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魏、楚、赵三国之军合兵，邯郸之围遂解。
赵王绝处逢生，喜不自胜，遂与平原君率众卿出城，亲迎信陵、春申二公子于国门之外，厚资劳军，再三致谢。
平原君亲负栏矢，为信陵君为先导，来见赵王。
赵孝成王再拜，称谢言道：自古贤人，未有及公子者也！
自此之后，平原君由衷佩服，自甘名居信陵君之下。
信陵君亦知窃符救赵，矫杀大将晋鄙，是为重罪，因此不敢归国，便使副将率军归魏，自与三千门客，留于邯郸客居。
秦师败绩，消息传回咸阳，范雎闻而大骇，自知罪责难逃，免冠徒跣上朝，涕泣叩拜。
秦王惊道：相国因何如此？
范睢：依照秦律，官员有过，举荐者同罪。
臣举王龁、郑安平为将，损师丧众；郑安平且降敌国，遗笑于诸侯。
臣为荐者，应罪三族！
秦昭王急下阶扶起，抚慰道：一胜一败，兵家常事，谁能保百战百胜者？且贤卿有大功于国，区区一败，不足以掩往日大德也。
于是下令国内臣民：有敢于议论郑安平之事者，一律与其同罪！
诏命已罢，秦王犹恐范睢怀愧，反而加赏丰厚。
范睢本谓就此躲过一难，未料此后未久，河东郡守王稽因罪被诛，由是愈加懊丧。
镜头闪回，叙述蔡泽。
蔡泽，燕国纲成人，鬼谷门第三代祖师乐毅弟子。
极善纵横之术，善辩多智。
自乐毅死后，便未出仕，只在乐府中教导少主人乐间，并与乐毅族弟乐乘为友，时相往来。
先闻秦师败于邯郸，郑安平降赵，犹未上心；更闻王稽获罪被杀，便大为吃惊。
蔡泽：如此，师兄范睢危矣！
我若不救，鬼谷门将至大损。
于是辞别少主乐间，竟至咸阳。
未见范睢，先在咸阳城中到处扬言：燕客蔡泽，下雄俊弘辩智士也。
欲来游秦王，并吞六国奇策，以夺丞相之位。
范睢闻听此言，心中恚怒：此蔡泽是何人耶，竟如此狂妄！
便在此时，门官来报：府外有燕客蔡泽来拜。
范睢：命其入见。
蔡泽便随门官入府，登堂来见范睢，长揖不拜。
范睢见其形貌奇特，非常丑陋，便释防备之心，叙礼命坐，问道：闻卿自燕而来，欲秦王，以代范某国相之位，此事有诸？
蔡泽笑道：然也。
范睢：便先我，可乎？
蔡泽：便请之。
夫四时之序，成功者去。
人生质仁秉义，行道施德，得志下，皆愿为君王。
主圣臣贤，下之福也；君明臣直，国之福也；父慈子孝，夫信妻贞，家之福也。
然比干忠而不能存殷，子胥智而不能完吴，申生孝而晋国乱，何者？
范睢：在下不敏，愿闻高论。
蔡泽：非为别故，因无明君贤父听之也。
今秦之商君、吴起，吴之文种，世称三子，致功而不见德，岂慕不遇世死乎？夫待死而后方可立忠成名，是微子不足仁，孔子不足圣，管仲不足大也。
人之立功，岂不期于成全邪？身与名俱全者，上也。
名可法而身死者，其次也。
名在戮辱而身全者，下也。
闳夭事文王，周公辅成王，不亦忠圣乎？是因君主慈仁任忠，惇厚旧故，义不倍功臣故也。
今秦主之亲忠臣、不忘旧故，尚不若孝公、悼王、句践；而君之功绩，又不若商君、吴起、文种；而禄位贵盛，私家之富，过于三子。
此事有诸？
范睢：有也。
又当如何？
蔡泽：功既不如，爵禄过之，而身不退，恐祸患甚于三子，窃为君危之。
俗语云，日中则移，月满则亏。
物盛则衰，地之常数也。
进退盈缩，与时变化，圣人之常道也。
故国有道则仕，国无道则隐。
今君怨雠德报，意欲至矣，而无变计，窃为君不取也。
应侯闻而悚惧，连声称善，乃延蔡泽上座，引为上客。
然后入朝，进言秦昭王道：有燕客蔡泽，明三王之事，五伯之业，世俗之变，足寄秦国之政。
臣自愧不如，故以奏闻。
昭王闻奏大奇，于是召见蔡泽，与语大，拜为客卿。
应侯因托病请归相印，昭王留之再三，范睢辞之再四。
秦王见其去意已决，遂拜蔡泽为相，准应侯荣身致休。
范睢此时方觉一身轻松，于是收拾车马行囊，还归封邑养老。
蔡泽来送，范睢再拜称谢：若非先生一席话，唤醒我这梦中之客，则商君、吴起、文种，便为我前车之鉴矣。
某之身家性命，子孙不绝，全拜先生所赐。
蔡泽逊谢，自怀中掏出一物示之，问道：兄可认识此物？
范睢观之，倒身即拜，起
