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镜头转换，西域北道，万余汉军疾行向西，前往征伐车师。
帅旗之下，马上稳坐一员大将，乃是郑吉。
汉宣帝画外音：车师为匈奴控制，向对我大汉朝不敬。
诏遣屯田渠犁郑吉，西域诸国兵万余，及屯田汉兵一千五百人马，往讨车师，不得违误！
汉军抵达车师城下，郑吉立即下令起攻击。
车师国兵弱，不敌汉朝联军，只经数次攻打，便即城破。
车师王见不能逃，只得率领众臣自缚出城，表示降服。
郑吉挥军入城，未及解鞍歇马，哨马来报：启禀将军，匈奴派兵来战，距此三十里！
郑吉：我已得车师，敌来何惧。
众将官，整兵迎击！
众将：诺！
一声令下，汉军尽出，背城列阵。
匈奴来至，见汉军阵容齐整，杀气腾腾，先有五分惧意；再抬头看车师城头，已经全部换上汉军旗号，更是丧气。
郑吉见此，下令擂鼓，全军上前。
匈奴领见汉军起冲锋，呼哨一声，拨马便走。
部众皆都调转马头，如飞逃去。
郑吉哈哈大笑，下令鸣金。
自带大军东归西域都护府营，留三百名汉兵屯驻车师。
镜头转换，关中大道。
一骑哨马绝尘向东，奔入京城长安，马上骑士高呼：六百里加急，行人闪开！
皇宫大内，司值官抱本上朝，当殿礼拜。
汉宣帝：卿有何本奏？
司值官：启奏陛下，西域六百里加急边报，南道莎车王弟呼屠徵造反，杀害国王万年与我大汉使节奚充国，自立为王，并煽动南道诸国叛汉，南道因此阻断不通。
汉宣帝：竟有此事！
郑吉如今屯驻北道，无法分身，如其奈何？
前将军韩增应声出班，高举笏版上奏：臣启陛下，可遣水衡都尉冯奉世出使大宛诸国，就便打通丝绸之路南道。
宣帝：这冯奉世是何出身？卿可备细来。
韩增：冯奉世字子明，上党郡潞县人。
其祖先冯亭，乃是战国末期韩国上党郡守。
秦灭六国以后，冯亭后代多曾为秦国将相。
我大汉孝文皇帝名臣冯唐，便是冯奉世祖父。
冯奉世因是良家子弟，在孝武帝朝被选任郎官，孝昭帝时积功补任武安县长宫。
年三十岁时始习《春秋》，研其微言大义；又苦读兵法，明晓其要。
本始年间随军攻打匈奴，今为郎官。
宣帝：这许多年来，为复通丝绸之路，朕曾数次派人出使西域，但大多贪污，或被外国刁难侮辱，不称其职。
卿今举荐冯奉世，甚称朕意，着即宣其上殿。
殿头官领命，外出传旨。
不到一刻，冯奉世上殿面君，大礼参拜。
宣帝：冯卿，今有西域南道莎车五弟造反夺位，杀我汉使，南道因此阻断不通。
前将军韩增举荐卿之能，可出使大宛诸国，打通南道。
你可愿去，替朕分忧？
冯奉世：臣家累世叨食汉禄，深受君恩。
为国分忧，乃分内之事，安敢不去！
宣帝：善哉斯言。
朕便封卿为卫候，使持节，带百人使团，并率马军一千，以通西域南道，就便护送大宛诸国宾客回国，钦此。
冯奉世：臣谢主隆恩。
复又大礼参拜，辞帝出殿，至朝房关领印信使节，调集使团随员，以及护送骑军。
甘凉道上，冯奉世率使团西进，道不尽边关万里，一路风餐露宿之苦。
忽这一日，色向晚，哨马来报：启禀卫侯，前面将至伊修城，离此三十余里。
冯奉世：色已晚，入城不及。
传令安营扎寨，埋锅造饭，休息一夜，来日再校
众军听命，一阵忙碌，安营已毕。
冯奉世刚在帐内坐定，只听马蹄声响处，在帐外停住，都尉宋将引领哨马斥候入内，叉手施礼。
宋将：启禀卫侯，末将有要紧军情奏报。
冯奉世：讲来。
宋将：斥侯来报，匈奴兵攻打车师城，失利无果而归。
莎车国王呼屠徵扬言北道诸国已属匈奴，屡出兵攻击劫掠南道诸国，并歃血为盟，背我大汉。
由此自鄯善国向西，皆都断绝交通。
都护郑吉、校尉司马意，都被困在北路诸国之间。
是进是退，请将军定夺！
冯奉世闻报，沉吟良久，与副使严昌商议：公以为如何？
严昌：我等军马不多，又兼护送大宛诸国使节重任，自是全身而退，返回长安为上。
冯奉世：公言虽是万全之计，但莎车国初反未宁，我若不趁此火攻击，叛贼则必会日益强大，南道诸国亦必难以控制，定会危及整个西域。
严昌：愿闻将军良策。
冯奉世：我欲征聘诸国之兵伐之，公其助我如何？
严昌：下
