此扎住，等候后军前来合兵，直捣长安。
后续王宪部队，向前推进到频阳，沿途地方官府都望风迎降。
李松、邓晔率军抵达华阴，长安附近起义部队已从四方汇集，皆到城下。
诸路义军领争要入城，贪图建立大功，并抢劫宫中财宝。
此时长安城中，再无兵马可调。
王莽乃命赦免监狱囚犯，给武器，杀猪饮血，与众囚立誓：命史谌为更始将军，率领众囚督战。
如有不为新朝效力者，社鬼铭之！
于是众囚出城，渡过渭桥，都四散逃跑，只剩史谌单骑而回。
当时各路义军齐集长安城外，挖掘王莽
